贷款 贷款攻略 新型贷款 银行系险企保费赶超大险企市场份额缩减明显
银行系险企保费赶超大险企市场份额缩减明显

  【摘要】保险业内部交流的最新数据显示,由于受银保新规强化销售风险控制,并要求险企在销售保险前对低收入人群、老年人进行风险测评,导致4月银保保费普遍下滑。而一些人认为,银保新规的问世,在保护老人利益的同时,也在一定程度上影响了保险公司的银保签单率。

  4月实施的银保新规在强化销售合规性、严防销售误导的同时,再次重申拒绝保险公司驻点销售、银行网点销售不超三家险企产品。而与银行具有“血缘关系”的银行系险企委托销售的产品可以独享优先权,令市场格局悄然生变。保险行业最新交流的内部数据显示,新规实施当月,五家银行系险企规模保费总量已赶超五大上市险企。

  银行系险企保费赶超 大险企市场份额缩减明显
  银行系险企由于具有渠道优势,业绩仍有不俗表现,交行、建行、农行、工行、邮政储蓄旗下的交银康联人寿、建信人寿、农银人寿、工银安盛人寿、中邮人寿合计单月实现保费收入25.98亿元,赶超五大上市险企的业绩,其中交银康联人寿逆势收获9.04亿元, 逼近寿险老大中国人寿当月银保收入。
  北京商报媒体统计,五大上市险企国寿、平安、太保、新华和人保的银保保费收入分别为9.64亿元、2.72亿元、2亿元、3.13亿元和5.72亿元,除了人保环比下滑35%外,其他险企降幅均超过六成,其中国寿银保保费由3月的42.35亿元锐减至4月的9.64亿元,下滑77%。五大上市险企银保市场份额大幅缩减。
  事实上,大险企市场份额缩减并不意外,早在2010年11月银监会就单方面取消保险人员驻点销售,当年恰好银行开始通过股权收购形式拥有自己的险企,如交行接手中保康联人寿更名为交银康联人寿,随后几年交行、建行、农行、工行均拥有了自己的险企。近几年,由于银保渠道竞争加剧,多数险企的银保市场份额坐上了“滑梯”。
  已有的资料显示,2012年一季度,国寿银保新单市场份额高达25.75%,而两年后的2014年一季度缩减为15.83%,人保由15.14%缩至10.64%,新华由8.73%缩至6.9%,太保由7%缩至2.41%,平安由2.77%缩至2.06%。与此相比,银行系险企银保业务却表现出强劲的发展势头,上述四大行旗下险企与中邮人寿的银保市场份额合计由2012年一季度的6.55%上升为10.97%。

  银保渠道受诸多限制 银行系险企独享优先权
  4月1日,被称为银保领域的“最严”新规正式实施。按照新规要求,对年龄超过65周岁(期缴产品投保人超过60周岁),商业银行在向其销售保险产品时,不得由自动核保系统出单。这也是家住中关村的张先生前往北京银行买保险却被拒绝的原因。对于不能出售的原因,该行某客户经理解释,由于之前老年人购买保险上当受骗的案例太多,与银行方面也时有纠纷,因此新规做出上述限制。像张先生这样的例子并不鲜见。
  “银保新规的问世,在保护老人利益的同时,也在一定程度上影响了保险公司的银保签单率。”一位银保负责人透露。北京商报媒体了解到,仅国寿去年银保业务中60岁以上客户所缴保费占比达到25%,所以新规实施后,国寿明显感觉客户量减少了。
  除了在年龄上有严厉的界限规定外,新规还规定,商业银行应当对投保人进行需求分析与风险承受能力测评,根据评估结果推荐保险产品。
  对此,一位银保系险企高管表示,从银保新规的风险评估等举措来看,银行与各家险企都对系统进行了升级,“银保通”系统投保界面中增设“投保人居民类型”、“投保人家庭年收入”、“保费预算”、“是否已进行风险测评”等新栏目。银保渠道销售误导的现状必然好转,但严格的审查流程延长了银行销售保险产品的周期,影响银保产品的销量。
  “尤其是目前保险公司人员被拒绝驻点销售,而一个网点最多只能销售三家险企产品的现状,与银行具有股权关系的险企很容易受到袒护。”该人士补充道。目前各大银行对银保销售份额会统筹,优化保证自己家的险企销售量“达标”已成为潜规则。
  目前来看,在“一对三”游戏规则下,银行系险企成为新规的直接受益人。如农行马家堡西路支行除了销售华夏人寿的华夏一号养老金保险(A款)外,农银人寿的产品更是放在了显著位置上;而在建行嘉园支行,虽售卖太保的两全保险,但建信人寿的聚富2号则是工作人员首推的既赚钱又保障的利器。

  银行系险企渠道多失衡 银保收入占比最高超九成
  虽然银行有庞大的客户群,可以满足险企迅速扩大保费规模的需求,但银行系险企对银保的依赖似乎有些过头。
  保监会公布的数据显示,今年一季度寿险业务呈回暖势头,保费增幅为42.9%,但保费回暖的春风似乎还没吹到上市险企这个圈子里。媒体统计发现,在上市险企中有两家险企保费增长不及行业整体增幅,注重多渠道经营的平安人寿增幅64.9%以及新华保险增幅54.4%,而太保以及国寿的保费增幅均在40%以下,分别为32%和21%。
  相比上市险企颇为暗淡的增幅,银行系险企的保费成功逆袭。北京商报媒体统计发现,一季度,市场上的7家银行系险企保费增幅均超过40%。其中,保费过倍增速的有3家,如建信人寿保费同比增长最快,达到348%;中邮人寿保费增速次之,达到181%;农银人寿保费增速为112%;交银康联人寿和招商信诺人寿增幅分别为63.8%和61.5%。而中荷人寿与工银安盛人寿表现也颇佳,增幅分别为54%和48.3%。
  查看各银行系险企拉动业绩的渠道引擎,无不是银保做出的巨大贡献。一季度,银行系险企银保渠道保费过倍增长的险企有4家,分别是建信人寿银保保费同比增长高达407%;招商信诺人寿增长239.1%;中邮人寿增长166.8%;农银人寿增长130.6%;而工银安盛、中荷人寿和交银康联银保保费分别增长90.5%、80.7%和49.2%。
  在快速增长的背后却存在失调发展的隐忧,因为有些公司的银保几乎成为业务来源的惟一渠道,例如,一季度,中邮人寿银保保费在总保费中占比高达97.7%;建信人寿占比达92.4%;交银康联人寿占比达86.4%。
  相比之下,上市险企银保渠道在整个销售渠道的占比更趋于理性。一季度,除新华保险银保渠道保费占整体保费的43.9外,其余3家险企的银保占比都在40%以下,其中,平安人寿银保渠道占比仅为6.9%,这与平安多元化经营不无关系。

  保费激增背后存隐忧 银保经营成本或加大
  银行系险企虽然在保费增幅方面在业内遥遥领先,但若要与近两年来净利润及退保等指标相比较,银行系险企是否健康发展就有待重新考量。
  据各家银行系险企2013年年报显示,农银人寿以3.198亿元亏损额再创历史新低;中邮人寿亏损额达1.67亿元,交银康联亏损额达4300多万元。而让险企不安的除亏损增幅大幅提高外,还有退保金。
  据年报显示,中邮人寿2013年退保金为10.69亿元,工银安盛为8.29亿元,建信人寿为5.43亿元。“银行系险企相比一般寿险公司做银保渠道优势非常明显,起码手续费上就能节省很大一部分开支,这对于猛推业务很有帮助。”某寿险公司负责人向媒体透露,银行系险企一般与银行签署总对总协议,手续费大概在2%上下,而一般保险公司支付给银行的手续费,趸缴的3%左右,期缴的10%左右。
  而事实上,关于上述商业银行和保险公司“不愿说的秘密”,银行的年报中略有提及。农行和招行披露了对代理销售保险产品的相关数据,2013年银保渠道的平均手续费在3%-4%之间,其中农行在银保市场继续保持领先地位,2013年全年代理保险新单保费953.85亿元,实现代理保险业务收入36.31亿元,代销保险的平均手续费率为3.81%。
  “但计算准确的手续费率比较复杂,同一银行对一家保险公司的手续费协议,因交费方式、险种不同都有区别。比如一般趸缴手续费是期缴的3倍左右,分红险、万能险、投连险的手续费标准也不尽相同”,一位国有大行支行负责人对北京商报媒体表示,而不同的手续费也成为各险企与银行谈判的筹码。若险企想增加在某行的份额,会相应提高手续费,这无疑加大了险企的经营成本。

  慧择提示:通过上面信息我们可以了解到,银保渠道受诸多限制,银行系险企独享优先权;银行系险企渠道多失衡,银保收入占比最高超九成;保费激增背后存隐忧,银保经营成本或加大。

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