贷款 贷款攻略 新型贷款 带您走近保险代理人的专业名衔
带您走近保险代理人的专业名衔

  【摘要】近年来越来越多的人开始进行保险投资,随着人们生活水平的不断提高购买保险的人也是越来越多。但我们光知道买保险是不行的,还得具有一定的保险知识,如果您没有专业的保险知识也不必担心。只要您选对了保险代理人就可以为您省去一系列的麻烦。近年来,不少理财行业的从业员都拥有了一些专业名衔。那么,这些名衔有什么意义呢?

  专业能力
  坊间有源自不同国家或地区发行∕认可∕注册的理财规划师资格。有关协会或组织,大都是通过严谨的专业知识教育作基础,并配合实际的业内经验实践,经反复印证课本的实用性后,再通过考核验证,确保学员在理财规划基础、保险学、投资学、税务策划、退休及遗产安排等范畴均具备优良水平。

  专业操守
  有关协会一般都要求学员通过考试,获得注册资格后,同意持续严格遵守一系列的道德责任,即专业操守守则,方能以协会会员身份继续提供意见及服务。一般专业守则,会要求会员应该以持正、客观等态度为客户提供适当的建议及服务。

  持续水平
  这些专业资格认证一般会要求会员需每年完成指定的进修内容,或配以其他市场信息,让会员了解最新理财规划专业的发展趋势,以便为客户提供优质服务。而这些协会更可能提供跨行业的信息平台,让保险、银行、证券、房地产等行业的专业人士,可分享交流更多、更新的金融信息,为客户提供周全的理财规划。

  实际需要
  随着保险产品品种的丰富,理赔范围的愈加明确,加之人民生活水平的提高,以及自我保障意识的加强,客户主动去了解保险及理财产品的状况也随之增加,对从业员的专业要求也越来越高。
  尤其是工薪阶层,在工资发出来之后,要应付的开销确实不少,所以,周详的计划更显重要。突发性的开销,长远性的目标储蓄,都需要我们认真面对及处理。

  慧择提示:购买保险选择对的保险代理人对投资者来说是非常重要的事情,通过上面我们可以对保险代理人的专业名衔有了进一步的认识。

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