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贷款攻略 综合 外汇研究中心:美元将进入缩表时期,黄金受压抑不断下行测低
外汇研究中心:美元将进入缩表时期,黄金受压抑不断下行测低
摘要:上周五,美朝地缘政治摩擦备受市场关注,朝鲜方面称考虑在太平样进行氢弹实验的消息令美指盘中跌破92,最终勉强收于92.14;欧洲方面9月PMI指数公布,亮眼表现超出预期和前值,不过欧

上周五,美朝地缘政治摩擦备受市场关注,朝鲜方面称考虑在太平样进行氢弹实验的消息令美指盘中跌破92,最终勉强收于92.14;欧洲方面9月PMI指数公布,亮眼表现超出预期和前值,不过欧元冲高回落,最终收于1.1952;英国首相特蕾莎梅上周五在意大利发表讲话,但未能如市场预期般提供脱欧的相关细节和与欧盟的分手费,英镑收跌,报在1.3491;商品货币方面涨跌不一,澳元收涨在0.7962,加元则下跌报在1.2336;避险资产上周五录得较好的表现,日元和国际现货黄金分别收于111.97和1296.98美元/盎司。

美元指数USDX

据韩国媒体的消息,朝鲜外务相李勇浩称,朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹实验,朝鲜领导人金正恩在一份罕见的声明中表示,朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措”,作为对特朗普上周在联合国大会讲话中有关“彻底摧毁朝鲜”言论的反击,金正恩表示特朗普“精神错乱”,称该言论是“史上最残忍的战争宣言”。受此影响,美元指数盘中一度跌破92关口,最终勉强收于92.14,避险资产日元和黄金则纷纷上涨,分别收于111.97和1296.98美元/盎司。在上周四美联储议息会议之后,美元指数曾有较为明显的上涨,试图上测93,但是受累于9月PMI指数表现不佳以及地缘政治风险,美指在上周最后两个交易日还是难以取得突破。在本周美国将公布特朗普的税改方案框架,以及二季度实际GDP以及8月PCE数据,美指能否借此机会再度上行还很难说,个人依然维持美指上破92.66后做多美元的观点。

欧元兑美元EURUSD

欧洲方面,欧元区公布了9月综合PMI指数,数据录得56.7的亮眼表现,超出预期和前值。制造业和服务业PMI均有较大提升,欧元区通胀压力继续上升。这很可能会增加下个月欧洲央行宣布缩减每月购债计划。欧元也在盘中最高冲至1.2004,但随后回落收于1.1952。目前来看,欧元区的经济情况正在持续温和好转,与美国经济基本面的差距在逐步缩小,市场上已经开始对欧洲央行行长德拉基的政策预期开始反转,欧元的中长期上行趋势料将随着欧洲经济的复苏而更加确定。不过德国大选周日进行,虽然默克尔获得第四个任期,但是本次德国民粹主义政党德国新选择党成为逾50年来首次进入议会的极右翼政党,超出市场预期,导致今日亚市开盘后欧元短线急跌逾50bp,短线欧元可以依旧维持1.1830-1.2030的区间高抛低吸的交易策略。

英镑兑美元GBPUSD

英国首相特蕾莎梅上周五在意大利发表备受关注的讲话,但未能提供英国脱欧后将如何取得欧洲单一市场准入的具体细节,也没有谈及分手费的具体金额。特蕾莎梅表示,在为期约两年的脱欧过渡时期,英国将继续留在欧盟自由贸易区内,并在脱欧协议方面做出让步,呼吁继续推进脱欧磋商。欧盟英国脱欧谈判首席代表巴尼尔赞扬梅的讲话“有建设性的精神”,但是仍需要更加明确。穆迪随后调降英国评级至AA2,展望为稳定。穆迪称英国在两年后推出欧盟单一市场和关税同盟,将对英国中期经济造成不利影响。英国政府称,穆迪的决定是基于对英国脱欧计划过时的评估。市场对此也做出了较大反应,英镑全天下跌88bp,收于1.3491。从周线图上看,英镑在连续四周上涨后有所回调,全周英镑下跌83bp,上方面临1.3653一线的较强压力,不过上涨趋势仍较为健康。下周英国将公布二季度GDP,继CPI持续上涨后,如果英国GDP能超出预期,那么英国加息的路径将进一步加快,英镑的上行动能也将更加强劲。

澳元兑美元AUDUSD

澳元上周四的暴跌使汇价跌破了5日、10日均线和上升通道的支撑,而周线的三角形形态回踩失败,短期均线走平,MACD红色动能柱缩短,澳元可能短期也遇到了顶部,建议现价做空,止损0.8上方,初期目标0.7910,进一步目标0.7810。

现货黄金GOLD

上周因美联储货币政策决议宣布10月缩表,并暗示12月加息,美元指数大涨,黄金成为最大的输家。金价上周三跌破1300大关,在随后的几个交易日内不断下跌,最低探至1288附近。

美联储决定10月开启缩表,并且预期今年再加息一次,基本面双重利空的影响,金价直接跌破了千三关口。尽管朝鲜局势一直存在,但双方一直是僵持阶段,避险属性丧失吸引力。市场焦点又开始集聚美联储动向上。当前的市场氛围是:美联储在货币紧缩上显示足够的鹰派,如果接下来我们能看到医改立法、税收政策、现金返还政策这些有利于经济增长的措施能逐一通过,特朗普的支持率将紧跟着攀升的话,美元的反弹将更激进,那么黄金受压是难以逃避的。不过市场上似乎存在不少著名机构对于美元利率今后的走向还是持有怀疑的态度,这拨机构分析认为,虽然利率点阵图显示美元年内还有第三次加息可能,但前提是要看经济数据表现,也就是说如果第三、四季度数据不理想,加息的可能性就会打消,从而有可能影响到明年的加息次数。从美联储仍然下调了长期利率中值并下调了通胀预期这一点上看,则显示美联储对于是否能保持利率长期抽紧还是保留了余地。再加上飓风在接下来几个月将扭曲经济数据,且世界其他地区经济数据仍然保持稳定的情势下,美联储是否还是愿意独举加息大旗,深值得怀疑。因此市场的怀疑派认为,美国鹰派紧缩情绪是暂时的,疲软的经济现实社会让市场目前的鹰派情绪发生反转。因此美元怎么走还是要看美国的经济表现,而美元的走向无疑决定者黄金的动态。本周多家央行的掌门人将发表讲话,届时对市场的影响还是较大的,值得关注。

回到本周的行情,黄金技术面一直就处于回调阶段,周一早盘黄金从上周五的收市位1297下跌至1289,让周线再次跌破10日均线的支撑点,因此如果周一黄金跌破斐波纳契50%水平支撑位置1280,下方将要看向1265。上周的跌势让黄金周线2连阴,本周的局势相当重要,如果走反弹,那么持续两周的跌势可能就此挽住。但是今日早间开盘价再次走跌,这让原本有多种可能的黄金再次偏向空头,一旦创下新低,那么周线就会形成三只乌鸦的空头排列。但日线级别涂上各类指标超卖,短时间内下跌空间似变得有限,稳健起见预留订单于1288附近多,博短期反弹,上方赢利目标1297,止损1280之下。

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