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正确挑选第三方理财顾问有窍门
  【摘要】挑选第三方理财顾问是门大学问,投资者需要慎重。若选择到优秀的第三方理财顾问可以给消费者带来极大的好处,从而帮助消费者选择到适合的理财产品。那么该怎样挑选第三方理财顾问呢?
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  分红险理财顾问首先应具备一定的专业资质,良好的教育背景、金融业从业经历、所获各种殊荣,都能作为初步判断理财顾问资质的标尺。此外,还可以看看理财顾问是否具有理财资格或水平证书,如CFP(注册金融规划师)、RFC(注册财务顾问)、RFP(注册财务规划师)、CWM(特许财富管理师)、REA(房地产评估师)等。

  此外,还可从理财规划师设计的方案内容来判断。理财最主要是风险的可控度,这也是检验一个理财师设计的方案是否专业的标准。

  作为门槛500万人民币的财富管理客户,您买的一定不是一种或几种产品,而是一群第三方理财顾问的服务,这才是财富管理真正的价值所在,服务内容和服务质量也成为消费者挑选第三方理财顾问的标准。

  慧择提示:以上介绍的是挑选第三方理财顾问的方法,概括起来也就是第三方理财顾问的专业知识、所设计的方案以及服务质量。其中,第三方理财顾问的专业知识是首要方面,消费者在挑选第三方理财顾问时需要格外注意这一点。
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