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贷款攻略 大A股十年一剑,哪个行业是最牛
大A股十年一剑,哪个行业是最牛
摘要:过去十年,大A股市场涨幅最大的行业是哪个? 是万众瞩目的电子行业、计算机行业? 亦或是,房价翻了又翻的房地产行业? 小伙伴们可能没有想到,过去十年最牛哄哄的,是“食品饮料”! 食品饮料,到底有多牛

原创 三思君 |  来源 三思投顾(ID:sansifund)

过去十年,大A股市场涨幅最大的行业是哪个?

是万众瞩目的电子行业、计算机行业?
亦或是,房价翻了又翻的房地产行业?

小伙伴们可能没有想到,过去十年最牛哄哄的,是“食品饮料”!

食品饮料,到底有多牛

2009.11.08至今,十年时间,A股28个申万一级行业有涨有跌,平均涨跌幅为42.74%。

食品饮料行业指数以累计279.13%的涨幅、14.67%的年化收益率位居榜首。
如果仅仅是收益率夺冠,倒不能称其为“最厉害”。

过去十年,食品饮料行业指数的主要风险指标也表现非常优异:最大回撤41.50%,远小于全行业61.69%的平均值,位居第二年化波动率24.42%,居行业第三。

收益指标、风险指标都是全行业最佳Top 3,妥妥地一枚绩优生!
申万一级行业过去10年收益率

食品饮料的长期表现如此出色,背后依靠的是出色的经营回报水平、稳健的成长速度。

食品饮料行业,过去十年的净资产回报率ROE高达19.00%,超出全行业9.47%平均值一倍有余,位居全行业第一,高出排名第二的银行4.06%。

这意味着,在各个行业中,食品饮料行业的总体盈利能力最强、经营回报水平最高。

此外,食品饮料行业的营业收入与利润增速,虽只位于全行业中上水平,但增速的稳定性却处于上游水平。

可见,食品饮料在诸多行业中,不仅增长水平良好,而且增长能力令人放心。
可以说,食品饮料行业长期的优良表现,是有着坚实的基本面基础来支撑的。

食品饮料牛,怎能不参与

食品饮料行业表现如此强势,作为一枚投资基金的小伙伴,如果没有参与,又怎说得过去?
还是那句话,“基金万般多,指基第一位”。

梳理694只指数型基金后发现,消费概念的指数基金并不算少,但其中,跟踪“中证主要消费指数”的指基,值得特别关注。

中证主要消费指数,由一、二线蓝筹股汇聚的中证800指数中的主要消费行业股票构成,覆盖了42只与日常必须消费相关的个股。

行业构成上,食品饮料占比高达74.29%,覆盖了白酒、乳品、调味料、肉制品等细分板块,同时,还涵盖了不少与粮、油、肉相关的农林牧渔个股,以及日化类个股,堪称“以食品饮料为核心的刚需消费指数”。

中证主要消费指数行业分布


中证主要消费指数前十大成分股

中证主要消费指数的市场走势深受食品饮料行业市场表现的影响,过去十年涨幅高达215.83%,远超沪深300的收益水平(14.07%)。

中证主要消费指数与沪深300近10年收益率

当前跟踪中证主要消费指数的公募基金中,成立于2015年3月24日的汇添富中证主要消费ETF联接(基金代码:000248),可以多多关注。

汇添富中证主要消费ETF联接,由中国科学技术大学金融工程博士——过蓓蓓女士,以及中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后——吴振翔先生联袂担纲基金经理。

两位基金经理不仅具有出色的数理学科教育背景,而且具有非常丰富的指数基金投资管理经验。

汇添富中证主要消费ETF联接在这两位基金经理的管理下,指数年化跟踪误差小于2%,跟踪效果非常优良。


好投资方法,让好基金事半功倍

好基金,必须要有好投资方法来搭配。

通常,基金的投资方式可以分为两类:一是申购,二是定投。
汇添富中证主要消费ETF联接的长期绩效优异,如果小伙伴们资金比较充裕,可以选择申购的方式来参与。

当然,如果小伙伴的资金比较零散,那么,定投就是一个非常合适的参与方式。

在投资策略智能化的当下,定投也早已不仅仅局限于简单、粗暴的传统普通定投了。

传统普通定投,通过定期、定额的方式实现,过程非常机械化,对市场变化的应对能力较差,导致累计收益波动水平较高。

而经过了策略优化的智能定投,往往能够在某种程度上,改善传统定投的绩效。
三思慧投对传统普通定投做了两个维度的优化:
一是通过沪深300对其长期均线的偏离度,区分出市场的高、低区位,并为之动态地匹配相应的投入金额;

二是通过分批止盈的方式止盈,即当持仓收益率达到既定目标时,分三次止盈赎回,从而实现既有收益落袋为安,并保留未来继续从市场上涨中获利的能力。

在三思慧投、传统普通定投两种定投方式下,汇添富中证主要消费ETF联接的投资绩效差异还是比较显著的:

汇添富中证主要消费ETF联接_三思慧投 VS 普通定投累计收益率

情景假设

1. 时间区间:2015.4.1 – 2019.11.6

2. 定投周期:每月1日

3. 定投基准金额:1000元

相较普通定投,汇添富中证主要消费ETF的三思慧投收益率要高出16.45%
三思慧投的主要收益优势集中在2015年下半年、2018年的两次大熊市中。
优势的主要来源,就在于三思慧投采用了分批止盈的止盈策略,通过多次止盈赎回,保住了大牛市中所积累的大量盈利,同时,也保留了足够的持仓份额去赚取下一阶段的收益。

好的投资方法,会让一笔对好基金的投资事半功倍。

现在,有了好基金,也有了好投资方法,汇添富中证主要消费ETF联接,走起吧。


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