贷款 贷款攻略 新型贷款 增近104亿港元太保勉励增强偿付能力
增近104亿港元太保勉励增强偿付能力
  【摘要】为应对偿付能力不足的问题,昨日晚间,中国太保发布董事会决议公告称,拟在H股市场以每股22.50港元的价格非公开发行约4.62亿股新股,总计募集资金约104亿港元,以加强公司的资本基础,支持公司业务发展。中国太保这一融资举措,预计将进一步加强集团偿付能力充足率。
  公告称,鉴于该公司截至2012年5月11日的H股股份总额为23.133亿股,该公司董事会依据一般性授权可发行不超过4.6266亿股H股。在此基础上,结合该公司实际状况,此次发行的H股股份数量为4.62亿股,按照本次发行的每股发行价格22.50港元计算,拟募集资金103.95亿港元。而此次发行价格相对于中国太保2012年9月6日(即紧接股份认购协议日期前之交易日)的收市价及其前五个交易日和前三十个交易日的平均收市价有2.5%~7.9%的折让。
  据披露,中国太保此次定向增发引入的三家投资者,即新加坡政府投资公司、挪威银行和阿布达比投资局。三家机构分别认购了其中的2.41亿股、1.66亿股和5516万股新H股股份。中国太保表示,三家机构均是全球领先的高质量主权基金和长线基金,在近年来亚洲金融行业的发行中,拥有如此高质量、大规模的投资者组合是非常罕见的。
  前不久,中国太保刚刚发布其今年上半年业绩,数据显示,截至2012年6月30日,集团总资产为6405亿元,较年初增长12.3%;净资产为817.48亿元,较上年末增长6.4%;上半年,集团保险业务收入为905亿元,其中人寿保险业务收入552亿元,实现正增长;财产险业务收入352亿元,同比增长9.2%.
  伴随着业务快速发展和上半年国内资本市场的波动,中国太保截至2012年6月30日的偿付能力有所下降,集团和太保寿险﹑太保产险的偿付能力充足率分别为271%﹑183%﹑194%.尽管中国太保偿付能力充足率仍然位于较高水平,但随着产、寿险业务的加速发展势必带来资本的持续需求。从发展的角度看,未来中国保险行业有望迎来新的业务增长点,例如,税收递延型养老保险试点政策即将推出,政府鼓励商业保险机构参与大病医疗保险,小额人身保险业务在全国推广,保险公司也竞相拓展健康保险业务。新业务的拓展离不开资金投入的支持。因而,中国太保此次定向增发,将使其进一步巩固在保险业的资本领先优势。
  慧择提示:保险业偿付能力的高低直接关系到保险业的发展水平。此次发行价格相对于中国太保2012年9月6日(即紧接股份认购协议日期前之交易日)的收市价及其前五个交易日和前三十个交易日的平均收市价有2.5%~7.9%的折让。
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