贷款 贷款攻略 新型贷款 上投摩根基金下半年净申购萎靡不振
上投摩根基金下半年净申购萎靡不振
  【摘要】上投摩根基金公司在上半年净申购夺冠,大盘大涨净值大涨对于基金来说是个大概率事件,上投摩根基金公司在下半年却萎靡不振。

  银河证券基金研究中心数据显示,上半年,352只标准股基收获了5.48%的平均净值增长率。其中,上投摩根新兴动力以41.55%的业绩摘得桂冠,是唯一一只净值增长超过40%的产品。正是这种短期业绩上的诱导,上投摩根基金公司上半年净申购夺冠。纳入统计的70家基金公司今年规模有24家出现增长,占比不到30%,其中上投摩根以114亿元的净申购排名第一,且是唯一一家规模增长过百亿的基金公司。

  进入下半年,虽然大盘一改上半年弱势开始强劲反弹,但净申购基金却没有再现辉煌,反而尽显疲态。上半年的冠军上投摩根新兴动力,净申购162897.90万份;其中,截至中期资产规模为35.96亿元,比上一季度增长33.16%。从持有人结构上看,上投摩根新兴动力 的基金机构持有5.45亿份,占总份额的24.34%,个人投资者持有16.93亿份,占总份额的75.66%。显然,上半年的不错业绩,让不少个人投资者大手笔买进。然而,7月以来,上投摩根新兴动力回报率仅5.78%,在同类490只基金中排名倒数第69名,居后1/5区域。虽然没有造成亏损,但远远跑输大盘的业绩让持有人很不甘心。

  上投摩根新旗下的另一只基金上投健康品质生活股票,7月以来回报率6.03%,同样居同类基金后1/5区域。该基金上半年同样得到15073.21万份的净申购。

  上投摩根基金在7月初曾发布下半年投资策略报告认为,预计下半年市场整体表现平淡,市场在三季度前半期或将维持低位震荡行情。显然,这种判断存在明显失误,大盘进入7月份就开始持续反弹。可以推断,上投摩根基金错判行情直接导致业绩落后。申购资金难以获得与大盘相当的收益,确实有投资者由于不了解实情而买入了部分投资能力较差的基金。

  有基金分析师对此表示,投资者申购基金多事参考前期的业绩水平,比如上半年的业绩。信息不对称令普通投资者成为市场的相对弱势群体,不排除部分基金公司,由于在产品销售及推广方面做了不少工作,得到基民的申购。不过,短短两个月的观察期还太短,不宜盲目赎回,应认真综合分析基金的长期投资能力后再做决定。

  慧择提示:上投摩根下半年净申购一直萎靡不振,是因为上投摩根基金错判行情直接导致业绩落后。申购资金难以获得与大盘相当的收益。应该进行长期观察,综合分析基金的长期综合投资能力。
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