贷款 贷款攻略 新型贷款 万洲国际顺利“闯关”上市代价较大
万洲国际顺利“闯关”上市代价较大
  【摘要】万洲国际之前在IPO首战中失利。历经了一段时间的休养生息后,万洲国际今日在港挂牌,但其募资额缩水六成。下面小编就为您讲述具体情况。

  4月份IPO首战失利后卷土重来的猪肉生产商万洲国际,此次终于顺利“闯关”。公司在香港市场获得54倍的超额认购,并将于今日正式在港交所主板挂牌。值得关注的是,较4月份那次失败的招股来说,万洲国际本次上市的代价,是募资金额缩水六成。

  万洲国际昨日公布的全球发售分配结果显示,本次万洲国际全球发售25.67亿股,总募资159亿港元,每股定价6.2港元。扣除发行费用等因素,净募资金152.79亿港元,将用于偿还三年期银团定期贷款。

  值得注意的是,本次香港市场公开发售部分获得认购70.88亿股份,超额认购54.22倍,而国际配售方面也录得大幅超额认购。一手中签比率100%,即每位认购申请者可稳取一手。针对香港大幅超额认购情况,万州国际启动了回拨机制,经重新分配后,香港市场公开发售股份数目已增加至2.57亿股,相当于全球发售可供认购的发售股份总数10%。

  资料显示,万洲国际是世界上最大的猪肉食品企业,旗下拥有亚洲最大的动物蛋白公司——双汇发展,以及美国最大的猪肉食品企业——史密斯菲尔德,同时还拥有欧洲最大的肉制品企业Campofrio的37%股权。公司目前年出栏生猪1900万头、屠宰生猪5000万头、肉类产销量680万吨。

  今年1月21日,万洲国际便开始为赴港上市铺路,将双汇国际更名为万洲国际。4月15日,万洲国际正式启动赴港IPO。然而,此次上市之路并不顺畅,其间曾两度缩减拟融资额,终因未获足额认购而宣布中止。

  不过,万洲国际并未因此放弃上市。7月24日,万洲国际重启IPO,计划全球发售25.67亿股,发售价6.2港元,从募资总额来看,本次计划总募资159亿港元,这相较之前的最高411亿港元,已缩水近六成;市盈率方面,第一次招股时市盈率为15-20倍,而本次则约为11.5倍。此外,此次保荐人为中银国际和摩根士丹利,也较之前的29家大幅缩水。

  慧择提示:综上所述,我们可以知道,万洲国际在香港市场获得54倍的超额认购,并将于今日正式在港交所主板挂牌。针对香港大幅超额认购情况,万州国际启动了回拨机制。
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