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复星国际4.64亿美元瞄准控股Ironshore
  【摘要】众所周知,保险业已经成为我国经济发展中的朝阳产业之一,其投资领域在不断扩宽。而据了解,复星国际收购美保险商Ironshore20%股权,扩宽保险收购版图,下面是详细情况。

  复星国际4.64亿美元瞄准控股Ironshore
  8月18日,复星国际(HK: 00656)正式宣布,复星与Mettlesome Investments Limited(复星国际间接全资附属公司,下称Mettlesome)已于8月17日与Ironshore订立股权买入协议。该交易也是复星今年正式出海投资的第九单。复星国际在香港联交所发布的公告称,复星将收购Ironshore流通普通股总数(在完全稀释的基础上)的20%。Ironshore将把股票发行募得的所有资金,用于回购现有股东(包括现有长期的私募股权股东)的已发行流通普通股。在复星的股权收购及Ironshore募集所得的资金使用生效后,复星将成为Ironshore的第一大股东。
  不过,复星方面表示,此项交易须经监管机构批准,并须在其他惯例交割条件获得满足后才能通过。
  查阅相关资料发现,Ironshore成立于2006年,自2007年起开始在百慕大运营,初始资本为价值10亿美元的私募股权基金。Ironshore的保费收入自成立之时起便逐年大幅增长:2007年至2013年的保费收入分别为3.17亿美元、3.83亿美元、8.39亿美元、12亿美元、14亿美元、17亿美元、20亿美元,7年时间增长了约5.3倍。目前,Ironshore在全球拥有25个办事处,通过其辖下多个国际平台,为遍布世界各地的客户提供经由经纪人渠道的专业商业财产和意外伤害保险服务。
  截至2013年底,Ironshore经审核总资产及净资产分别约为57.6亿美元及17.4亿美元。截至今年6月底,Ironshore未经审核的净资产分别约为18.5亿美元。2013年度,Ironshore的税前非经常项目净利润约为1.03亿美元,税后非经常项目净利润为0.98亿美元;2012年度的两项数据分别为1.33亿美元和1.32亿美元。
  对于此项交易,复星集团董事长郭广昌表示:“复星一直坚持将保险作为集团核心业务。这次复星对Ironshore进行战略投资,意味着复星发展又迎来了一个新的里程碑。除了可促使复星的保险业务进一步拓展外,还将使复星的综合金融能力取得进一步的提升。”Ironshore首席执行官Kevin H. Kelley则表示:“复星拥有全球化的视野、极具价值的亚洲市场网络,以及非常优异的投资管理往绩纪录,这些均可以为Ironshore带来价值。复星与Ironshore的合作伙伴关系,将可进一步强化Ironshore在全球保险市场中的独特地位,并有助其继续保持盈利性的增长。”另据了解,Mettlesome成立于2014年6月13日,注册地在香港,为复星国际间接全资附属公司。此次收购,也是Mettlesome第一次出现在公众视野中。

  复星“巴菲特之路”:保险业务占比已超三分之一
  复星此次对Ironshore的收购,进一步实践了其以巴菲特为榜样,欲建成“以保险为核心的投资集团”的理念,并将继续与复星的其他业务产生协同效应。
  在发展的前17年,复星以通用电气和李嘉诚的和记黄埔为榜样进行多元化实业发展。按照其当时所投资项目的内部收益率计算,复星每年的资产增长都超过30%。然而,这样的发展速度,远远无法支撑复星国际化的野心。此后,复星便开始谋求资产管理模式方面的转型,并于2007至2012年间完成了参股永安财险、合资成立复星保德信人寿和鼎睿再保险,成功构成了复星财险、寿险和再保险“三驾马车”的保险产业平台。2007年,复星参股永安财险,获得永安共19.9%股权;2012年9月,复星与美国保德信金融集团合资成立复星保德信人寿,获得50%股权;2012年12月,复星与世界银行集团旗下国际金融公司在香港地区合资成立鼎睿再保险公司,占股85.1%。
  事实证明,复星的转型选择是正确的。复星的保险业务在成功嫁接投资能力的基础上,第一年即实现了保险板块的整体盈利,业绩远超预期,2013年保险业务实现利润人民币5.236亿元。而截至2013年年底,复星集团保险总资产已达54.481亿美元。
  不过,复星真正开始拓展其海外保险业务版图是在今年年初。今年1月,复星以10亿欧元赢得对葡萄牙最大保险公司Caixa Seguros旗下三大全资附属公司Fidelidade、Multicare、Cares各80%股本及投票权的竞标。交易在4月完成后,复星的保险资产获得了大幅提升。
  复星方面表示,希望以复星葡萄牙保险为契机,以更大的力度寻找投资海外保险公司的机会;与此同时,也加强在欧盟和经济合作与发展组织(OECD)国家的投资布局,特别是固定收益类的投资。今年3月,复星欧洲保险办事处在葡萄牙首都里斯本正式开业,进一步实践了复星“用中国动力嫁接全球资源”的理念,并显示了其对葡萄牙和欧洲的长期承诺。而对于在葡萄牙的保险投资,复星集团CEO梁信军今年4月也在晨哨网等主办的“首届中国跨境并购投资峰会”上给出了他的看法。
  梁信军介绍称,截至2013年底,复星所投资的葡萄牙保险公司共拥有约120亿欧元的可投资资产,这120亿欧元将主要用于葡萄牙及欧洲市场上的投资与收购,并有着明确的投资范围界定:可投资欧洲和OECD公开市场股票的比例上限为其保险责任准备金的55%;投资房地产类资产的上限为50%;投资非欧洲或OECD或非公开市场发行的证券的上限为15%;投资不符合欧盟法规的基金的比例上限为5%。“当然,这项收购也将帮助复星向周期波动低的产业发展,增强地缘发展的多元化,嫁接复星独特的投资实力和市场领导力,并带来显着的协同效应。”梁信军称。
  截至目前,复星已经通过葡萄牙保险公司的资金,收购了葡萄牙国家电网公司(REN) 3.9%的国有股份,并投资了德国时尚生活品牌TOM TAILOR获23.16%的股权。加上此次对Ironshore的收购,复星已将其保险业务范围扩展至美洲,进一步完善了其保险业务的全球版图。目前,复星超过三分之一的总资产为保险业务。

  慧择提示:通过以上描述,我们可以得知,国际4.64亿美元收购美保险商Ironshore20%股权,开启其美洲收购的新章程。此外,复星国际不断拓展其保险业务版图,保险业务占比已超总资产的三分之一。
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