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贷款攻略 信贷 互联网银行业绩爆发 智能存款、联合放贷存争议
互联网银行业绩爆发 智能存款、联合放贷存争议
摘要:近来一些互联网银行推出了智能存款、联合放贷等创新业务,但这些模式目前存在较大不确定性,引发监管关注。分析人士认为,很多互联网银行做成消费金融公司,并把传统金融机构当助贷。
近来一些互联网银行推出了智能存款、联合放贷等创新业务,但这些模式目前存在较大不确定性,引发监管关注。分析人士认为,很多互联网银行做成消费金融公司,并把传统金融机构当助贷。

据不完全统计,截至9月2日,共有亿联银行、苏宁银行、新网银行共3家互联网银行公布了今年上半年的营收数据。几家银行上半年均实现了盈利,虽然由于所依托股东的技术能力和场景流量不同,各自之间的业绩分化也十分明显,但上述几家银行的营收增速均十分惊人,连续亏损的亿联银行也在今年上半年顺利扭亏为盈。

值得注意的是,为解决展业中出现的资金缺乏难题,近来一些互联网银行推出了智能存款、联合放贷等创新业务,不过,这些模式目前存在较大不确定性,引发监管关注。有分析人士认为,现在很多互联网银行做成了消费金融公司,并把传统金融机构当成助贷机构。

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3家互联网银行披露上半年数据

最早披露半年报数据的是新网银行。

红旗连锁发布的2019年度半年报财报显示,新网银行今年上半年营收达到11.52亿元,较2018年上半年的5.21亿元增加121%,净利润4.67 亿元,相比2018年同期的1.44亿元激增224%。据新网银行董事长江海透露,新网银行2019上半年累计放款2617亿,累计服务客户2490万,其中近8成客户都来自于三、四线及以下城市和农村地区。财报数据显示,2019年上半年新网银行资产合计418.98亿元,负债合计382.59亿元。

新网银行成立于2016年12月,是银保监会批准的第7家民营银行,也是全国第3家互联网银行。截至目前,全国共有18家民营银行,其中有8家银行定位为纯互联网银行。截至目前,除新网银行之外,苏宁银行、亿联银行也对外披露了2019年上半年业绩数据。

财报数据显示,苏宁银行2019年上半年的营业收入约为3.49亿元,净利润为947.7万元,总资产545.37亿元,总负债为505.21亿元。资料显示,苏宁银行于2017年6月开业,是江苏省第一家民营银行,也是全国第14家获批开业的民营银行,注册资本40亿元,大股东为苏宁易购,持股比例30%。苏宁银行2017年、2018年的净利润分别为18.9万、355.1万。也就是说,苏宁银行今年上半年的利润就超过了去年全年,增长迅速。

亿联银行也成立于2017年,数据显示,亿联银行2017年亏损5697.2万元,2018年亏损进一步扩大至1.49亿元。不过2019年上半年,亿联银行实现营业收入9.65亿元,是2018年同期的20倍,实现净利润5062万元,顺利实现盈利。截至报告期末,亿联银行资产总额281.24亿元,比2018年年末增长109%,负债总额262.81亿元,比2018年年末增长126%。

可以看到,上述多家互联网银行均实现了盈利,并且增速均超过了100%。这与互联网银行所依托的主要股东为大型互联网企业有关,互联网基因为其提供了强劲的场景、流量和技术支持。

业内人士指出,互联网银行以线上为根据地开展业务,不仅需要技术和高质量的数据,更重要的是快速切入金融服务的流量和场景。在这两个方面,互联网背景的股东都可以提供有力的支持。例如,在苏宁易购818购物节期间,苏宁银行联合苏宁金融平台打造“超级支付日”,在电商消费支付场景中进行获客,取得了很好的效果。

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创新型产品存在不确定性

监管层规定的 “一行一店”原则让民营银行普遍面临发展资金来源缺乏的难题,互联网银行也不例外。这无形中限制了银行的资产规模增长。

“互联网银行没有线下网点,主要对接互联网平台进行获客,在流量成本居高不下的现状下,这些银行的吸储成本也不低”,有人士指出,可以看到,互联网银行的资产端大多瞄准收益较高的消费贷产品,除自身的信贷产品之外,还会与多个互联网平台建立合作关系,为其消费信贷产品提供资金。例如,新网银行除自身产品“好人贷”之外,还与滴滴、今日头条等大流量的场景方合作,推出了滴水贷、放心借等信贷产品。

微众银行作为腾讯牵头发起设立的中国首家互联网银行,以微信、QQ用户群为依托,其业务定位为服务个人消费者和小微企业,并形成了“个存小贷”的特色业务,主要产品包括微粒贷、微车贷、微业贷等。2018年,微众银行实现净利润为24.74亿,资产达2200亿,同比上涨了169%。同时,截至2018年底,微众银行各项存款余额达1545亿元,较年初增长2795%。

这是由于微众银行在2018年推出了一款新的银行存款产品“智能存款+”,此类存款的利率水平在4%~6%之间,远高于定期,且可灵活支取,受到用户抢购。

菜鸟理财创始人洪佳彪指出,这类“智能存款”作为一种创新型定存收益权转让类产品,底层资产实质是一笔银行定期存款,大多为5年期,随存随取是因为用户提前赎回时将有银行进行垫付,因此严格意义上属于合规性边缘性产品。如果遇到政策的监管,将会受到措施规范,大概率会严格按匹配底层资产的期限。大白话就是,“一旦监管严格起来,很有就变成了实实在在的5年期定期产品,不能随时存取,你的钱就被锁死了。”

新金融深度注意到,由于容易产生流动性风险,高利率也扰乱了相关市场,微众银行的“智能存款+”很快被监管叫停,相关产品于2018年12月下架。

不过,这类创新型存款产品业务在多家互联网银行中兴起,成为揽储利器。上文中的苏宁银行、亿联银行和新网银行均发行了该类产品,数据显示,新网银行2018年新吸收存款136.38亿元,同比增长了290.9%。亿联银行推出的“增亿存”“用亿存”等10余款创新存款产品在京东金融、陆金所、小米金融等平台上线销售,截至2019年6月底,亿联银行各项存款余额256.96亿元(存款239.56亿元、同业存放17.4亿元),比年初增长144.38亿元,增幅达128.25%。

银保监会对智能存款产品加强监管与整顿后,目前互联网银行发布的类似存款产品利率已大幅下滑,吸引力大大降低。

在资金来源缺乏的背景下,一些民营银行还探索出了“联合贷款”的新模式,即通过按比例联合出资、各自多重风控、风险各担的创新模式,向个人消费者和小微企业提供在线信贷服务。例如,微众银行与42家银行展开合作,为线上信贷业务提供资金,上海银行和天津银行与其合作的线上贷款余额已超过1000亿,42家银行总线上消费贷款余额超过万亿。

这一模式可以让缺乏资金来源的互联网银行获得较为低廉的资金,但同样因为监管因素,此模式目前存在较大不确定性。“中小银行仅仅是提供资金,既无法直接触及到客户,亦无法监督资金流向,这显然是违规的,因为中小银行完全没有做到了解你的客户这一基本原则,把零售业务做了同业业务,从长期来看对中小银行零售业务发展几乎毫无益处。”

有研究报告指出,目前,民营银行净息差处于较高水平,但是高息差背后强大的股东支持、高成本的同业负债不可忽略,如何降低资金成本、进一步扩大资产规模是民营银行长期发展需要考虑的重要因素。报告指出,在监管约束下,如果小型民营银行无法形成独特的业务定位、在导流获客上无核心优势,将会面临被收购或退出市场的风险。

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