贷款 贷款攻略 经营贷款 金牌顾问【人物】大河创投刘志硕:青年创业者需具备铁人三项的能力
金牌顾问【人物】大河创投刘志硕:青年创业者需具备铁人三项的能力

刘志硕

职位:大河创投创始合伙人

投资阶段:初创期、天使期

投资领域:移动互联网、医疗健康、本地生活、生活消费、硬件、电子商务等

代表案例:畅游、拉卡拉、仙贝旅游、爱家纪、牛家帮、金融一号店、无二之旅UniqueWay等

在外人眼里,他话不多,甚至看起来有些木讷。

但通过沟通,你会发现,这是一位非常睿智的投资人,话虽少,但说出的每一句都非常有分量。

他就是大河创投的创始合伙人刘志硕。

刘志硕,著名天使投资人,大河创投创始合伙人,但如果你就此断定他的头衔仅止于此,那就错了,因为他同时还是中国经济50人论坛企业家理事、中关村股权众筹联盟理事长、首届中关村企业家咨委会委员、北京市青联常委、中关村U30评选创始发起人、执委。

帮创业者成就梦想是刘志硕一直以来的愿望,因此2007年在挖到人生的第一桶金后,刘志硕在加拿大成功注册天使投资人,自此开始了其在天使投资领域的职业生涯。

在这期间他陆续投资了畅游、拉卡拉、欧地安、广厦网络等14家公司,参股SOHU、学大等20余家公司,另外作为LP也参与了多个创业投资基金,其中包括启迪日新、崇德弘信、北软汇智、天津汇智、创新谷等。

接触过刘志硕的人都会对这位高大的汉子印象深刻,他善于聆听他人的想法,会用那双充满智慧的眼睛认真观察对方的一言一行,但同时也不会错过表达自己看法的机会。

另外,熟悉他的人都知道刘志硕有一个"怪癖",那就是一旦他答应的访谈,都会提前到达,但他却不习惯提前走进访谈室与人交流,而是选择在车里看书,这已经成为了他的习惯。

那么,除了独有的人格魅力外,这位天使投资人的身上还有哪些值得我们学习的投资逻辑呢?面对创业者,他又有什么话要说?接下来就和金牌顾问一起走进他的投资世界!

一、大河源起

2012~2103年,刘志硕坚定地认为中国即将迎来以互联网为核心,最辉煌的创业10年!

因为中国已经具备了他所认为的四大优势:

一个是"新制度、新秩序更容易在中国落地并促进生产力的进步、优化生产关系"中国后发制度优势;

一个是中国拥有被实践证明非常强悍的人才。因为互联网是我们国内公司全面打败国际巨头的行业,而刘志硕认为"如果以公司市值十亿美元为指标的话,这些公司的事业部总经理以上的管理人员是我们最宝贵的财富,我认为这批人是非常了不起的一群人,这些人有多少?小几千人。"

"中国即将迎来又一代以这几千人为核心的本土创业团队,本土的企业家,至少在本土跟真假洋鬼子们相比,具有明显的竞争优势。人才是互联网时代的核心和驱动力,没有人才,别的全都是假的。"

刘志硕和途牛网的天使投资人王童,都是上面这个理念的坚定笃信者。他们从2013年起,开始团结互联网圈里的人,"在2013年下半年,针对市值在十亿美元以上的29家公司,我们尝试着游说做CXO、VP的哥们儿,说咱们一块联合起来投早期做天使吧,最后一共圈了46个人,组成了我们第一个核心。这46个人一起做了一个天使基金,叫大河。"

二、资本寒冬下,如何摆正投资者的早期投资战略

用"天使"这个词来形容投资人,在中国本就是一件微妙的事情。

很多时候,天使投资人这个群体与VC等专业机构以及私人资本之间的纠缠和交错,往往让人很难界定其边界。

那么,在资本寒冬的大背景下,从事天使投资、早期投资的投资者又该如何抉择,刘志硕对此给出了自己的一些建议!

1.换位思考,寒冬到来未必是坏事

他认为,过去一年多,在各种力量的叠加之下,已经形成了巨大的创投和早期投资的泡沫,积累了很大的风险。很多投资者因此开始以一种比较谨慎冷静的状态来应对。

不过,在他看来,创业成功本身就不是一个高概率事件。一般来说,拿到融资的创业项目,其成功率应该不会高于5%。另外,他从自己的投资经验告诉大家经历市场动荡对投资人来说,未必是一件坏事,有时甚至可以转化成一件好事。

全世界所有能称得上伟大的,或者酷炫的公司都曾深刻地经历过寒冬。因为寒冬的到来,竞争强度会有所缓解,成功几率也相对更大,而作为早期投资者,就是不要去羡慕别人的热闹,找到属于自己的跑道,做好今天的自己,才能拥有更好的明天。

2.信心、资源、热度,投资者的"吉祥三宝"

在具体如何应对资本寒冬的策略方面,刘志硕也有自己独到的见解:首先,投资人要对自己有信心,尽量不要做糟糕的心理暗示,很多想要极力避免的事,最后反而真的发生了,所以要尽量把注意力放在已投的创业公司上,让它尽可能走得更好,并且要让这些创业公司感到温暖,感到他们一直是被支持的。

第二,投资者要依据自己原来的专业资源,更多关注那些在原有轨道上,自己也有经验、资源和能力的项目,全力以赴把自己明白的事做好,不做自己不明白搞不懂的事。

在这个环境中,创业公司可能需要各种各样的资源和力量,因此投资人可以参与一些自己有资源的合投,帮助更多创业公司起航。

最后,作为一个好的投资人,永远要对自己投的项目保持一个适当的热度,哪怕它跑得再好,投资人也要努力积极地发挥作用,否则就有可能被后进来的更强悍的投资人赶下车。

三、需求是投资的衡量标准,好的商业模式需具备"两性"

1.投资一家创业公司,首先考虑其需求

近几年来,刘志硕的投资偏好主要以专而美的创业公司为主,这其中蕴含了他对现有投资领域的一些独到见解:随着互联网的迅猛发展,现在已经衍生出了很多细分领域,每一个细分领域又都有成千上百家创业公司。

(1)抓用户痛点

那么创业门槛降低了,是不是意味着成功的门槛也因此降低了呢?

刘志硕并不认同这一观点。

他认为即使这样,该有的标准也还是要有的。拿他自己来说,投资一家创业公司,是否精准找到消费者的需求是他比较看重的,而这种需求主要包括刚性需求和创造出来的需求。

当前,随着互联网技术特别是移动互联的发展,使得逆向挖掘消费者需求并快速整合资源给予满足成为可能。以目前状况来说,出行领域有滴滴,吃饭叫外卖有美团、饿了么,既然消费者对于现状有不满意的地方,这就是创业者需要发现的创业机会,也就是我们常说的用户痛点。抓对了用户痛点,企业未来的发展也便有了预期!

出于这一投资逻辑,刘志硕在生活服务领域分别投资了洗衣邦和牛家帮两家创业公司。

洗衣邦是一家O2O模式的在线速洗服务平台,拥有现代化的洗衣工厂,配备完善的线下物流团队,购置了高端的洗衣、消毒、熨烫、烘干等流水线设备,主要为用户提供专业的洗衣服务。正因为衣食住行是百姓基本的生活需求,只要有人穿衣,行业就永不落幕。这一针见血地与刘志硕抓痛点的观点相契合。

另外,牛家帮亦是如此。它是一家提供家庭保洁服务的初创公司,主要通过移动端、PC端、门店的O2O模式为国内家庭用户提供安全、快速、标准的家庭保洁服务。随着现代人快节奏忙碌的生活方式,家庭保洁服务逐渐在市场上积攒了大量的人气,不管是现在还是未来,必将有火爆的市场行情,特别是在北上广等一线城市,上门家政已经成为一种生活必需品。因此投资此类企业损失的几率还是非常小的,因为它们在合适的时间点迎合了消费者需求的口味,是一件只赚不赔的买卖!

(2)立足基础,创造需求

上面说到除了迎合市场刚性需求的企业值得投,刘志硕还提出如果创业者可以在原基础上创造出来一些新的需求,这类企业无疑是非常有价值的。

"针对一个产品,不断进行创新,专注和极致是创业者应有的态度,也更容易做出伟大的产品。只有足够聚焦与专注才可能成功,这就是'专而美'。"。刘志硕以此来总结他的这个投资逻辑。

2.好的商业模式,兼具预见性和延展性

放眼整个创业圈,我们会发现任何一家成功的创业公司肯定有其过人之处,简单地说就是它有属于自己独一无二的商业模式。

刘志硕对此表示同意,并且在他看来,一个好的商业模式,需同时具备两种特性:

从时间维度上讲,要有预见性,这就要求你在别人还没有看清航线的时候起航,这样才能最终从红海走向蓝海。说到这一点的时候,刘志硕举了一个非常恰当的例子,"亚马逊,大家都知道它在创办之初,不但不赚钱还烧钱烧得厉害,但是它的这种模式却是未来的发展趋势,终有一天,它会取代旧的商业模式。"

从空间维度上讲,要有商业上的延展性,它的体量是可以扩展的、可以复制的,围绕着一个核心来不断延伸自己的边际。

另外,如果你可以关注到长尾市场需求,就会发现其实在很多地方都存在着所谓的商机,一旦满足了这些需求,就会取得意想不到的成功。

四、90后创业并非不可,年龄不是投资者首要考虑的因素

一般倾向于初创期、天使期投资的投资人,在选择创业者时比较看重他们的阅历,70后、80后创业者是投资人青睐的投资对象,因为一般这个年纪的人即使是第一次创业,也早已积累了一定的人生阅历以及商业见解。

那么,相对于70、80后,90后创业者难道就因此稍逊一筹了吗?事实上未必是这样。以前和现在我们一直强调用户体验感很重要,刘志硕说90后创业者虽然年轻但未必缺乏体验。他们作为互联网原住民,对于互联网的体会和应用是非常深入的,这一点是他们独有的优势。

所以在选择投资项目时,刘志硕从不排斥投资年轻的创业团队。

比如他之前投资的无二之旅UniqueWay,就是由一群年轻的创业者组成的,创始人以及整个团队大部分人都在30岁以下,这是非常年轻的一个团队。

但是团队中人都游历过很多国家,对个性化旅游有着非常独到的体验和建议。所以他们有能力可以将这个企业做大做好。

再加上现在互联网+旅游的大势所趋,伴随消费者对旅游的个性化需求增强,无二之旅的这种私人订制模式必将成为消费者眼里的黄金备选被收入囊中。

刘志硕认为对于年轻的创业者,在起步时的扶持很重要,因此他和国内一线的投资人和企业家,发起了寻找"中关村U30"创业英雄的活动,这是一个专门发现、陪伴、支持青年创业英雄成长的平台。他强调作为投资者来说,创业者的年龄并不是首要考虑的因素,更多的还是要关注创业者内在的素质和项目本身的价值。

当然,不同年纪的创业者,所擅长的创业领域也不同,年轻的创业者更喜欢可以直接互联网化的领域,而年长者更偏爱传统行业+技术类的创业领域。

所以在投资时不能一概而论,投资者最忌讳的就是戴着有色眼镜去判断创业者,这样注定不能成为一个好的投资人。

另外,刘志硕也多次到各大高校去开展创业者演讲,鼓励大学生走进五道口开启自己的梦想,他说这个地方具有某些创业基因,它是可以改变创业者命运的地方。

他以自身经历鼓励年轻人,"大家可能要有一点耐心,我在中关村已经混了很长的时间,我跟今天很多的同学是一样的,我是从创业者开始,慢慢地做天使投资人,慢慢做小基金管理者,慢慢变成大基金管理者。再比如:2000年的时候,中关村第一次评十佳创业者的时候,大名鼎鼎的雷军落选了,雷军是2002年第二次中关村评十佳创业者才选上,之后雷军又蛰伏了多少年,才成就了今天雷军的成功。"

刘志硕曾多次提到自己特别欣赏的一句描述:"我们是一个正在靠近世界舞台中央的大国,你能不能成为世界舞台中央的大国,靠什么,觉得靠一批全球的领袖级企业家。我们就处在这样的前夜,我们要做的是坐二望一。"

刘志硕坚信,30岁以下的年轻创业者将成为未来改变世界的人。

五、创业团队一把手必须做好的三件事

作为一个职业投资人,刘志硕在谈到青年创业者时,讲到了他自己认为必须要做好的三件事,他逗趣地将其称为铁人三项。

那么,何为铁人三项?他将其归纳为三个"力",即蓝图能力、持续创新、执行力。

1.蓝图能力

蓝图能力重点不在于讲,更多地侧重于你的思考能力。

蓝图能力不只是讲给别人听,更重要是作为创业家,你要学会用蓝图能力给大家讲故事。

对此他举了个生活中一个非常有意思的小例子:夫妻之间吵架,如果大家各自畅想一下美好的未来,那么眼前的事就不是事了,矛盾也就可以缓解。

创业者要学会用蓝图能力统帅一切,统帅员工,用蓝图能力得到商业合作伙伴的信任,用蓝图能力得到投资者的信任。简单地说,就是自信地面对一切。

2.持续创新能力

持续创新能力是刘志硕曾多次谈到的,正如他所说,没有需求创造需求,任何事物都不是一成不变的,持续创新是一个企业不断进步的动力所在。

3.执行力

作为一个商人,执行力绝对占据着非常重要的地位,尤其在当代它变得更加重要。他说中国当下创业,创业者要时刻准备着跟几十个竞争对手PK的决心。起得早没有用,看谁最后能够走得好,走得远,所以铁一般的执行能力变得非常重要。

"投资人去看一个创业者,我们把三个成绩是相乘,不是相加的。换句话说,你有一个特别好的长处,就会对你有一个很好的评价;你有特别明显的短板,对你来说就有很大的压力。"

刘志硕借一道计算题鲜活地演示了铁人三项三个力之间的重大关系,在他看来,三个力缺一不可。

另外,刘志硕还表示创业者除了要有三力,还要有火热的心、冷静头脑和脏的手。

冷静头脑就是指客观面对世界,客观面对生意,客观面对竞争和客观对待自己的人。脏的手就是你自己要干,不要觉得自己是一个很大的老板,千万不要这么想。如果任何创业者不能自己动手解决问题,在当下的创业时代很难成功。像当年一个海归,带着一个美国的模式copy到中国,那个时代已经结束了,这个时代有这样的想法必死无疑,所以一定要靠自己来工作、自己能干事才可以。

六、创业的大机会在哪里

对于未来创业的机会,刘志硕从宏观产业角度为创业者进行了分析,特别是其互联网加三产业的创业趋势预测令不少人有振聋发聩的领悟。

他认为,互联网加第一产业的前景并不美好,因为农业本身是一个很重的行业,同时是国家的经济基础,会有很多政策的限制。

互联网加第二产业虽然很有前景但却不容易实现,主要是国有体制的缺陷,压抑了整个产业的创新能力。如果可以完成去国有化的改革,那么未来还是很有想象空间的。

互联网加第三产业是所有创新创业集中爆发的领域,可以说是万马奔腾吧。

毋庸置疑,在互联网相关的应用水平、使用习惯、开发能力、商业模式等方面,中国已经走在了世界的前列,在全球互联网公司的前十名中,中国占据了半壁江山。只是在操作系统、芯片等基础软硬件技术方面和美国还有一定的差距。

刘志硕认为,把握好已有的优势,依托巨大的市场,通过对落后的产能、库存、生产要素的剧烈洗牌,全面发展多行业的创新,通过小步快跑,实现弯道超车,万马奔腾中,中国将会继续诞生一批世界级的创新企业。

而对于未来,刘志硕表示,创新一定是在这样的行业,哪个行业越腐朽,"人人被害"的比例越高与"人人害人"程度越深,哪个行业就越会被改造,越能创造巨大空间!当然,这里所说的"腐朽"不是批评政府,而是描述由于种种原因形成的事实!

"比如教育行业,由于教育资源的不均等,我们都想让小孩去最好的学校,但是你争得了这个位置,另一个人就失去了这个机会。"

"同样,医疗、食品安全、金融以及基础设施领域都存在着这样或那样的问题,这些问题让我们彼此受到伤害,所以这些领域是最应该和最迫切需要去创新的领域。"

他的经典语录:

全世界所有能称得上伟大的,或者炫的公司都是经历过冬天的。因为冬天的到来,竞争强度会有所缓解,成功几率相对就有可能增大。

针对一个产品,不断进行创新,专注和极致是创业者应有的态度,也更容易做出伟大的产品。只有足够聚焦与专注才可能成功,这就是"专而美"。

一个好的商业模式,从时间维度上讲,要有预见性,这就要求你在别人还没有看清航线的时候起航,这样才能最终从红海走向蓝海;从空间维度上讲,要有商业上的延展性,它的体量是可以扩展的、可以复制的,围绕着一个核心来不断延伸自己的边际。

90后创业者虽然年轻但未必缺乏体验。他们作为互联网原住民,他们对于互联网的体会和应用是非常深入的,这一点是他们独有的优势。

创业者除了要有火热的心,但是还要有冷静头脑和脏的手。

编辑:沈莎莉

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