贷款 贷款攻略 贷款额度 上半年18家上市银行的采矿业贷款余额为16730.55亿元
上半年18家上市银行的采矿业贷款余额为16730.55亿元


银行业内人士表示,对于煤炭这一类的“两高一剩”产业,从原则上来说,商业银行要控制总量,逐年降低对其贷款发放。 “随着经济下行压力增大,‘两高一剩’产业企业对于资金的需求将越来越庞大。原本这些企业还有些‘脂肪’,现在熬上个把年头越来越瘦,越来越依赖于银行输血了。”但是随着国家去产能力度加大,银行对产能过剩行业的信贷投放更为谨慎。

财报数据显示,今年上半年18家上市银行的采矿业贷款余额为16730.55亿元,同比增长仅1.63%。而采矿业贷款中投向煤炭行业的贷款占比在七成左右,显示出银行业对煤炭行业的谨慎支持。

山西样本:实施差别信贷

作为供给侧结构性改革的重要任务之一,煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展的推进进程备受关注。

今年8月,山西七大省属煤企先后发布了2016年上半年重大财务信息公开。数据显示,七大省属煤企资产总额为14628.67亿元人民币,负债11986.79亿元,负债率高达81.94%。

七大省属煤企是指山西晋城无烟煤矿业集团有限公司(以下简称“晋煤集团”)、山西晋能集团有限公司(以下简称“晋能集团”)、山西潞安矿业(集团)有限公司(以下简称“潞安集团”)、山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称“山煤集团”)、山西焦煤集团责任有限公司(以下简称“山西焦煤”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)和山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)。

2016年上半年,扣除非经常性损益后,七大省属煤企无一盈利。其中,晋煤集团亏损2.07亿元;晋能集团亏损1.38亿元;潞安集团亏损6600万元;山煤集团亏损4900万元;山西焦煤亏损2.04亿元;同煤集团亏损2.93亿元;阳煤集团亏损1.56亿元。七家企业总计亏损11.13亿元。

与亏损相伴的,是企业的高负债。七家企业中体量最小的山煤集团,其资产总额为799.42亿元,负债677.33亿元,负债率为84.73%;体量最大的山西焦煤,其资产总额为2664.96亿元,负债2107.08亿元,负债率为79.07%。负债率最高的是阳煤集团,为85.01%;最低的是晋能集团,为77.48%。七家省属煤企总计负债11986.79亿元,这一数据与2015年山西全省经济总量12802.58亿元接近。

负债高企已经成为阻碍煤企融资的主因之一。光大证券相关研究报告认为,煤炭行业产能过剩的情况短期内难以出现明显的改善,行业整体的亏损情况也难以显著逆转。自2010年以来,受煤炭产品价格下跌的影响,煤炭企业的销售毛利率呈下滑态势,山西省属七大煤炭集团的净利率持续为负,盈利能力仍处于较弱水平。同时,七大煤炭集团的经营性净现金流不足以覆盖投资性净现金流,主要依靠筹资性净现金流来支撑后续的发展,对外部融资存在较强的依赖性。

该研报还指出,由于煤炭行业盈利能力持续恶化,省属煤企的偿债压力整体上升,针对产能过剩行业的信贷环境有所收紧,煤炭企业的融资难度已明显增加。2016年上半年受违约事件频发的冲击,采掘类行业已有超过150亿元的债务推迟或取消发行。

9月下旬山西银监局局长张安顺在银监会银行业例行发布会上提出,银行业要落实差别化信贷政策,稳定信贷预期,支持贷款重组,保全银行债权。特别是要重点扶持山西省属“七大煤炭企业”、扶持优质煤企中的先进产能,具体表现为不抽贷、不压贷,不断贷,支持其合理信贷需求,支持企业转型升级走出困境。

据山西银监局副局长王志刚介绍,对于煤炭产业来讲,“扶”的是煤炭行业中的先进产能和优势企业,“控”是控煤炭行业中的落后产能和劣势企业。

银行:审慎放贷

与山西七大省属煤企对资金的强烈需求形成对照,2016年上半年,全部18家上市银行法人贷款中的采矿业贷款余额为16730.55亿元,较年初新增贷款268.95亿元,同比增长仅1.63%,显示出银行业对采矿业谨慎观望的态度。

“煤炭行业贷款占采矿业贷款比重在70%~80%左右,有的银行甚至更高,超过80%。”某股份制银行公司部门人士称。

记者统计显示,存量方面,工农中建交五大国有行占据了采矿业贷款余额的大头。其中,工商银行为2397.69亿元,农业银行为2393.77亿元,中国银行为4093.59亿元,建设银行为2239.8亿元,交通银行为1064.48亿元,五大行采矿业贷款余额总计12189.33亿元,占到全部上市银行采矿业贷款余额的72.86%。

股份制商业银行中,民生银行是唯一一家采矿业贷款余额超过千亿元的银行,达到了1202.18亿元。兴业银行、平安银行和浦发银行位居其后,分别为722.17亿元、656.44亿元、655.84亿元。

城商行体量较小,采矿业贷款余额最多的是北京银行,为187.07亿元,贵阳银行、江苏银行、南京银行与宁波银行均在12亿元以下,无锡银行未见采矿业贷款。

增量方面,投放采矿业贷款的17家上市银行中,有8家出现了规模增量,2家微增,7家贷款余额减少。新增贷款最多的是中国银行,为377.78亿元,贷款余额减少最多的是农业银行,减少了105.61亿元。

值得注意的是,从比例上来说,采矿业贷款余额下降幅度最大的是宁波银行、招商银行与光大银行。2016年上半年,宁波银行采矿业贷款减少了7.68亿元,贷款余额仅剩1.33亿元,其占全部法人贷款的比例从0.35%下降到了0.5%。光大银行采矿业贷款减少44.57亿元,余额269.59亿元;占比下降了0.82个百分点。招商银行采矿业贷款减少了93.05亿元,余额490.03亿元,占比下降了0.44个百分点。

贷款的减少与不良贷款比例有一定联系。除未公布行业贷款不良率的宁波银行,招商银行与光大银行采矿业不良贷款率分别高达14.30%与5.26%。同时,建设银行、农业银行、工商银行的不良率为5.45%、4.23%、2.23%,这三家也对采矿业贷款进行了压缩。中国银行采矿业贷款不良率仅为1.1%,远低于上市银行平均水平,南京银行采矿业不良贷款率最高,为18.77%。

“不能定义某个行业中全部的企业都属于‘两高一剩’,钢铁矿产等行业中也可能有结构性的机遇。即使是在经济上行期,银行也在主动退出‘两高一剩’行业,因为这类行业的风险是显而易见的,很有可能遭遇处罚、停工或滞销。目前经济下行,银行会控制对这些行业的投资和授信。”某股份制商业银行人士表示。


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