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信用卡“衰亡论”未现,2018年中期业绩奏响“冲锋号”

随着2018年银行中期报告的亮相,上市银行的信用卡业务的业绩也呈现在市场面前。在前些年信用卡“衰亡论”甚嚣尘上的时候,市场对信用卡普遍存在着极为悲观的看法。但是,通过2018年各行发布的信用卡中期业绩来看,不仅衰亡论的现象没有出现,反而看到了信用卡业务增长速度在提速,而且从2017年信用卡规模较2016年增长26%的业绩中,就已经露出了一些端倪,那么是怎样的因素重新推动了信用卡业务重归快速发展的轨道呢?

发卡量依然是主要指标,同比超速增长

信用卡市场已经形成了极强的集团式分化现象,特别是包括四大行在内的、发卡较早的全国性国有或股份制银行,其规模以2017年的数据统计,已经占据了国内信用卡99%的市场份额,而留给其它中小银行的市场已经非常狭小,因此此次对信用卡市场中期年报的分析,也是以国内上市银行中的十二家主要发卡银行作为参考(注:广发为非上市银行,没有公布中期报告;中行因统计口径变化,部分指标未予采用)。

通过对比2018年中期与2017年中期业绩,2018年上半年各发卡银行业绩增速明显加快,除两家银行是下降、一家银行改变统计口径之外,其它银行均有不同程度的增长,其中招行、中信、平安等增幅超过或接近了50%,中信银行以同比104%的增速位居第一。2017年中期业绩中,没有一家银行增幅超过千万张,而2018年中期业绩增幅超过千万张的两家,超过800万张的有四家。

再用2018年中期业绩与2017年末的规模对比,招行以1421万张的数量稳居增量第一,而平安则以流通卡量4576.96万张、增长19.37%位居增速榜首。至此已经有四家银行的卡量规模步入“亿级”集团,农行也已经达到了9330万张规模,2018年实现“亿张”目标应该也没有太多悬念。

2018年信用卡业绩不仅没有“衰亡”,反倒是重新步入快速发展的轨道,而且从发展中看到,主要发卡银行并不是简单沿袭过去“跑马圈地”做“量”的做法,在产品细分、网络渠道、科技创新等“质”的方面也有了大幅提升。

当然,发卡量只是作为规模的参考,从研究分析的角度更看重的是流通卡数量和账户数量的匹配,只有流通卡量才能真实反映发卡业绩,目前有招行、浦发、交通、平安公布了流通卡量(或注册卡量),招行以7464.46万张居首位,占累计发卡量的65.22%,活卡率高于行业平均水平。

但是,从信用卡业绩的发展中也看到了另外一个问题,就是除了居于发卡规模靠前的十几家国有、股份制商业银行外,一些区域性商业银行、农商农信银行在信用卡业务上与之差距越来越大,面临着巨大的市场压力。如果这一梯队的商业银行不能准确地制定出具有其特色的发展战略,明确的市场定位,以及改变原有的经营理念的话,要想在信用卡市场获得规模化发展必然是难上加难。

市场活动频繁,提升用卡活跃度与粘性

在2018年上半年发卡继续保持规模增长的同时,信用卡交易金额的增长速度也迅猛,在与2017年中期业绩相比,平安银行以1.2万亿元、89.9%位居交易金额同比增长率首位。兴业、浦发也达到了平均65%的增长率。

在2018年上半年,招商继2017年以2.97万亿元拔得交易额头筹,再以1.8万亿元位居交易额第一,保持业内领军地位。而平安异军突起,以1.28万亿元、78%的完成位居增长率首位,成为2018年的新亮点。在参与统计的十一家银行中,交易额的增长率较2017年业绩均超过50%,按照这样的速度,2018年各行信用卡交易额都有望超过2017年。

信用卡交易规模的大小,直接影响到信用业务的营业收入的提升。随着无卡支付工具的应用,特别是以银联“云闪付”为代表的无卡支付工具的日趋完善,信用卡消费更加注重场景化因素。卡组织、发卡银行在境内外,为持卡用户提供了大量的消费优惠活动,如中信的“精彩365”、招行的“五折日”、广发的“分享日”、中行境外消费高额返现,以及网络支付积分等等,都直接刺激了信用卡的使用,更是信用卡业务营收的基础。

营业收入增速显著,分期业务应为主要原因

2018年中期报告中,有五家银行公布为了信用卡业务营业收入(民生只公布了非利息收入),从对五家发卡银行收入与2017年中期报告进行对比,全部都有了显著的提升。其中中信、光大分别以40%的增幅排名并列首位,招商、浦发、民生都有22-33%的不同增长。

以2018年中期报告与2017年业绩对比,招行以313.84亿元位居首位,光大以2017年业绩的65%的完成率位居增长第一位,其它几家银行完成率都超过了50%,也预示全年营业收入将超过2017年业绩。浦发信用卡在卡量并不占优的情况下,营业收入达到276.12亿元,让业内刮目相看。

信用卡业务的营收主要来自于未全额还款产生的利息收入,以及违约金、商户回佣、取现手续费、分期手续费、年费等带来的非利息收入。随着消费金融与信用卡业务的融合越来越密切,信用卡所带动的小贷、分期业务是导致信用卡业务收入迅猛增长的原因,中行信用卡2018年上半年的分期交易额实现了1306.20亿元的规模。

从2018年中报,看未来信用卡业务趋势

从上市银行2018年中期报告所反映的信用卡业务情况,可以看到,信用卡业务不仅没有衰退,反而重新纳入了快速发展的轨道,应该说与2017年经济形势的大背景有着密切的关联。

2017年随着金融监管的加强,对社会上的现金贷等小贷业务进行了严厉的打击,纳入互联网金融风险专项整治工作,经历了监管潮之后,一片乱象的网贷平台受到冲击。由于信用卡具有小额消费信贷的天然属性,而且相比网贷业务又具有极强的用户应用场景,即便不使用信用卡的信贷功能,信用卡也能通过权益、优惠等对用户产生极强的粘性。

随着网贷被严格监管,有资金需求的消费者就有重新回归信用卡业务的迫切性,这也让银行开始意识到到信用卡业务的独特作用,通过差异化风险定价、大数据及场景化营销等金融科技的应用,推出了大量的依托信用卡业务的分期与贷款产品,也一定程度上刺激了信用卡业务被市场重新认识。

如今,随着信用卡市场日益成熟和竞争的加剧,信用卡行业已经进入了场景化应用时代,无论是申请信用卡还是使用信用卡,几乎到了无场景不在的地步:办卡需要礼品、用卡需要优惠、还款需要渠道等等,都是强场景化的表现。

近些年互联网经济的蓬勃兴起,已经形成了强大的应用场景,实体经济中的Apple、华为、小米等移动终端产品也越来越注重产品和功能的策划、设计,特别是通过互联网与用户的关系越来越密切。

作为发卡银行来说,这不是“灾难”,反而有助于发卡银行提升发卡及用卡的强场景建设,要善于依托和融入强大的互联网营造的场景化中,才能让传统的信用卡业务有脱胎换骨式的变革,才有更广阔的发展空间,这也是2018年中期报告给我们的一些启示。


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