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贷款攻略 股票 这一行业迎黄金发展期,该公司或迎业绩爆发期!下半年重点关注!
这一行业迎黄金发展期,该公司或迎业绩爆发期!下半年重点关注!
摘要:近日,在股指持续震荡、多个热点蛰伏之际,半导体概念股接力成为新兴热点主题。半导体概念爆发的背后则是行业景气的全面回升,相关数据显示,2017年上半年全球半导体资本支出金额同比增

近日,在股指持续震荡、多个热点蛰伏之际,半导体概念股接力成为新兴热点主题。半导体概念爆发的背后则是行业景气的全面回升,相关数据显示,2017年上半年全球半导体资本支出金额同比增长48%,并于2017年二季度创下最高纪录,全球半导体行业已进入景气周期。作为国家战略性新兴产业的核心领域,半导体产业上半年销售额达2201.3亿元,同比增长19.1%。

其实半导体产业的兴起要追溯到三年前。2014年6月,国务院发布集成电路产业发展新的纲领性文件——《国家集成电路产业发展推进纲要》,吹响了芯片产业追赶国际先进水平的号角。此后不久,以振兴国产芯片为己任的国家集成电路产业基金发起成立,大基金初定规模1200亿元,实际筹资近1400亿元。

与此同时,国家集成电路产业投资基金入股多家上市公司,如三安光电、通富微电,而最新的一家是兆易创新。公司8月29日公告称,国家集成电路产业基金通过协议转让方式受让启迪中海和盈富泰克持有的公司11%股份,成为二股东。受此消息刺激,该股当日涨停,随后至今又大涨50%,表现极其强劲。

从业绩来看,部分公司上半年表现已体现了行业的景气度。作为国内存储器芯片设计龙头,兆易创新上半年营收、净利润分别同比增长43.29%、99.59%,毛利率同比增长35.69%,同比提高8.29个百分点,公司还预测前三季度业绩将大幅增长。而封装测试龙头长电科技上半年在营收同比上升37.4%的情况下,净利润同比上升730.7%。

目前,国内集成电路封测行业正迎来黄金发展期。一方面,在国家政策的全力扶持下,全球晶圆制造企业争相在中国建厂扩产。另一方面,随着大数据、物联网等新兴产业的发展,存储产业与信息安全等息息相关,存储芯片作为半导体的基础芯片,战略意义重大,芯片国产化大势所趋,随着各类智能终端、汽车电子以及可穿戴设备、智能家电等领域持续旺盛的需求,半导体产业发展有望迎来业绩爆发期。

今天笔者重点说下:300346(南大光电)

公司是全球领先的 MO 源供应商,MO 源业务望触底回升。公司是国内电子气体龙头企业,也是国内唯一的半导体前驱体供应商,在全球 MO 源的市场份额中位居第一,超过 20%的市场份额。 LED 行业竞争加剧致 MO 源单价下降,不过目前下降空间已经不大,随着海外市场的开拓,以及化合物半导体市场对 MO 源需求的增多,公司的 MO 源业务有望触底回升。

投资逻辑:近期的平均成本为29.37元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

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