贷款 贷款攻略 新型贷款 中国平安保险计划融资220亿美元
中国平安保险计划融资220亿美元

  英国《金融时报》吉密欧(Jamil Anderlini)北京报道

  中国第二大保险公司中国平安(601318行情,股吧)保险(Ping An Insurance)计划进行中国有史以来规模最大的股票发售行动,融资近220亿美元,为其大张旗鼓的海外收购计划提供资金。

  该公司此次股票增发的规模,是其一年前首次公开发行(IPO)融资额的3倍。分析师和银行人士表示,如此巨大的融资规模显示,中国企业需要金融资源去收购或入股实力减弱的西方竞争对手。欧美很多金融服务公司在次贷危机中损失惨重,股价随后大幅下跌。

  中国平安计划在上海市场进行增发,面向公众和机构投资者发行12亿股新股。按照上周五98.21元人民币的收盘价计算,其融资额将超过160亿美元。

  该公司还计划在上海股市发行6年期认股权和债权分离交易的可转换公司债券(简称“分离交易可转债”),金额高达57亿美元。这一可转债的发行将进一步稀释现有股东的股权。持有平安16.8%股份的汇丰银行(HSBC)表示,此次增发面向中国国内投资者,汇丰无法参与其中。汇丰原本持有平安19.9%的股份,在平安IPO之后,汇丰的持股比例降至16.8%。

  平安表示,此次融资收入将用收购,而这些收购将“大大有利于该集团的发展战略和运营效率”,并与它的保险、银行和资产管理活动“相匹配”。

  汇丰亚太股票策略师Steven Sun表示:“目前,欧美的金融业已经消沉了一段时间,对平安等中国企业而言正是一个收购机会。而在中国国内,除了几个中型银行,我看不出还有什么它们可以收购的对象。”

  中国平安的股票和可转债发行计划仍需得到监管部门以及三分之二以上股东的同意。该公司计划于3月5日召开股东大会。

 

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