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贷款攻略 信贷 品钛赴美上市:发行价11.88美元 将收小贷牌照
品钛赴美上市:发行价11.88美元 将收小贷牌照
摘要:今晚(10月25日),品钛集团(PINTEC)将正式在美上市。品钛将在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“PT”,承销商为高盛、德意志银行与花旗银行。中国金融科技企业上市军团再增一家,今晚(10月25日),品钛集团(PINTEC)将正式在美上市。
今晚(10月25日),品钛集团(PINTEC)将正式在美上市。品钛将在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“PT”,承销商为高盛、德意志银行与花旗银行。

中国金融科技企业上市军团再增一家,今晚(10月25日),品钛集团(PINTEC)将正式在美上市。品钛将在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“PT”,承销商为高盛、德意志银行与花旗银行。

据了解,品钛首发行价为11.88美元,拟发行372.5万股美国存托股票(ADS),共计募资4425.3万美元。今年7月16日,美国证券交易委员会(SEC)首次公开品钛提交的IPO申请书,并在今年10月更新2次。

招股书显示,作为向B端机构提供金融科技解决方案的服务商,品钛收入主要由技术服务费、分期服务费、财富管理服务费三部分组成,分别具体为个人和企业贷款信用评估和贷后管理服务的技术服务费,提供消费场景分期服务的分期服务费,以及第三方资产管理公司在虹点基金平台开展业务的佣金费用。

技术服务费作为品钛的主要收入来源,在2017年和2018年上半年收入分别为1.38亿元与4亿元,分别占总收入的79.4%与69.2%;分期服务费用和财富管理系统服务费在2018年上半年的收入分别为1.7亿元与0.81亿元,分别占总收入的29.4%与1.4%。

2017年,品钛总收入达5.687亿元人民币,较2016年增长936%;2018年上半年,品钛总收入为5.77亿元(0.87亿美元),同比增长232%。盈利方面,2017年,品钛亏损8490万元人民币,2018年上半年,品钛扭亏为盈,实现净利润1238万元。

另据招股书,2016年、2017年和2018年上半年,品钛分别处理约850万、2130万和930万份贷款申请,总计贷款额分别为为48亿元和154亿元和89亿元。

资料显示,品钛成立于2013年,并与2016年9月宣布分拆为两个独立集团,其中积木盒子将被并入新成立的积木集团。重组完成后,品钛集团与积木拼图集团将各自成为独立法人,自主运营。

柒闻网了解到,重组完成后的品钛集团主营业务是其平台上连接商业伙伴和金融伙伴,使他们能够为终端用户提供金融服务。同时,品钛提供销售点融资解决方案,个人分期贷款,商业分期贷款,财富管理和保险。

截至2018年6月30日,品钛服务的商业机构客户达183家,金融机构客户83家,包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。

2018年6月5日,品钛完成总计1.03亿美元的系列融资,由曼图资本和新浪领投,这也是品钛拆分以后的首次股权融资。截至目前,品钛汇集了新浪、小米等明星股东。

股权方面,董骏旗下GeniusHubLimited持股10%,为其最大股东,曼图资本MandraiBaseLimited以7.9%的股权为第二大股东,新浪紧随其后,通过NewFortuneFundL.P.持股7.7%,为品钛第三大股东。

风险因素方面,招股书显示,积木盒子为品钛最主要的金融机构客户。截至2016年12月31日,在金融机构合作企业中通过品钛平台促成的贷款,积木盒子占99%,截至2017年12月31日占82%,截至2018年6月30日为75%。

品钛表示,根据监管的相关规定,目前,品钛已采取措施减少对积木集团的依赖,包括寻求其他金融合作伙伴和探索其他资金产品类型等。

此外,品钛还计划向股东偿还1000万美元的贷款,并计划使用最多1000万美元收购小额贷款牌照。

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