贷款 贷款攻略 新型贷款 国开行叫停对泰国正大集团收购中国平安股权的贷款
国开行叫停对泰国正大集团收购中国平安股权的贷款
  【摘要】前不久,汇丰转让平安股权,正大接手本是顺理成章的事情,但是事情突遭变故。昨日,有媒体援引消息人士的话称:“国开行已叫停对泰国正大集团收购中国平安股权的贷款”,从而引发市场对于平安股权转让存变数的担忧。但事实上,一个被大家忽略的“公开信息”早已透露了答案:正大对于后续收购资金或许已有“对策”。

  媒体对国开行叫停贷款的报道,令中国平安A、H股价昨日应声大跌。“目前股权转让相关程序仍在正常审批过程中,并未有需要披露而未披露事项。”中国平安新闻发言人昨日如是回应。而截至本报发稿前,国开行及正大方面均对此讳莫如深。

  正大接手汇丰控股所持平安H股股权,共分两笔交易进行,每股 59 港元,合计727.36亿港元(93.85亿美元)。其中,第一笔交易已于2012年12月7日完成,汇控将3.24%平安股权转让于正大旗下四家子公司,以现金方式支付。

  第二笔则涉及汇控手中剩余的12.33%平安股权,将在取得中国保监会批准后九个营业日或 2013年1月2日起第三个营业日两者中的较后日转让。第二笔交易所涉资金由现金加国开行的贷款组成。交易大限为2013年2月1日晚上11时59分,如若未获保监会批准,除非合约各方同意延期,否则视同第二笔交易终止。

  对于国开行叫停贷款的消息,投行人士的态度参差不一:有观点认为,平安股权交易存在变数,汇控会重新寻找接盘者;但亦有持不同观点者认为,正大或许会有应对。

  事实上,一个被忽略的“公开信息”已无意中透露:正大对于后续收购资金或许已有“对策”。

  自2012年12月初以来,中国平安及汇丰控股先后发布过多次相关公告。而仔细对比前后公告,我们发现,正大已经将收购资金(93.85亿美元)来源的表述由12月初的“现金+国开行贷款”改为12月底的“自有资本金”;且代表正大出面收购的四家项目子公司的合计注册资本已由12月初的“20万美元”增至“105亿美元”,这四家子公司是正大专为收购平安股权而设立的新公司,注册地在英属维尔京群岛,未来以持有平安股份为主要业务。

  多位接受我们采访的投行人士分析认为,不同于国内,海外公司的注册资本并不完全等同于实收资本,并不能完全理解成这四家子公司的105亿美元已经完全到位。但一般来说,对于为特定收购项目而设立的项目公司而言,注册资本在一定程度上亦反映了这家公司的收购实力。

  慧择提示:虽然此次国开行已叫停对正大集团收购中国平安股权的贷款,但是对正大接手平安股权影响并不大。现在正大已经做好第二笔收购资金安排,国开行贷款是否被叫停,或不影响平安股权交易的最后成败。
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