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前十大私人银行变阵:招行和四大行私行规模增速全面放缓
摘要:对零售业务贡献度最高的私人银行业务,一些关键性变化正在显现:一方面,龙头银行私行AUM增速放缓;另一方面,一批股份行私人银行业务却身处扩张快车道,成绩格外亮眼。

对零售业务贡献度最高的私人银行业务,一些关键性变化正在显现:一方面,龙头银行私行AUM增速放缓;另一方面,一批股份行私人银行业务却身处扩张快车道,成绩格外亮眼。

券商中国记者调查发现,从零售业务来看,目前几乎所有已发布年报的上市行,零售贷款占比、零售存款占比和营收贡献度都在大大提升。但是,细究零售各层级客群,尤其是私人银行业务的表现,有一些关键变化:

头部梯队,即2017年末私行管理客户资产规模(AUM)排名前五的招行、工行、中行、农行和建行,在2018年AUM增速都较上年同期放缓。

其中,招行和工行私行增速甚至降低至近五年来最低,建行也创出近三年来新低。值得注意的是,此前排名第三的中行私人银行,以1.4万亿元反超工行,排名第二;农行私行AUM仅新增900亿元,被建行反超,排名落至第五。

第二梯队(处于2017年私行AUM排名第6~第10名)中,除兴业银行(行情601166,诊股)尚未披露年报外,交通银行(行情601328,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)以及此前排名前十以外的民生银行(行情600016,诊股),其私行户数和AUM都维持同比快速增长的态势。

龙头银行私行AUM增速放缓

2018年,私人银行第一梯队的招行、工行、中行、农行和建行,私行AUM增速全面较2017年放缓。

2017年末,招行的私行AUM牢牢占据国内前十大私行23%份额。但2018年,其私人银行AUM同比增速为7.03%,户数增速为8.19%,首次双双跌至个位数―这创出了该行自2013年来的最低增幅。此前,招行私人银行在2013年~2017年的AUM同比增速分别是31.6%、31.71%、66.37%、32.55%、14.8%,而户数增幅依次达到30.63%、28.96%、49.12%、21.47%、13.19%。

前十大私人银行变阵:招行和四大行私行规模增速全面放缓,股份行梯队铆劲赶超

需要指出的是,招行一直在1000万及以上的高净值客户领域攻城略地,从未下调门槛。至少五年的高速增长,也使得招行的专业投资顾问模式备受推崇。该行将全行符合标准的高净值客户收归总行私行部门管理,并实行“1+ N”模式(一位私人银行客户经理一对一服务每个私人银行客户,每位客户经理身后都配备数名投资顾问和产品专家做支持)。这样的垂直深耕模式不仅缩短了招行私行的服务半径,也调动了全行资源。

招行的私行AUM在去年8月突破2万亿后,在12月末达到2.04万亿。值得一提的是,虽然招行获客速度降了下来,但如果刨除其自身基数过大的纵向原因,与同业横向相比,招行2018年私行户数增长了5500户,表现仍居前列。“可以理解。”一名中型股份行私人银行部总经理如此评价,“招行的基数很大,不可能一直维持这么高的增长势头,但获客能力依旧是最强的,是我们学习的榜样。”

从户均规模看,截至2018年末,招行户均规模为2795.92万元,略低于2017年的2826.09万元。

前五座次重排

私行AUM增速放缓的同时,第一梯队银行的座次也重新打乱。

2017年末在前十大私行中占据16.2%份额的老二工行,其私行AUM增速由2016年的14.2%降低至2017年的10.7%,又续降至2018年的4.4%。截至2018年末,工行的私行AUM为1.39万亿元,被中行反超,排名第三。

2017年末排名第五的建行,其2018年私行AUM增速为16.3%,同样低于2016年的26.24%、2017年的24.1%;2018年增加了4100万,达到了1.35万亿元,其目前排名上升一位,挤掉了农行排名第四。

新晋第二的中行与落居第五的农行,其2016年私行AUM增幅均未能在财报中找到,但相较于有据可查的2017年表现,两家银行2018年也都出现了AUM增长放缓。

其中,中行在2017年末私行AUM为1.2万亿元,在前十大私行占比14.5%排名第三,AUM同比增速为20%;2018年的AUM增速降低至16.67%,AUM为1.4万亿元,排名上升到第二;

农行2017年末的私行AUM为1.03万亿元,在前十大私行占比12.4%排名第四。但是,该行2018年私行AUM增幅由2017年的25.7%大幅放缓到9.22%,仅增长了900亿到1.12万亿元,排名降低一位到第五,被建行取代。

AUM增速和客户数看涨,私行第二梯队加速扩张

虽然2018年招行、工行、农行、建行和中行五家银行的私行AUM增速放缓,但是,一批股份行私人银行业务却身处扩张快车道,成绩格外亮眼。

券商中国记者统计发现,2017年私行AUM排名位于第6~第10名第二梯队的,除兴业银行尚未披露年报外,交通银行、中信银行、平安银行、浦发银行以及此前排名前十以外的民生银行,其户数和AUM都维持同比快速增长的态势。

私行用户数量上,除了中行、民生、平安未披露外,2018年浦发银行与中信银行的客户数分别为3.8万户、3.39万户,仅次于建行将准入门槛由1000万调低至600万户后,新增的5.95万户。其中,浦发银行用户数新增2万,成了2018年私行增量户数第二多的银行,客户增长量赶超招行、工行及农行;中信银行客户数增长同样迅猛,该行2018年较2017年客户数增长5900户,截至目前在前十大私行中排名第三。

前十大私人银行变阵:招行和四大行私行规模增速全面放缓,股份行梯队铆劲赶超

除未披露的平安银行,2018年交行与浦发银行的私行AUM均维持在5000亿元左右规模。中信银行紧随其后,2018年达4862亿元;民生银行约为交行和浦发银行的71%,为3583亿元。

与第一梯队AUM增速同比下滑的情况相反,中信、交通、民生等5家银行AUM增速均在提升,浦发银行与民生银行在第二梯队中排名第一与第二。其中,浦发银行2018年私行AUM增速达35.13%,同比增加29.23%;民生银行2018年私行AUM增速为16.75%,同比增加12.45%。中信银行与交通银行2017~2018年私行AUM增幅提升较小,分别增加0.55%以及2.27%。

有业内人士向记者分析,第二梯队私人银行AUM增速上浮的主要原因可能有三个:

首先,第二梯队私人银行客户门槛低于第一梯队,例如招行银行客户标准是日均金融资产均要求在1000万以上;第二梯队银行日均金融资产仍维持在600万-800万左右。

此外,“相比于工、农、建、中、招五家银行私行AUM规模有1万亿到2万亿的庞大基础,其余五家银行私行AUM基数仍有不足,这或许也是他们保持的增长的原因之一。 ”上述人士表示。

第三,在非保本理财规模明显压缩的背景下,私人银行业务已成银行布局“大零售”的必争之地。近年来,股份行纷纷设立私人银行中心,开始提供高端增值服务以及家族信托等财富管理的业务。


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