贷款 贷款攻略 新型贷款 安盛集团收购天平保险50%股权
安盛集团收购天平保险50%股权
  【摘要】为了实现企业更好的发展,今日,天茂集团于发布公告,详细披露了安盛集团收购天平保险50%股权的交易细节,天茂集团由于此次出售天平保险4771.59万股(占天平保险总股本的7.57%),交易金额达到了4.41亿元。这意味着相关收购协议已经达成。

  天平保险于2004年12月正式成立,现拥有18家省级分公司、28家中心支公司,注册资本为6.3亿元。目前主要股东为天茂集团(20%)、上海益科(20%)、上海浦育海(原海南浦海,20%)、海南华阁(13.57%)、上海日兴康(12.66%)、海南陆达(11.16%)、上海中之皓(原海南中皓,2.61%)。
  此次交易除了天茂集团转让4771.59万股以外,上海浦育海、上海中之皓以及上海日兴康分别转让1.26亿股、1644.8万股以及1672.8万股给安盛,共计2.069亿股左右。在此次转让天平保险股权的4家原股东中,仅天茂集团一家为上市公司。

  “此次股份转让价格为协议定价,交易价格9.25元远高于天平保险2012年经审计后的每股净资产2.5654元,以及2013年3月31日的每股净资产2.7191元。”一位知情人士表示。

  截至2012年12月31日,天平保险每股净资产为2.5654元;2013年3月31日的每股净资产2.7191元。为何安盛会给出如此高的出价?在天茂集团的公告中,对交易定价的依据也做了相应的披露,即考虑了天平保险的保险经营牌照价值、目前拥有的竞争优势和竞争资源,参考目前A股已上市保险公司市净率(每股价格/每股净资产)。具体来说,目前在内地上市的四家保险公司中国人寿、中国平安、新华保险、中国太保的市净率1.86~2.20之间,“此次交易确定转让价格约为9.25元/股,对应市净率为3.6倍。”上述人士称。

  天茂集团披露的信息显示,该公司在2008年1月,以1元/股的价格增资1.1亿股(共计1.1亿元);随后在2010年4月,以5元/股的价格增资1600万股(共计8000万元)。根据换算,该公司此次出售的天平保险4771.59万股权,对应的账面价值为1.47亿元,但最终以4.41亿元的价格成交,天茂集团从该笔交易中收获相当丰厚,在收回投资的同时,并取得了约2.94亿元的投资收益,将极大地改善公司的财务状况;剩余的7828.41万股天平保险股份,未来存在继续升值的可能。

  其他交易细节方面,安盛集团正在申请将丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司改建为安盛上海。安盛上海改建完成且通过增资使其净资产达到人民币20亿元后,天平保险将以9.25元/股的价格发行新股216216216股吸收合并安盛上海公司。天平保险股份转让及吸收合并事项完成后,安盛将持有天平保险50%的股权。

  在保险股份转让和吸收合并事项完成后,天平股份的股权结构将变为AXA(50.00%)、天茂集团(9.25%)、上海益科(14.89%)、海南华阁(10.10%)、上海日兴康(7.44%)、海南陆达(8.31%)。

  据了解,此次收购是安盛在亚洲“安盛抱负”战略的一部分。

  慧择提示:综上所述,安盛集团对天平保险进行股权收购,体现了该集团进军保险行业的战略规划,是对天平保险企业实力的认可,有利于促进相关保险企业的更好发展。
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