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贷款攻略 理财技巧 信用卡业务大对比:是招商跑的更快,还是平安追的更急
信用卡业务大对比:是招商跑的更快,还是平安追的更急
摘要:一、信用卡业务规模从双方信用卡规模上来看,招商银行信用卡累计发卡量破亿张,其中流通中的信用卡为6245万张,信用卡交易总额将近3万亿元,而平安银行虽然全力向零售金额转型,信用卡总交易金额也只达到招商银行的一半,为15472.02亿元;从收入上看,2017年招商银行信用卡利息收入395.38亿元,同比增长22.44%,就已经超过了平安银行整个零售业务(主要为信用卡,也包括消费贷等其他零售业务)的手续费及佣金净收入。除此之外,招商银行还有一部分信用卡非利息收入149.13亿元,同比增长31.75%,主要是由于交...

一、信用卡业务规模

从双方信用卡规模上来看,招商银行信用卡累计发卡量破亿张,其中流通中的信用卡为6245万张,信用卡交易总额将近3万亿元,而平安银行虽然全力向零售金额转型,信用卡总交易金额也只达到招商银行的一半,为15472.02亿元;从收入上看,2017年招商银行信用卡利息收入395.38亿元,同比增长22.44%,就已经超过了平安银行整个零售业务(主要为信用卡,也包括消费贷等其他零售业务)的手续费及佣金净收入。除此之外,招商银行还有一部分信用卡非利息收入149.13亿元,同比增长31.75%,主要是由于交易量增长所带来的刷卡佣金收入的增长。

从信用卡发卡量、客户数以及交易规模来看,招商银行稳居“信用卡第一行”的宝座,而平安银行虽然近两年大力发展零售业务,信用卡业务迅猛增长,但整体存量规模甚至在股份制银行中都不够亮眼。

二、信用卡业务增长情况

从新增发卡量上看,2017年平安银行的信用卡新增发卡量为1509万张,同比增长80%,几乎赶上了招商银行的新增发卡量。平安银行利用集团的综合金融和优质客户资源,实现信用卡客户的迁徙和转化,2017年度信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达45.99%;从流通卡、交易规模及贷款余额三者的增长速度来看,平安银行的同比增长速度都超过了招商银行,尤其是平安银行贷款余额的增速,高达67.67%,远远超过招商银行的20%。

可见,从业务增长速度上来看,平安银行2017年对信用卡的重视成效显著,甚至在某些方面超过了招商银行。

平安银行依托于平安集团发展信用卡业务,从其交叉销售渠道占比近一半,就可以看出来集团的力量有多强大。平安保险的代理人往往也同时是平安信用卡的销售人群,再加上证券、信托、交易所等旗下各个渠道,这一点优势是其他银行无法比拟的。按照这样的形势下去,平安银行有一天也在规模上赶超招商银行也未必不可能。

三、信用卡资产质量

从资产质量上看,2017年平安银行和招商银行的信用卡不良贷款类较去年都有所下降,平安银行的信用卡不良率为1.18%,稍高于招商银行。平安银行的大部分信用卡客户都没有借记卡,而招商银行借记卡客户资源广泛,客户质量较好且粘性高,这主要得益于招商银行的服务和产品体系都很完善有吸引力,在这种强大的品牌效应下,优质客户倾向于在招商银行办理个人业务,其中就包括信用卡业务。平安银行显然也意识到了自己借记卡用户数量不足这一问题,在年报中就披露说,2018年在全渠道发力信用卡的同时,将通过信用卡带动借记卡的开卡和活跃度。其实际效果有待观察。

平安集团的客户整体质量也很不错,但由于其信用卡业务发展迅猛,其客户群相对招商银行的客户仍然有所差距。但是平安集团拥有庞大的的大数据系统,以及人脸识别等各种先进的反欺诈技术,将给平安银行带来很大的风控优势。预计未来几年,平安银行各类业务的不良率都会持续下降。

四、业务拓新层面

在拓展信用卡相关新业务方面,平安银行看起来仍在步其他银行的后尘,采用推联名信用卡等方式,这招当然会带来一定的效果,尤其是对于信用卡新用户吸引力不小。而招商银行已经在信用卡之外,发展信用卡相关的其他业务类型。2017年招商银行就针对信用卡持卡用户,推出闪电贷新平台信用卡场景化现金贷等新兴产品或业务,并得到了市场的纷纷效仿。2018年3月,招商又试水信用卡代偿业务,推出“e分期”偿还自家信用卡。在业务创新上,招商银行仍然走在前列。而创新,也许才是未来银行发展零售业务的重要扳手。

作者 | 李万赋

来源 | 大数据研究院(ID:rong-data)

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