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贷款攻略 信贷 小米今日在港发售股份 老股东最高套现163亿港元
小米今日在港发售股份 老股东最高套现163亿港元

6月25日早间,小米更新赴港上市招股书:本次全球发售股份数目21.8亿股(其中包括14.34亿股新B类股份和7.45亿股销售股份),发售结构为95%国际发售(20.7亿股),5%香港公开发售(1.09亿股)。发行价格区间为17港元-22港元,B类股份以每手200股B类股份为单位买卖。

7家基石投资者共投资42.9亿港元

更新的招股书显示,此次小米香港IPO基石投资者共有七家。

值得注意的是,由于投资总额不变,根据发售价的变化,各基石投资者所持股份数将有一定变动。其中,国开装备产业投资基金认购5.18亿港元、天海投资认购2.35亿港元、中国移动认购7.85亿港元、中投中财(CICFH)认购15亿港元、招商局旗下CMCConcord认购2.2亿港元、保利集团旗下GrantwellFund认购2.47亿港元、美国高通(Qualcomm)认购7.85亿港元。

以此计算,7位基石投资者共计投资42.9亿港元。同时,对基石投资者设有6个月的禁售期,部分基石投资者设有特别条款。

小米香港IPO预期时间表

小米计划于2018年6月25日在香港公开发售,6月29日定价,并于7月6日或之前在《南华早报(英文)》及《香港经济日报(中文)》公布发售价、国际发售踊跃程度、香港发售的申请数量及香港公开发售的分配结果,7月9日上市。

资金用途

更新的招股书指出,如果按照发行中间价(每股19.5港元),预计将募集275.6亿港元,其中30%将用于研发及开发核心自家产品,30%用于投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动移动互联网服务等主要行业的生态链,30%用于全球扩张,10%作营运资金及一般公司用途。

超34%老股出售

此次小米IPO发行的股份中,将有超34%的老股(合计7.45亿股)出售。更新的招股书显示,晨兴资本一期基金约3.22亿股份相关股和二期0.54亿股股份相关股可于6个月限售期结束后出售,这也就意味着晨兴资本在此次IPO中并未完全出售所持股份。

据《21世纪经济报道》此前报道,此次转让方除了晨兴资本(Morningside),还包括小米联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋等。其中,黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出1.18亿股股份,占基准发行股份的5%,按招股价区间计算,将套现20亿港元至25.9亿港元。晨兴资本卖出6.27亿股股份,占比29%,将套现106亿港元至137.9亿港元。

手握大量股份的晨兴资本或将成为小米IPO的最大赢家。作为小米最初始的投资者,2010年,晨兴资本联合IDG资本、启明创投、顺为资本等机构,成为小米A轮及B轮的投资方,合约投资1.31亿美元。

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