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贷款攻略 IPO 首只采用信用申购的可转债今天发行,业内人士:最大受益人是散户
首只采用信用申购的可转债今天发行,业内人士:最大受益人是散户
摘要:自证监会调整可转换债券(以下简称“可转债”)申购方式后,今天,首只采用信用申购的可转债“雨虹转债”正式启动发行。上周五,“东方雨虹”便发布公告,称将用信用发行方式发行18.4亿

自证监会调整可转换债券(以下简称“可转债”)申购方式后,今天,首只采用信用申购的可转债“雨虹转债”正式启动发行。

上周五,“东方雨虹”便发布公告,称将用信用发行方式发行18.4亿元可转债,时间定在9月25日。和以往申购方式不同的是,本次申购无需持有该公司股票,所有投资者都能申购。

申购条件放宽

散户或成最大受益者

去年,证监会调整了新股申购的规则,取消了申购预缴款,改为中签后缴款,减少了投资者的资金压力。如今,可转债申购也迎来了调整。

今天早上,嘉兴的各个券商营业部都对投资者进行了提醒,引导客户进行申购。新的申购方式和以往最大的不同就是,投资者无需持有股票,也可以进行申购。

值得注意的是,如果申购人是持有股票的股东,申购时可以优先配置,但是在参与优先配置时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

也就是说,原股东申请优先配售不能中签后再缴款,而需要先缴款再申购。当然,原股东可以参与两种方式的申购,在申请优先配售后,还可以和一般投资者一样申请信用申购,这种方式无需预先缴款。

那具体怎么买呢?

新时代证券嘉兴梅湾营业部投资顾问张俊告诉记者,以“雨虹转债”为例,不持有“东方雨虹”(002271)股票的投资者,在交易软件中输入申购代买“072271”,操作方向“买入”即可,每个账户最小申购10张(1000元),申购上限是10万张(1000万元)。

持有股票的股东,则输入代码“082271”,操作方向同样是“买入”,如果申请优先配置,则预缴相应资金,此外,原股东还能申请信用申购,无需预缴,两种方式并不冲突。

银河证券嘉兴吉杨路营业部投资顾问顾军表示,可转债之前是专门针对持股股东发行的,但是一些股东或是忘记申购,或是资金不足,亦或是担心风险不会参与申购,新规则下,上市公司为了募集到更多资金,就将这部分股东的申购空间开放给了一般投资者。

“这就给了很多散户购买可转债的机会,可转债具有债券和股权的双重属性,有较大几率获得收益,所以说普通散户是受益者。”顾军说。

收益率较可观

但也要有风险意识

根据新规,本次通过信用申购“雨虹转债”中签的投资者,需要在T+2日(9月27日)准备足够的认购资金。需要注意的是,万一中签后没有足够的资金认购的,类似情况发生3次,该投资者将会进入黑名单,这会影响新股申购。

因此,如果你昨天收购了可转债,一定要关注中签消息。说到中签消息,那可转债的中签率如何?按照以往的概率,可转债的中签率比万分之五以内的新股中签率要高出很多。

“因为原股东有优先配置权,所以一般投资者的中签率会比原股东小很多。”张俊说。不过,一旦中签后,可转债的收益还不错。记者了解发现,目前市面上的可转债收益率普遍在10%左右。

海通证券认为,如果“雨虹转债”能够顺利发行并进入二级市场,预计溢价率在17%到20%,收益很不错。

但是,投资总是有风险的。张俊提醒投资者,可转债本质上是一种债券,只不过可以在特定时间、特定条件下转换为股票,存在的风险除了中止发行外,还有可能像新股一样跌破发行价,虽然目前行情下发生的概率极低,但也不是没有。

据了解,申购买入的债券不管是一般债券还是可转债,只要上市即可卖出,时间一般在中签号公布后两周上市。

嘉兴上市军团再扩军

津上精密平湖昨天香港上市

今天,可转债申购新规后迎来第一只申购债券,对散户来说是一个好消息。同样,对嘉兴上市军团来说,也有一个好消息令人振奋,位于平湖市的津上精密(浙江)有限公司成功在香港联合交易所有限公司主板正式挂牌交易,股份代码“01651.HK”,简称“津上机床中国”。

今年初以来,嘉兴企业在资本市场上表现活跃,已有5家公司成功上市:1月12日,慕容控股有限公司在香港联合交易所主板正式挂牌上市;1月17日,荣晟环保成功在A股上市;2月14日,安正时尚在上交所挂牌上市;4月18日,新凤鸣集团正式在上海证交所挂牌上市;上周,台华新材在上交所挂牌上市。津上机床中国的上市,标志着今年嘉兴的第6家上市公司尘埃落定,同时它也是平湖市的第一家境外上市公司。

津上机床中国此次计划发行9000万股,包括6000万股新股及3000万股销售股份,发行价5.6港元/股,本次发售共募集资金约为5.04亿港元,将用于厂区新一轮的扩容扩产。据了解,津上机床中国是平湖经济技术开发区的一家外商独资企业,公司主要从事高端数控高精密机床的制造及销售。

南湖晚报

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via.南湖晚报 记者 裘建锋

本期新媒体编辑 沈伊

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