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金融理财师AFP项目介绍
  【摘要】各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准,而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。
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慧择网  中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(简称中国金融理财标准委员会)于2004年9月1日正式成立,宗旨是在中国建立金融理财师制度,确定资格标准,组织资格考试,认证专业人才,规范职业道德,维护行业秩序。首任主任为刘鸿儒教授,秘书长为蔡重直博士。
  2006年6月5日, 中国金融理财标准委员会成为国际金融理财标准委员会的正式会员,并取得独家授权在中国大陆组织CFP认证考试、管理CFP资质认证、加强CFP品牌的执行与推广。
  中国金融理财标准委员会结合中国国情,借鉴国际经验,决定采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner,以下简称CFP)认证制度。AFP持证人是金融理财师资格申请人在完成CFP资格认证第一阶段的教育、考试及工作经验和职业道德认证后,获得该称谓的专业人士。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,学员取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。
  按照国际经验,AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别 :
  1.国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFP;
  2.AFP和CFP两级资格之间有明显的区别,可以保证AFP和CFP的差异化;
  3.国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人 数之间应当保持一定的差距;
  4.在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。
  无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。
  一般人谈到理财,想到的不是投资,就是赚钱。实际上理财的范围很广,理财是理一生的财,也就是个人一生的现金流量与风险管理。
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