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贷款攻略 理财 京东白条ABN债券通发行
京东白条ABN债券通发行

近日,首单互联网消费金融ABN债券通“北京京东世纪贸易有限公司2018年度第一期资产支持票据(债券通)”在银行间市场发行。该项目在传统国内评级基础上引入国际评级:国内评级由中诚信国际提供,优先A级为AAA,优先B级为AA,中间级为BBB-;国际评级由惠誉提供,优先A级为A+,未对优先B级和中间级评级。该项目也成为境内首单获得国际评级机构认可的非金融企业资产证券化项目。

据悉,京东白条ABN以京东白条应收账款为基础资产,发行规模合计10亿元,共分4档发行,包括7.5亿元优先A级资产支持票据、1.5亿元优先B级资产支持票据、0.5亿元中间级资产支持票据和0.5亿元次级资产支持票据。各档资产支持票据均在全国银行间债券市场公开发售,发起机构将持有各档资产支持票据发行规模的5%。数据显示,此次交易最终发行利率为优先A级票据4.8%,优先B级票据4.9%,中间级票据7.15%。

本期发行的优先级票据受到来自国内外投资者的追捧,获得可观的超额认购。渣打中国积极参与了本期票据申购,渣打银行(香港)有限公司也通过“债券通(北向通)”作为境外投资者投资了本期票据。

该项目的主承销商中国银行表示:“京东白条在路演过程中受到国际投资者的高度关注,对于推动国内非金融企业优质资产走出国门与国际资本市场接轨起到了非常好的示范作用。”

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