贷款 贷款攻略 新型贷款 新华人寿递交上市申请
新华人寿递交上市申请
  【摘要】据参与新华上市的中资券商人士称,新华人寿准备在2011年10月20日前接受香港交易所的聆讯后,然后启动预路演和路演,且并不排除先H股后A股上市。新华人寿完成了又一轮股权转让,包括复星在内的几家机构接手了河北德仁投资公司持有的部分新华股权。这是汇金入主后,新华人寿经历的的第四次股权变更。至此,新华人寿的股权结构全部理清,上市障碍被彻底扫清。
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  慧择网消息称,新华人寿已经向中国证监会递交了A股上市申请,力争能在短期内获批,希望能在12月份之前完成A+ H股上市。而据参与新华上市的中资券商人士称,新华人寿准备在10月20日前接受香港交易所的聆讯后,然后启动预路演和路演,且并不排除先H股后A股上市。
  之前,为做两手准备,新华计划9月底已经发行了此前获批的50亿次级债暂缓资本压力。但新华人寿内部人士则透露,尽管市场环境较差,公司却一直在冲刺年内上市。除非四季度股市继续大跌影响发行,新华才可能重新选择上市时间。据悉,新华原定上市募资高达40亿美元但目前A股和港股的市场仍处于震荡状态,新华上市募资规模可能会有变数。
  可能微调上市募资规模
  按照此前新华人寿高层曾对记者透露的上市窗口,首选9月,次选年底,但目标是年内上市。然而资本市场从三季度开始一直处于震荡下跌的状态,市场融资能力较差,监管审批亦有所放缓。因此新华未能如期在9月登陆A股和港股上市。但新华人寿内部人士表示,尽管市场环境较差,但公司一直在冲刺年内上市。但如四季度股市继续大跌影响发行,新华才可能重新选择上市时间。
  有消息称,新华于上月底向证监会递交了A股上市申请,力争能在短期内获批,希望能在12月份之时完成A +H股上市。根据参与新华上市的中资券商人士透露,最新的时间表是新华准备在10月中旬接受香港交易所的聆讯后,启动预路演和路演,并不排除先H股后A股上市。但最理想的结果是两地同步上市。新华增发股本比例,基本确定为两地上市完成后,新发行的A股和H股分别占7%和11%.融资规模高达40亿美元,按照两地市场的融资比例,折合人民币则预计A股市场募集资金额约180亿元,H股280亿元。美银美林、法巴、中金、德银、高盛、汇丰、摩根大通以及瑞银等八家投行负责安排新华人寿香港上市事宜。中金与瑞银担任A股和H股发行的总协调,同时也被选为A股IPO的保荐人和主承销商。
  然而如今的市场状况令人堪忧。同为金融股的中信证券近日上市后,上市当日即破发。因此券商人士分析,目前的市场情况,新股上市难询的好价钱。而且上市后这些股票也很难得到投资者的追捧。知情人士称,新华或将微调上市募资规模,对定价和募资额有所调整。但最后的定价可能仍不会低于30元。
  调业务结构保费规模下降
  新华亦做了两手准备,在9月底发行了50亿10年期的次级债。这是新华继2010年11月完成140亿元增资后的第二次“补血”。前者将其偿付能力充足率由低于监管标准的30%提升至130%的达标状态。此次发行次级债有望将其偿付能力充足率提高到150%水平。业内人士称,即便新华今年上市不成功,但次级债的发行仍能短期缓解新华的资金压力。
  在新华冲刺上市之时,今年的寿险市场亦不乐观,而新华的保费亦出现了下降。从保监会公布的数据看,今年前8个月,新华总保费达到了650.12亿元,占整个寿险市场9.45%的份额,8月份单月保费70.01亿元,环比下降4.73%.而今年上半年新华的标准保费和规模保费亦出现同比双降,分别为-11.85%与-5.52%.银保总保费下降是导致保费业绩下降的主要原因之一。
  对于保费数据,新华人士并未做出正面回应,称上市前夕不方便回答。不过新华内部已经意识到业务问题亟待梳理,新华一高层表示,事实上今年新华亦在主动挤保费泡沫,调整业务结构。尽管保费规模有所下降,但业务结构却有所改良。今年上半年,新华实现个险标准保费39.14亿元,同比增长3.44%,年度达成率为48%.截至6月份,公司核心业务占比和整体期缴占比较上年分别提高了9.2%和7.5%.而今年的整体经营目标是总规模保费同比增长不低于10%,新业务价值同比增速不低于20%,利润增长不低于30%.银保业务自下半年以来已经有很大进步。
  慧择提示:新华亦做了两手准备,在9月底发行了50亿10年期的次级债。这是新华继2010年11月完成140亿元增资后的第二次“补血”。当然毫无疑问,关于新华人寿的IPO话题已经贯穿2011年全年。而对于新华人寿这样一家之前有过诸多“不清楚”问题的保险公司来说,IPO之路或许不会像其他公司一样一帆风顺,围绕在这条路上的除了有眼花缭乱的财技,还有诸多说不清道不明的“阴谋论”。
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