贷款 贷款攻略 经营贷款 中国企业在联贷市场刮起旋风
中国企业在联贷市场刮起旋风

中海油正在寻求15亿美元贷款,再度测试市场兴趣,距离上次签署10亿美元再融资贷款才两周时间。

从离岸联贷市场消失两年后,中海油又重返市场,而且在如此短时间里进行两次贷款。

“中海油在近期签署的贷款交易中收到较好回应,获大幅超额认购,”一位贷款行人士透露,“我认为,正是因为这样,他们才在这么短的时间里再次入市寻求贷款。”该人士所在行参与了中海油10亿美元贷款案。

中海油评级为A+/Aa3/A+。最新寻求的贷款规模为15亿美元,期限为三年或五年,几周前向关系行发出关于此项贷款的提案邀请书。

银行人士预计,这宗最新交易的定价将和之前10亿美元的融资案类似,后者的综合收益介于90-99个基点。

最新交易筹得的资金,将用于为2014年6月完成的15亿美元五年期到期一次性偿还贷款做再融资。那宗交易的综合收益为130个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率增加约115个基点。

中国一些优质借款人正趁着流动性充裕、定价下降和交易量低迷的机会进入联贷市场,多次进行交易。

自去年12月以来,互联网巨头腾讯控股已通过三笔交易筹资103.9亿美元,三笔交易都极受欢迎。最近的是一笔35亿美元无追索权贷款,将用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权。贷款吸引到24家银行参与,其中七家为牵头行兼簿记行。

另一家频繁借贷的公司是海航集团。该公司旗下爱尔兰飞机租赁子公司AvolonHoldings正筹办85亿美元贷款,为其斥资100亿美元收购美国CITGroup的交易融资。不久前海航还宣布筹办42亿美元贷款,用于电子产品分销商IngramMicro的60亿美元收购案。

万达集团是另一家多次贷款的公司。该公司目前通过四笔银团贷款和四笔双边贷款筹集61.5亿美元等值贷款,协助香港上市公司万达商业私有化的股票收购以及在国内外的地产开发项目。最新的一系列贷款案之前,万达在7月签署了一笔4亿美元贷款。

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