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多家银行二级资本债券密集发行

  【摘要】今年以来,多家银行密集发行二级资本债券,截至目前,不包括即将发行的光大银行,已有10家银行共发行616亿元二级资本债券。那么,具体情况如何让我们一起了解一下吧!

  光大银行拟发162亿二级资本债券
  6月4日,光大银行公布二级资本债券发行文件,公告显示,光大银行将于6月9日~10日招标发行期限为10年的162亿元二级资本债券,本期债券由主承销商组织承销团,以中国人民银行债券发行系统招标的方式,在全国银行间债券市场公开发行。牵头主承销商为中金公司,联席主承销商为瑞银证券、光大证券和中信证券。

  二级资本债密集发行
  今年以来,多家银行密集发行二级资本债券。根据中国货币网资料统计,今年以来,在光大银行此次二级资本债发行之前,已有锦州银行、民生银行、江南农商行、厦门国际银行、平安银行、天津农商行、招商银行、杭州银行、盛京银行9家银行发行了二级资本债券。其中,民生银行和招商银行发行规模超过100亿元,分别为200亿元和113亿元。
  按照2013年1月1日起实行的资本管理新规,我国大型银行和中小银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,且商业银行应在2018年底前全面达到规定的监管要求。不过,从上市银行发布的2013年年报来看,多家银行的资本充足率有所下滑。
  银监会国际部副主任王胜邦近日在《清华金融评论》发表文章称,预计未来5年商业银行优先股和二级资本工具发行量将超过2万亿元,其中优先股6000亿元,二级资本工具约17000亿元。
  “国内银行在全球金融危机中保持稳定运行,按可比口径计算的资本充足率水平和资本质量在国际同业中保持较高水平,发行新型资本工具的需求并不迫切。但从长期来看,国内银行资本补充需求依然强烈。”王胜邦称。
  银监会近日发布的2013年年报显示,截止到去年末,我国商业银行加权平均核心一级资本充足率和一级资本充足率均为9.95%,较2013年年初均上升0.14个百分点,加权平均资本充足率12.19%,较去年初下降0.29个百分点。
  《第一财经日报》媒体采访的多名银行业人士也认为,资本压力将是国内银行未来几年扩张业务的掣肘,大力发展资本节约型业务、探索多元化资本补充机制是大势所趋。
  对于国内银行资本补充需求强烈的原因,王胜邦分析,主要在于三个方面:首先是银行在国内融资渠道依然占据主导地位,未来一段时间银行业资产仍将保持较高增速,需要适时补充资本增强抵御风险能力;其次是国内资产证券化处于起步阶段,银行主动收缩资产的能力非常有限,资产的被动积累将消耗大量资本;最后就是不符合巴Ⅲ要求的二级资本债券逐步退出。

  慧择提示:通过以上信息我们可以知道,今年以来,多家银行密集发行二级资本债券,国内银行资本补充需求强烈的背后,凸显出资本充足率压力。

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