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大象起舞平安换股收购深发展

月1日,中国平安(601318.SH)涨停,交易成交金额43亿元,创下8个多月来的新高。

  大象不会无端起舞,是什么造就了中国平安的异动?市场传闻,中国平安将以换股的方式收购深发展,一家公募基金公司总裁向理财周报记者透露了这一消息,不过中国平安和深发展(000001.SZ)都没有就这一传闻作出公开回应。 
 

  目前中国平安总资产7500亿元,而深发展总资产达到5218亿元,两者若有股权上的合作,将成就一桩金融盛事。

  涨停背后

  6月1日,中国平安开盘即高开三个点,而在早盘11:00后,大笔买单不断抛出,下午14:36,在多方资金推动下,中国平安终被顶上涨停板。当天成交额放量至43.67亿元,其成交量也为前一交易日的近5倍。

  此后的两个交易日,中国平安的交易量也持续活跃,两天交易量达到62亿元。无风不起浪,以中国平安的盘口及当天的交易量看,中国平安被推上涨停板应是各路资金合力而为,从以往的经验看,资金已在端午假期提前获知中国平安的相关重大利好消息。

  值得注意的是,6月3日在中国平安2008年年度股东大会上,尽管并未出现对市场有刺激性的提案,但当天例行通过的名为《关于授予董事会一般授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股的议案》的特别决议,却被相关媒体解读为“中国平安拟H股融资300亿港元”。“中国平安前几天大涨,可能是因为平安在H股融资的利好。”一机构研究员对记者表示。

  但此后的发展却证明是一次误读,中国平安6月4日午间对此事书面澄清称“只是股东大会给董事会的一项一般性授权,决议的通过并不意味着公司将启动H股再融资,两者并无直接联系。”

  在澄清后,中国平安股价尾盘涨幅收窄,但仍以3.49%的涨幅收盘。市场的表现显示事情似乎并没有如此简单。就在此时,理财周报从一家公募基金总裁处获悉,“中国平安或以换股的方式收购深发展。”

  6月4日及5日,理财周报记者采访的诸多金融业高端人士均表示不知情。从记者与深发展及中国平安一些中高层管理人员的交流来看,也未有人知晓此事。6月4日14∶00,深发展董秘徐进对理财周报记者表示,“关于这方面的消息不清楚,不发表任何意见。”6月5日14∶00,记者以投资者身份向中国平安求证时,其投资者关系室的一名工作人员表示,目前集团还没有这方面的任何消息,互相参股方式实现的“可能性不大”。

  “早前,市场上传出集团最大的股东汇丰保险会减持中国平安,但最后汇丰就此事出面否认。6月1日中国平安的涨停是市场操作而产生的,没有受到任何基本面消息影响。”该工作人员表示。

  平安的银行“野心”

  中国平安是一家综合性金融服务集团,业务包括保险、银行和投资三大块。中国平安做大做强银行业务的“野心”早已表露无遗。平安银行作为一家跨区域经营的股份制商业银行,总资产超过1300亿元,落后于诸多上市银行。

  从历史上看,中国平安银行的每一次重大发展均由收购而起。中国平安的银行业务最早起源于2003年,彼时中国平安通过与香港上海汇丰银行共同收购福建亚洲银行,获得福建亚洲银行73%的股权。此后福建亚洲银行更名为平安银行,在2006年通过收购香港上海汇丰银行的27%的股权,中国平安集团完全控制平安银行。

  2006年7月,平安集团49亿元收购深圳市商业银行89.24%股权;2007年6月,深圳市商业银行吸收合并平安银行并更名为深圳平安银行;今年2月,更名为“平安银行”。去年年底,市场盛传中国平安将收购广州市商业银行,不过因为后者高企的坏账率使得此事不了了之。

  深发展也“今非昔比”,其总资产已达5218亿元,超越上市的北京、南京和宁波银行。其在去年大额核销和清收16.6亿元不良资产后,不良贷款率已降至0.68%,拨备覆盖率达105.14%。

  深发展的网点布局,与平安银行立志打造全国性商业银行的战略意图刚好吻合。深发展网站显示,深发展目前已在包括深圳、北京、上海等18个经济中心城市拥有200多家分支机构。而平安银行的营业网点目前仅分布于深圳、上海、福州、泉州和厦门等地。

  可操作性之察

  截至一季度末,中国平安总股本73.45亿股,其中流通A股47.86亿股(实际流通39.26亿股)、流通的H股25.58亿股。经过多年发展,中国平安已形成股东多元化的股东结构,股权十分分散,其中汇丰保险控股与汇丰银行的各自持股都超过8%,第三大股东为深圳市国资控制的投资控股公司(持股7%)。其股东中还包括许多社会法人类型的投资公司,如深圳本地的新裕福实业公司、立业集团公司、新豪时投资发展公司等。

  而在深发展方面,由于其目前流通的股份很多(占比90%),所以其股东持股更为分散。目前,深发展外资大股东新桥持股16%,另外有71家公募基金公司共计持有8.15亿股(占比29%)。值得注意的是,中国平安旗下的一款保险产品目前已经持有1.4亿股深发展股权,占到深发展流通股比的5%。该款产品早在去年年中,就曾持有1.09亿股深发展股权。

  理财周报记者就此事查询了中国平安目前十大流通股东资料,并致电上述公司,但没有得到股东对此事的回应。

  银行业一名资深人士受访认为,中国平安和深发展换股的可能性不大。原因在于市场与净资产价格相差太大,像中国平安目前每股股价在45元左右,而每股净资产价在11元;而深发展这两项价格分别为20元、5.5元。

  “深发展的大股东新桥不愿意股份转让,从二级市场的股价看,大股东肯定宁愿通过二级市场进行交易买卖来获取更大的利益回报。”国都证券金融行业分析师邓婷对理财周报记者如是分析。

  正如今年早些时候国开行拟并购深发展的传闻一样,中国平安换股深发展的背后,也主要源于深发展战略投资者新桥的未来退出猜想。据查,新桥是一家专门从事金融战略投资的机构,2004年年底其以每股3.54元受让深发展17.89%的股权成为第一大股东。目前,新桥有约5亿股深发展股份,其中的2亿股已经解禁。剩余的股份中,1.35亿股将在本月20日解禁,1.81亿股将在明年6月20日解禁。随着解禁期的临近,中国平安成为解禁股接盘者的传闻,也就“顺理成章”了。

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