贷款 贷款攻略 新型贷款 发起式基金优势尚未体现
发起式基金优势尚未体现
  【摘要】发起式基金的整体来说发展不快,虽然出现了正收益,但对比同期发行的同类型基金,几乎不存在过多的优势。发起式基金目前业绩最好的是天弘债券基金,增长也只达到了3.5%左右。

  从债券型基金来看,目前业绩最好的为业内首只发起式基金天弘债券基金,该基金自成立以来净值增长达到了3.5%左右。此外,鹏华中小企业纯债净值增长也达到了2.78%,富国纯债达到了2.3%。不过,整体而言,对比同期发行的普通债券型基金,发起式债券基金较普通债券基金业绩并无优势。

  就权益类基金而言,发起式基金在业绩上同样没有体现出优势。如首只成立的偏股型发起式基金的净值增长率为5.16%,但同期成立的偏股型基金业绩多数高于此基金。另一只去年年底成立的混合型发起式基金,其涨幅也仅仅为1%。不过,2月初成立的广发新经济,其净值增长已经达到了2.6%,业绩名列同期发行的偏股型基金前茅。

  一位基金公司业内人士认为,发起式基金的运作与其他基金相同,并没有特别之处可以保证发起式基金业绩好于同类型的其他基金,基金经理的管理能力并不会因为其管理发起式基金而变强。在其看来,即使权益类基金采用了发起式的方式,也难以确保有效提升业绩。不过,目前发起式基金的运作时间均较短,其实质效用需要更长的时间进行观察。

  慧择提示:发起式基金不一定能保证业绩的发展更好,可能会存在一起发展的分化,运作时间也较短,实质效用需要时间来进行观察,所以购买需谨慎,对于业绩的好坏,管理者的素质很重要。
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