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贷款攻略 信贷 雷潮、三降之后 P2P行业有何变化?(名单)
雷潮、三降之后 P2P行业有何变化?(名单)
摘要:截至2019年3月22日,已有96家平台在中国互联网金融协会——全国互联网金融登记披露服务平台(下文简称“协会信披系统”)公开披露2月运营数据。
截至2019年3月22日,已有96家平台在中国互联网金融协会——全国互联网金融登记披露服务平台公开披露2月运营数据。本文中,网贷之家将梳理这96家平台自去年4月以来的每月运营数据整体情况,并重点对24家大平台每月数据整体情况进行比对分析,以展现2018年行业“雷潮”前后以及监管“三降”要求之后,行业(尤其是大平台)的变化。

截至2019年3月22日,已有96家平台在中国互联网金融协会——全国互联网金融登记披露服务平台(下文简称“协会信披系统”)公开披露2月运营数据。本文中,网贷之家将梳理这96家平台自去年4月以来的每月运营数据整体情况,并重点对24家大平台每月数据整体情况进行比对分析,以展现2018年行业“雷潮”前后以及监管“三降”要求之后,行业(尤其是大平台)的变化。

网贷之家此次挑选的24家大平台,均为2月底待收超过40亿的平台,其中剔除了爱投资、小牛在线、金信网、翼勋(钜宝盆)、诺远科技(小诺理财)等平台,由于点融在发稿时间点(截止3月22日)仍未在协会信披系统上披露2月运营数据,顾未将其纳入(24家大平台详细名单及其2月详细运营数据可参见文末表格)。

行业“三降”趋势显著

网贷之家此前曾报道,国家互金整治办“1号文”提出两个“三降”要求,即:确保辖区内P2P平台总数、业务总规模、投资人数实现“三降”,以及确保每家P2P平台投资者数量、业务规模以及借款人数实现“三降”。

从96家平台整体表现来看,P2P网贷行业已实现了监管“三降”要求,且“三降”趋势在2月表现较为明显(叠加春节假期因素)。

首先,是衡量“业务规模”的每月新增借贷金额、借贷余额。从新增借贷金额上看,自去年4月达到顶峰,此后便连续四个月下降,且降幅在“雷潮”蔓延的7、8月达到顶峰。此后稍有恢复,但自去年11月以来,又出现连续4个月下降,并在2月跌破了“雷潮”期间的低位(详见图1所示)。

借贷余额走势大同小异,高峰出现在雷潮尚未完全开启的去年6月,并在雷潮尾声的9月达到低位。此后的10月稍有回升,但随之而来的是连续5个月的待收下降,并在2月跌破去年9月的低位,且2月的待收降幅较此前几个月明显放大(详见图2所示)。

借款人数、出借人数亦呈稳步下降趋势(参考图3、图4所示):

24家大平台2月新增借贷金额较高位“腰斩” 行业集中度提升

行业整体“三降”显著,那么大平台的情况如何呢?

网贷之家整理了24家大平台自去年4月以来每月整体运营数据情况。整体而言,与行业情况基本一致,大平台近几个月亦基本保持“三降”趋势,且在2月表现尤为明显。不过,在衡量业务规模的借贷余额上,由于部分大平台在去年12月监管明确喊话压降规模的背景下,依然无所顾忌的做大待收,导致24家大平台整体借贷余额在12月、1月连续出现上涨。

从各项运营指标的具体情况看:

每月新增借贷金额方面,该数据的高位亦出现在去年4月,当月24家大平台的合计新增借贷金额达到了899亿,此后连降4个月,并于“雷潮”期间的8月跌至低位(行业风险集中释放,出借人逃离,平台交易额明显下降)。而在9、10两月逐步企稳回升之后,从11月开始连续4个月下跌,并在今年2月跌至新低(叠加春节假期因素),当月新增借贷金额仅为459亿,较去年4月的高位近乎“腰斩”(参见图5)。

另一方面,新增借贷金额的集中度正呈稳步提升的趋势。从24家大平台每月新增借贷金额占比(即大平台每月新增借贷金额占所有96家平台新增借贷金额的比重)走势来看,虽在个别月份走势略有差异,但整体呈现上行趋势,占比由低位的83%升至2月的89.8%。值得注意的是,“雷潮”后期的10月,行业“避险”情绪影响下,大平台新增借贷金额占比曾一度升破90.1%(参见图5)。

借贷金额方面,大平台们近几个月在该数据上并未呈现明显的下降趋势。究其原因,主要归于部分头部平台在去年12月至今年1月期间并未严格执行监管压降规模的要求,甚至于有意继续做大待收提升平台规模。不过,在今年2月,大平台们借贷余额近乎一致下降,当然部分原因归于春节假期因素,但更重要的原因想必是部门头部大平台已开始着手压降规模(参见图6)。

不过,相比于大平台借贷余额每月的不规则变动,衡量行业集中度的24大平台借贷余额占比(即:大平台借贷余额占所有96家平台借贷余额的比重)则走出了稳步上升的趋势,由去年4月的83.3%提升至今年2月的85.4%,表明在“雷潮”之后、监管趋严的背景下,行业集中度提升(参见图6)。

衡量人气指标的出借人、借款人数量方面,大平台表现与行业整体表现相符,即整体下降(参见图7、图8)。

从占比情况来看,出借人方面,尽管大平台出借人数占所有平台的比重在近4个月呈稳步上升的态势,表明在网贷行业整体出借人减少的背景下,大多数出借人更愿意加入或留在大平台上。值得注意的是,在“雷潮”高峰的去年8月,该指标一度飙升至88.4%,同期所有24家大平台的出借人数量也创下新高。显然,在“雷潮”引发的“避险”情绪刺激下,更多的出借人急忙从中小平台涌入大平台,“稳”成为出借人最为看重的因素之一(参见图7)。

借款人方面,与借款人数量稳步下降不同的是,大平台借款人数量占比正在稳步提升,由去年4月的90.9%升至今年2月的93.1%,表明网贷行业资产端日趋集中于头部大平台(参见图8)。

除了“三降”所涉及的主要几大运营指标之外,网贷之家还梳理了24家大平台每月“逾期金额、累计代偿金额之和”的走势情况,用以呈现大平台资产质量情况(参见图9)。

从上图走势可以看出,正值“雷潮”高峰的去年8月是大平台披露的逾期金额、累计代偿金额最小的月份,相较于而言,雷潮后期的9、10两月,大平台的逾期、代偿显著增加,且在去年12月又达到了一波高峰。值得注意的是,今年1月、2月,大平台们的逾期、代偿已趋于稳定,相较而言回归到了去年“雷潮”之前的水平。

表:24家平台2月运营数据一览(按借贷余额从高到底排序)

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