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贷款攻略 基金 基金行业研究报告|恒宇天泽入选组合策略私募基金十强!
基金行业研究报告|恒宇天泽入选组合策略私募基金十强!
摘要:1中国私募证券投资基金发行与清算据私募排排网不完全统计,截至2017年8月底,我国历史上共发行过106651只私募证券投资基金产品,突破10万只产品。其中20904只产品已经清算,目前运行中产品为

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中国私募证券投资基金发行与清算

据私募排排网不完全统计,截至2017年8月底,我国历史上共发行过106651只私募证券投资基金产品,突破10万只产品。其中20904只产品已经清算,目前运行中产品为85747只产品。其中,2017年8月共发行1639只产品,清算177只产品,存量贡献占比1.51%。

2017年8月共发行1639只产品,私募发行数量环比有所下降。随着私募基金行业史上最严监管年的结束,2017年也将开启私募监管的规范时代。

从2017年开始,私募产品的发行也呈现稳步态势,3月份为私募新年新布局,产品发行数量创下开年来的新高,此后,私募发行数量保持稳健增长。

注:本研究报告所指的私募证券投资基金产品包括了信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、海外基金等类型或渠道的私募基金产品,同时我们根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值策略、管理期货策略、事件驱动策略、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略等八大策略。如无特别说明,以下内容主要以八大策略划分情况进行阐述。

1发行策略统计

近13月中国私募基金发行数量

股票策略为主流发行产品。2017年8月份发行的产品中可划分为八大策略的共有938只。股票策略依旧是主流发行产品,发行数量为457只,占比44.85%。其次为复合策略和固定收益产品,发行数量分别为240和150只,占比分别为23.55%和14.72%。八大策略的产品发行数量及比重保持稳定。

2017年8月中国八大策略私募基金发行数量(单位:只)

2发行类型统计

自主发行为主流发行方式。从产品类型来看,2017年8月自主发行的数量最高,为372只,占比为61.5 %,与以往通过券商、公募或信托等通道发行相比,自主发行可以省去高通道费用,不受通道机构投资约束并且简化了发行程序,该模式也将会成为未来私募的主流产品发行方式。

其次是公募专户,发行数量为372只,占比为22.70%。主要因为公募专户依托于其资源优势、避税功能等便利性条件,一直深受机构客户的青睐。此外期货公司、券商以及信托拥有大类的优质客户资源,在私募产品发行中也一直占据着一定的地位。

2017年8月中国私募证券投资基金发行类型分布

3发行地区统计

北上深领衔私募发行,杭州稳居前五。从发行地区来看,2017年8月发行的产品中,有977只能确认发行地区。其中北上深依旧是私募发行重镇,上海发行占比最高,占比为37.56%,其次为深圳和北京,占比分别为17.3%、13.92%。

依托于江浙政府对于私募的政策扶持与毗邻私募云集的金融中心上海的地理优势,江浙地区依旧延续良好的发展势头,杭州发行数量再次排名第五,发行占比为5.42%,其次是广州,8月份的私募发行占比为4.3%,其它地区发行的比例为18.94%,说明有更多地区的私募开始打破地域限制,正悄然地崛起。

2017年8月中国私募证券投资基金发行地区分布

4清算统计

股票策略产品清算比例创新高。2017年8月共有101只产品清算,而有明确八大策略划分的为101只。股票策略、复合策略的清算率最高,分别为53.47%、16.83%。

近13月中国八大策略私募基金清算数量占比,数据来源:私募排排网

2017年8月中国八大策略私募基金清算数量(单位:只)

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中国私募证券投资基金整体业绩

8月份股票市场和商品期货市场均有较好的表现,而债券市场虽略有下跌但基本保持稳定。

股票方面,各大指数均在8月迎来“冲关”之战,尽管月初出现短暂回调,但各大指数纷纷在后半月完成突破,创出阶段新高。上证在过去的一个月强势攻克3300点关口,并直逼3400点,大盘蓝筹股在短暂回调后重拾涨势。中小板和创业板表现也并不逊色,单月涨幅分别为3.85%和6.51%。值得一提的是,创业板在短短一个半月已经完全走出此前的低谷,并有望重回1900点。

商品期货方面,8月份单边涨势不减。文华商品指数显示,2017年年初以来该指数从6月初开始反弹,截至8月底已经达到了今年以来的最高位置,继6、7月大涨后8月份再涨5.27%。其中工业品和农产品有色板块上涨7.34%和0.65%,工业品表现依旧抢眼。从各板块来看,有色板块涨7.31%,煤炭板块涨8.9%,建材板块涨3.05%,化工板块涨9.68%,谷物板块涨1.22%,油脂板块涨1.27%。

债券方面,截止8月末,中债总指数报收168.6,较上月下跌1%。8月份利率主要以横盘为主,除了1年期国债下行1bp外,其他时期国债与国开债均出现不同程度上涨,但上涨幅度均不大。

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八大策略前十榜单

私募排排网八大策略私募基金前十排行榜出炉。

简单来看,8月股票策略私募基金前十名平均收益高达47.77%,期货策略私募基金前十名平均收益31.25%。私募排排网统计发现,期货策略前十名绝大多数为采用的是趋势策略,收益主要来自于有色板块,该板块月涨幅高达7.34%,其中铝这个品种月涨幅超10%,趋势机会非常明显。

相对价值策略私募基金前十名平均收益为7.28%,前十名中绝大多数为市场中性策略产品。

事件驱动策略中,新三板基金8月表现极不理想,前十名平均收益仅为6.33%。

其中,在2017年8月份组合策略私募基金十强榜单上,恒宇天泽凭借优秀的资产管理团队、清晰的投资策略和投资偏好位列第四名!

数据来源:私募排排网

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