贷款 贷款攻略 新型贷款 中国太平完成发行6亿美元永续次级债券
中国太平完成发行6亿美元永续次级债券
  【重要】随着社会经济的快速发展以及国家的大力支持,我国保险行业的发展规模不断扩大。据了解,中国太平完成中国保险业永续次级债券第一单,下面是详细情况。

  9月2日,中国太平保险控股有限公司(以下简称“中国太平”)完成发行6亿美元永续次级债券,为亚洲保险公司(日本除外)首次发行此类资本工具。专家认为此次发行具有重要意义,将在中国金融保险市场起到引领作用。

  据了解,国际各大投资机构对于中国太平本次发债反应热烈,共接获订单逾85亿美元,超额逾14倍,成功于较合理的息率水平5.45%定价。国际著名评级机构标准普尔将此次发行的永续次级债评级为BBB-,给予“中等股权性质”的信用评级,在允许额度内将全额被视作权益,因此,本次发行对中国太平的财务杠杆比率影响轻微。此举将进一步增强中国太平的整体财务及资本实力,显著提升集团合并偿付能力,进一步优化资本结构,并为未来持续健康发展储备资金。

  市场方面认为,此次中国太平抓住债券市场需求旺盛的机遇,赶在9月债券发行高峰前完成,正值暑期后黄金发行时点,整个发行工作非常成功。

  对于始终坚持“以创新为驱动”的中国太平来说,“创新”二字体现在其每一个产品与服务的细节中。此次发行的永续次级债券,正是以创新的结构设计,更好地满足了投资者与客户的需求。

  作为唯一一家总部在香港的中管金融保险集团,中国太平旗下拥有境内外子公司20余家,跨境经营特色鲜明。逾85亿美元的发债订单充分表明广大投资者对中国太平发展的信心。这次成功发债将有效扩展和丰富公司的投资者基础,为中国太平跨境业务拓展更为广阔的发展空间。

  慧择提示:通过以上描述,我们可以得知,中国太平近日完成发行6亿美元永续次级债券。此外,此次发行永续次级债券,将有利于中国太平资本实力的增强,未来将会获得更大的发展。
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