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熊市有一宝:医药
<strong>生物医药板块将跑赢大盘</strong>

对于美股市场,最近《巴伦周刊》连续发了两篇文章——《生物医药股将是2017年最佳投资策略》和《为什么生物医药股即将爆发》。各大对冲基金公司也纷纷看好生物医药。

在美国大选期间,生物医药板块呈现衰退之势,这主要受希拉里当时批评药价太高影响,但是随着选举结束,川普意外获选,很<strong>多生物医药公司至少上涨了9%。</strong>

虽然全球不确定性因素增多,比如奥巴马医改可能被废除,美元会持续走强,全球贸易摩擦可能会增加,此外,FDA换帅,未来审批新药的风格套路也变得扑所迷离,然而,2017年生物医药板块仍然被继续看好。

分析师认为,<strong>在新政府的管理下,药价压力会有所减缓,而且川普作为一个生意人,其政策意向是扶植美国科技产业,而生物医药领域注定是重中之重。</strong>而且,在奥巴马离任之际,他终于签署了<strong>《21世纪治愈法案》</strong>(21st Century Cures Act),其中多项关于放宽审评标准、加速审批的条款牵动业界的神经。<strong>该法案有两个关键点对生物医药产业发展有利:1)FDA加快新药审批步伐,2)加大基础研究的力度。前者对正在开发创新产品的公司大有好处,后者对从事原创开发的转化医学企业也是令人鼓舞的。</strong>

虽然2016年生物技术股指出现自2009年以来的首次负增长,但作为一个永远的刚需和朝阳产业,2017年生物医药的行情肯定会更好些,有分析师认为,该板块的表现将会跑赢大盘。

同时,《巴伦周刊》推荐了这几只美国生物医药股票:Celgene、Biogen、Myriad、Gilead。

<strong>医药股将成消费型“白马”</strong>在A股市场,医药题材在最近也似乎非常火爆。本周四、周五,医药板块持续发力,涨幅靠前,<strong>今日,易明医药和兴齐眼药纷纷涨停。</strong>消息面上,<strong>一部分与周四新版医保目录的落地有关,这一目录更新就是时隔八年,所以备受业界关注。</strong>

与2009年版医保目录相比,最新版的医保目录共增加363个品种,其中,甲类药品西药增加了53个品种,中成药增加38个品种,民族药增加了43个品种。

根据目录品种,可能受益的主要上市公司见下表:

受龙头效应影响,昨日亿帆医药爆发,今日易明医药涨停。

<strong>对于医药股的具体玩法,有分析师表示,医药板块多数情况下属于一日游,因为利好之后散户会一拥而上,流动性良好,但是埋伏的无数机构会砸盘,多数情况下会没有大行情。所以一般情况下,选此类股的时候,最好是考虑哪些封了两个板的股票。</strong>

但是这次医药题材火爆主要是受消息面影响吗?

专业医药研究机构国信医药认为,<strong>近期周期类上涨幅度较大,资金配置逐步从周期类切换到非周期类是市场规律,所以医药股相对成长性较佳,是首选标的。</strong>所以医药股上涨也体现了资金从周期到非周期的切换,而且,<strong>目前大部分医药公司其实估值合理,这次的上涨应为估值切换行情提前上演。</strong>

国信医药建议投资者关注三种类型股票:低估值且本次新进医保品种对业绩弹性较大的公司、估值合理但成长性较佳的公司、行业龙头公司。根据上述逻辑,大致选出的股票包括:华东医药、华兰生物、恩华药业、康缘药业、益丰药房、汉森制药等公司。

与此同时,兴业证券也发布了最新报告指出医药将成为<strong>消费型板块的“白马”。</strong>

报告称,老龄化趋势下医药需求增速维持稳定,医保控费冲击边际效用最大的阶段已过去。 同时,医药行业呈现新的产业趋势:药品和器械的自主创新、商业模式的创新、与海外龙头企业合作引进国内稀缺产品和技术(引进来)、凭借优质产品打开全球化的国际市场(走出去)。

兴业证券主要看好产品线良好,经营趋势向上,估值业绩匹配的一二线龙头医药公司,以及受益于新医改背景的医药商业龙头等。

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