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理财保险代理人应具备哪些素质

  【摘要】随着社会的发展,人们防范风险的意识不断增强。如今很多人都愿意为自己为家人购买一份保险,可是又不知道该如何购买,这时保险代理人就能发挥作用了。那么保险代理人应具备哪些素质呢?

  理财保险代理人应具备的素质之一:专业能力
  坊间有源自不同国家或地区发行∕认可∕注册的理财规划师资格。有关协会或组织,大都是通过严谨的专业知识教育作基础,并配合实际的业内经验实践,经反复印证课本的实用性后,再通过考核验证,确保学员在理财规划基础、保险学、投资学、税务策划、退休及遗产安排等范畴均具备优良水平。

  理财保险代理人应具备的素质之二:专业操守
  有关协会一般都要求学员通过考试,获得注册资格后,同意持续严格遵守一系列的道德责任,即专业操守守则,方能以协会会员身份继续提供意见及服务。一般专业守则,会要求会员应该以持正、客观等态度为客户提供适当的建议及服务。

  理财保险代理人应具备的素质之三:实际需要
  随着保险产品品种的丰富,理赔范围的愈加明确,加之人民生活水平的提高,以及自我保障意识的加强,客户主动去了解保险及理财产品的状况也随之增加,对从业员的专业要求也越来越高。

  慧择提示:保险代理人在保险业务发展的过程中起着至关重要的作用,为了对广大保险消费者负责,保险行业对保险代理人的专业要求是比较高的。

 

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