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贷款攻略 信用卡资讯 51信用卡发行区间8.5至11.5港元 预计7月13日上市
51信用卡发行区间8.5至11.5港元 预计7月13日上市

雷帝网 乐天 6月29日报道

51信用卡今日更新招股书,招股书显示,51信用卡拟发行1.19亿股,其中90%为配售,10%为公开发售,另有15%发售量调整权。

51信用卡每股发行价8.50港元-11.50港元,每手500股,股份代码为2051,入场费5807.94港元。

51信用卡2018年6月29日-2018年7月6日招股,预期2018年7月13日上市,联席保荐人为招商证券国际及花旗银行。

招股书显示,51信用卡2015年、2016年、2017年营收分别为8973万、5.71亿元、22.69亿元。

51信用卡营收分为信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收入,其中,51信用卡营收最核心来源是信贷撮合及服务费,2017年来自这一块收入达16.27亿。

51信用卡2015年、2016年、2017年的经营利润分别为-1.65亿元、5967万元、7.05亿元。

51信用卡2015年、2016年、2017年的年内亏损分别为-6.93亿、-22.31亿、-13.78亿元。

造成51信用卡年内亏损最大原因是优先股公允价值亏损。

51信用卡于2015年、2016年、2017年的优先股公允价值亏损分别为5.75亿元、7.44亿元、22.61亿元。

所谓优先股公允价值亏损,其实是A轮、B轮、C轮等投资人进行投资后获得的优先股,按照国际会计准则的特别要求,记录为“负债”而不是公司资本。

优先股的公允价值将随着公司估值上升而增加,“负债”金额也对应增加,并把增加的金额记录为亏损。

美图在香港上市时也曾出现过优先股公允价值亏损情况,其与公司的经营结果没有直接关系,并等IPO完成后也将自动转换成普通股,该亏损也会自然消失。

51信用卡2015年、2016年、2017年经调整净利润分别为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元。

孙海涛为公司控股股东 沈国军持股5.5%

创立以来,51信用卡获多轮融资。时间上看,2012年11月,其获得由华映资本领投的天使轮融资;2013年获得由华映资本、SIG、清流资本领投的A轮融资;

2014年完成由GGV领投,京东、小米跟投的B轮融资;2015年完成新湖中宝投资的B1轮融资;2016年完成由新湖中宝、天图投资等领投的C轮系列融资。

51信用卡股权

Rising Sun Limited由Wukong Ltd.全资拥有,而Wukong Ltd.则由Wukong Trust.(由孙海涛作为财产授予人设立)实益拥有。

TMF (Cayman) Ltd.为Wukong Trust的受托人,而孙海涛为Wukong Trust的受益人。孙海涛也是Rising Sun Limited的唯一董事。

截止递交招股书之日,Wukong Trust.透过Wukong Ltd.及Rising Sun Limited持有公司已发行股本最多。

因此,孙海涛(作为Wukong Trust.的财产授予人)、Wukong Ltd.及Rising Sun Limited为公司控股股东

此外,银泰商业创始人沈国军持有51信用卡5.5%的股权。

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