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贷款攻略 股票 房地产板块重挫 利空房产股却利好A股
房地产板块重挫 利空房产股却利好A股
摘要:韭菜板块沪指今延续调整态势,收盘小幅下挫0.33%,收报3341.55点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4684亿元。楼市调控是为了资金进入股市。上周市场走平,板块走势出现分化,逆经济周期的

韭菜板块

沪指今延续调整态势,收盘小幅下挫0.33%,收报3341.55点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4684亿元。

楼市调控是为了资金进入股市。上周市场走平,板块走势出现分化,逆经济周期的消费和地产开始上涨。周末最重要的事件来自第二轮楼市调控开始,重庆、南昌、西安、南宁、长沙和贵阳等6城市集中发布限购政策。

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楼市调控政策的背后依然是抑制房地产投机,优化中国家庭的资产配置结构,引导更多资金进入股市。目前,中国家庭在股市的配置占比只有5%,远低于美国家庭的30%。中长期看,楼市炒作被成功抑制后,家庭资产配置转向股市会成为主流,也将推动A股的长期走牛。

海外隔观:苹果创年内最大单周跌幅。道指取得连续第二周上涨,市场迅速消化美联储FOMC的收紧流动性决议。来自朝鲜的地缘政治将成为本周市场最大看点,从周末日元上涨看,避险情绪开始抬头。此外,由于iPhone8的发售严重低于预期,苹果单周跌幅5.5%,创一年来最大单周跌幅。本周最大宏观事件是商务部的PCE通胀指数,通胀一旦超预期将加速全球央行的流动性收紧。

板块详情

1.新能源车:提前实现2020年60万辆目标,规模发展迅速。9月24日,交通运输部运输服务司副司长蔡团结声称,经过调研,提出2020年交通运输行业新能源汽车推广应用的新目标,即实现60万辆总规模。同时,配套以相关政策制度体系的建立。截止上周五收盘,新能源车概念股整体涨幅1.1%,安凯客车(000868)涨停,中天科技(600522)涨幅8.78%,大洋电机(002249)涨幅8.52%。

机构之声:天风证券汽车首席分析师崔琰曾指出,预计2017年和2018年新能源汽车的销量将会持续爆发,2020年全球销量将能达到350-400万辆的目标。从地域上来看,新能源汽车的发展是中美为主,日欧跟随,中国市场将从限购城市向其他二线城市扩展。新能源汽车上游未形成龙头,需关注爆款车和产业链;中游是一家独大与群雄逐鹿并存;下游的竞争最充分稳定,龙头显著受益。推荐标的是北京汽车(01958)、吉利汽车(00175)、上汽集团(600104)。

2.家电行业:白色家电备受资本青睐,或延续行情。继9月21日全天交易额超过110亿元,净流入资金近7亿元领涨大盘,上周五早间开盘,老板电器(002508)急速涨逾3.5%,激活小家电整体活跃度,截至收盘,格力电器(000651)涨3.32%,美的集团(000333)涨2.32%,青岛海尔(600690)、小天鹅等十余只个股跟涨。今年上半年,整个家电板块业绩表现良好,板块内个股累计大幅超额收益

机构之声:海通证券分析师陈子怡明确看好当前家电板块的估值切换行情,认为四季度超额收益显著。综合考虑激励机制、内部管理、业绩空间等各方面因素,推荐龙头标的:美的集团、小天鹅、格力电器。

3.无人驾驶:产业链不断迎利好,占尽主题性风口。上周五板块冲高,民德电子(300656)涨停,中科创达(300496)涨逾7%,索菱股份(002766)、路畅科技(002813)大涨4%,星网宇达(002829)、大富科技(300134)等小幅跟涨。消息面上,百度9月20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5,首次开放五大能力,还包括软硬件的升级。主题角度,板块正从 AI、互联网金融向无人驾驶与车联网板块靠拢。从历史上看,无人驾驶与车联网都是不亚于前两者的大主题。

机构之声:招商证券分析师刘泽晶认为,近期计算机板块分化愈加凸显,建议继续聚焦下游需求确定性较高领域,以及估值较低的细分白马龙头,而美国首个重大联邦立法已于9月12日通过推进无人驾驶一揽子法案的落地, 我们认为这一加速推进的趋势也将传导至国内,包括定价有望更加切合国内消费力的特斯拉Model 3,现在已经处于关键时期的起点。天风证券分析师沈海兵建议关注符合产业趋势方向的标的,首推索菱股份。

投资机会

伊利股份, 十一黄金周销量将超预期。

1) 快消品需求经历了五年低迷后整体回暖,产品结构上向大品牌集中;

2)随着消费者人均年龄上升,牛奶行业加速整合代替其他饮料和蛋白饮料;

3)调研发现,当前经销商平均库存仅5-10天,远低于去年同期20-25天,意味着短期销量可能超预期;

4)公司全年整体双位增速基本已定,接下来将进入国庆中秋“双节”销售黄金20天。同时,进入四季度食品饮料公司将开始出现估值切换行情。

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