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贷款攻略 银行理财 【财报数据透视】银行揽储成本上升 理财收入普降
【财报数据透视】银行揽储成本上升 理财收入普降
摘要:大数据研究院对四家股份制银行的2018年存款和理财数据进行了全面对比分析,从中发现2018年股份制银行在存款方面主要发力零售存款,而在理财新规的影响下,非保本银行理财规模有不同程度的下降,与之对应的理财业务收入大幅下降。


截至3月27日,12家股份制银行已有4家公布2018年财报,分别是平安银行、招商银行、浦发银行和中信银行。大数据研究院对四家股份制银行的2018年存款和理财数据进行了全面对比分析,从中发现2018年股份制银行在存款方面主要发力零售存款,而在理财新规的影响下,非保本银行理财规模有不同程度的下降,与之对应的理财业务收入大幅下降。

一、个人存款增长迅猛 企业存款增速缓慢

图1 2018年四家股份行个人/企业存款规模

数据来源:银行年报,大数据研究院整理

根据平安、招商、浦发、中信银行四家的2018年年报显示,截至2018年末,招商银行的存款余额在四家银行中排名第一。其中个人存款规模为1.56万亿,是四家股份行中个人存款规模唯一超万亿的银行;企业存款规模为2.84万亿,仅次于中信银行的2.90万亿。

从存款增速看,四家银行均呈现一致的特点:个人存款增速迅猛,企业存款增速较低。其中平安银行个人存款的增速最高,同比增长35%,但平安银行的个人存款规模较小,在四家银行中位列最后。四家银行的企业存款增速均在5%以下,而平安银行的企业存款增速最低,为0.5%。可见,平安银行在2018年的零售业务转型明显。

大数据研究院认为,2018年个人存款增速与企业存款增速走势差距较大的原因,一方面由于各家银行都在进行零售转型,主要发力在个人存款方面;另一方面,2018年经济下行,企业业绩普遍不佳,导致企业资金紧缺,相应的企业存款也较少。

二、存款定期化趋势明显 活期存款多为负增长

图2 2018年四家股份行活期/定期存款规模

数据来源:银行年报,大数据研究院整理

据大数据研究院统计发现,2018年四家股份制银行中除了招商银行,其他三家银行定期存款增速明显高于活期存款增速,三家银行活期存款均为负增长,尤其中信银行的表现最明显,定期存款同比增速为20.39%,而活期存款增速为-5.38%,其年报中提及“推出月月息、个人大额存单、结构性存款等定价分层负债产品实现存款留存”。

值得注意的是,2018年招商银行活期存款占客户存款总额的比例为65.34%,较上年末上升2.50个百分点,在股份制银行中具有明显的存款成本优势。

三、存款成本大幅上升 揽储压力不减

图3 2018年四家股份行个人/企业存款成本

数据来源:银行年报,大数据研究院整理

据四家股份制银行2018年年报数据显示,招商银行无论个人存款还是企业存款成本,均在四家银行中处于最低水平,这与其活期存款占比较高不无关系。而活期存款占比高,主要由于招商银行零售业务占比高,其中金葵花等高端客户占比高,所以活期留存会相对较高。

四家银行中,平安银行的个人存款和企业存款成本最高,分别为2.61%和2.37%。大数据研究院认为,平安银行存款成本相对较高,主要由于定期存款成本较高,个人定期存款和企业定期存款的平均成本率分别为3.88%和3.25%,而定期存款中有4335.62亿元为结构性存款,占定期存款的比重为37.16%,较上年末增长99.2%,结构性存款作为高成本存款拉高了整体的存款成本。

整体来看,2018年相比2017年存款成本明显上升,尤其是定期存款成本。2018年招行、浦发、中信、平安银行的个人定期存款成本分别较2017年上涨了63BP、90BP、59BP、64BP。从大数据研究院的存款利率监测数据也可以看出,2018年末三年期和五年期定期存款利率分别较2018年初上涨了23BP和26BP。大数据研究院认为,这说明2018年银行揽储压力较大,不得不用结构性存款等高成本存款产品来弥补存款空缺。

四、新规压力下理财规模及理财业务收入双双下跌

图4 2018年四家股份行非保本理财余额

数据来源:银行年报,大数据研究院整理

据年报数据显示,四家股份制银行中,除了平安银行在2018年非保本理财规模有所上升,其他三家规模均有不同程度的下降。其中,截至2018年末,浦发银行的非保本理财余额为1.38万亿元,同比下降10.40%;招商银行的非保本理财余额为2.05万亿元,同比下降5.77%,其年报中提及“表外理财产品募集资金余额在商业银行中排名第二”。

图5 2018年四家股份行理财手续费收入及增速

数据来源:银行年报,大数据研究院整理

2018年四家股份制银行的理财业务收入大幅下降,其中平安银行下降最严重,2018年理财业务收入为13.65亿元,同比下降60%。可以看出,2018年在资管新规和理财新规的影响下,在过渡期内有序压降不合规理财产品模,停止不合规资产投放,比如2018年招商银行理财资金投资非标的余额为1558.56亿元,同比下降28.72%。

图6 2018年三家股份行净值型理财占比

数据来源:银行年报,大数据研究院整理

据招商银行2018年年报显示,“符合资管新规净值管理要求的净值化产品占理财产品余额的14.04%”,而浦发和中信银行的口径为净值型理财产品规模占比分别为48.68%和26.44%,平安银行没有披露相关数据。招商银行的口径和其他两家银行略有不同,但早在2017年年报中招商银行已经披露“净值型产品占理财产品余额的比重为75.81%”,所以招商银行的净值化转型速度相比其他银行更快。

资管新规的过渡期至2020年末,在这期间银行理财不合规产品将会进一步压降。一方面,对于非标资产到期日在过渡期结束之前的产品,按资产到期日自然到期;另一方面,对于非标资产到期日在过渡期结束之后的产品,可通过发行ABS进行非标转标,或者通过资产转让、资产回表等方式进行处理。所以预计未来银行理财规模仍有进一步下降的可能。

四、总结

总的来说,在存款和理财方面,招商银行表现亮眼,具有较低的存款成本和较好的存款结构,理财规模和理财净值化转型速度也处于优势地位;而平安银行在2018年处于零售转型阶段,存款增速较快,但存款和理财规模仍然较小;浦发和中信银行表现较稳,但浦发银行在2018年存款成本上升最多。

从四家股份行2018年财报数据可以看出,银行零售转型趋势明显,所以个人存款相比企业存款增速更快,但由于存款的定期化趋势以及揽储压力,银行存款成本不断上升。而理财规模和理财业务收入在资管新规的监管下,也呈现出收缩的态势,未来在过渡期内这种趋势或将延续。随着各家银行2018年财报的陆续公布,大数据研究院也将持续跟踪,目前四家银行情况或不能代表整体行业状况,未来我们将用更多银行数据来论证这一趋势,敬请期待。

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