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贷款攻略 财经事件 【行业】几张图看懂2019年Q3银行业金融机构核心数据
【行业】几张图看懂2019年Q3银行业金融机构核心数据
摘要:2019年11月12日,银保监会公布了前三季度银行业主要经营指标。从指标上看中小银行经营有所分化,尤其是城商行今年前三季度的经营情况较不乐观,不仅净利润同比出现下降、不良贷款率也继续显著攀升。

2019年11月12日,银保监会公布了前三季度银行业主要经营指标。从指标上看中小银行经营有所分化,尤其是城商行今年前三季度的经营情况较不乐观,不仅净利润同比出现下降、不良贷款率也继续显著攀升。

一、银行业和保险业总资产平稳增长

2019年三季度末,我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元,同比增长7.7%。年初增速回升的态势在三季度又发生了扭转,政策叠加效应加上整体市场环境不佳,预计未来银行业金融机构资产增速会进一步下滑。

2019年前三季度,商业银行总资产同比增速为8.89。分机构看,大型商业银行本外币资产115.97万亿元,占比40.7%,资产总额同比增长7.6%;股份制商业银行本外币资产50.11万亿元,占比17.6%,资产总额同比增长9.3%。

城商行本外币资产规模36.07万亿元,同比增速9%,比上半年同比增速11.53%下滑2.53个百分点。


二、银行业和保险业继续加强金融服务

2019年三季度末,银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额36.39万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.3万亿元,较年初增长20.81%。保障性安居工程贷款同比增长12.4%,比各项贷款平均增速高出0.7个百分点。

为引导银行业金融机构加强对普惠金融重点领域的支持,聚焦小微企业中的相对薄弱群体。从2018年开始,银保监会淡化小微企业“三个不低于”考核,将工作重点转向到“两增两控”上来。统计数据也改为发布普惠型小微企业贷款季度余额。

2018年起,在银行业普惠金融重点领域贷款统计指标体系的基础上,以单户授信总额1000万元以下(含)的小微企业贷款(包括小型微型企业贷款+个体工商户贷款+小微企业主贷款,下同)为考核重点,努力实现“两增两控”目标:“两增”即单户授信总额1000万元以下(含)小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速,有贷款余额的户数不低于上年同期水平;“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本(包括利率和贷款相关的银行服务收费)水平。


三、信贷资产质量基本保持平稳

2019年三季度末,商业银行(法人口径,下同)不良贷款余额2.37万亿元,较上季末增加1320亿元;商业银行不良贷款率1.86%,较上季末增加0.05个百分点。

2019年三季度末,商业银行正常贷款余额124.75万亿元,其中正常类贷款余额120.93万亿元,关注类贷款余额3.82万亿元。

分机构看,继今年二季度城商行不良贷款率大幅上升0.42个百分点至2.30%后,今年三季度城商行的资产质量继续恶化,不良贷款率上升0.18个百分点至2.48%,逼近2.50%。与此同时,二季度资产质量略有好转的农村金融机构以及国有大行,三季度也出现恶化,其中农村金融机构的不良贷款率由二季度的3.95%重回4%,大型银行不良贷款率在三季度上升0.06个百分点至1.32%。


四、利润增长基本稳定

2019年前三季度,商业银行累计实现净利润1.65万亿元。商业银行平均资产利润率为0.97%,较上季末下降0.03个百分点;平均资本利润率12.28%,较上季末下降0.74个百分点。

分机构看,今年三季度明显出现分化,全国性银行前三季度的净利润同比增速较上半年有所回暖,国有大行与股份行净利润同比增速分别由上半年的12.25%和10.49%回升至12.28%和11.23%,向好迹象明显。

然而,城商行今年前三季度净利润同比下降0.63%,这在城商行历史上尚属首次。同时外资银行今年前三季度净利润也同比下降15.08%,而民营银行和农商行的净利润同比增速则由上半年的76.19%和7.67%收窄至今年前三季度的72.73%和4.89%。


五、风险抵补能力较为充足

2019年三季度末,商业银行贷款损失准备余额为4.44万亿元,较上季末增加1812亿元;拨备覆盖率为187.63%,较上季末下降2.97个百分点;贷款拨备率为3.49%,较上季末增加0.04个百分点。

分机构看,大型银行、股份行、民营银行以及外资行的拨备覆盖率分别为240.20%、198.77%、384.64%和270.63%,均高于200%。但是城商行与农商行的拨备覆盖率则均已经低于150%,较6月已分别下降至147.99%和130.81%。如果信用风险资产进一步恶化,则意味着城商行与农商行均可能面临拨备不足的困境,足见中小银行的资产质量压力非常之大。

2019年三季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.85%,较上季末增加0.14个百分点;一级资本充足率为11.84%,较上季末增加0.44个百分点;资本充足率为14.54%,较上季末增加0.42个百分点。

途中黄色区域为其他一级资本,无固定期限债券的加速发行,迅速增加了商业银行其他一级资本的厚度。预计未来会有更多的银行加入到补充其他一级资本的大军中来。受包商银行事件影响较大,二级资本债近来发行较少。


六、流动性水平保持稳健

2019年三季度末,商业银行流动性比例为57.02%,较上季末上升1.25个百分点。大型银行流动性比例约第,其他类型银行流动性比例相差不大,在45%-50%之间。

商业银行人民币超额备付金率1.96%,较上季末下降0.37个百分点,超额备付率的下调也反映出银行流动性并不如想象中那么好,当然这一波动并不能说明商业银行流动性趋紧。

在回归本源的政策指引下,存贷款比例(人民币境内口径)为74.36%,较上季末上升1.51个百分点。一方面反映出商业银行同业业务占比有所下降,另一方面也反映出商业银行吸收存款难度加大。

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