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贷款攻略 基金 3年收益59.6% “社会责任投资”成绩卓越
3年收益59.6% “社会责任投资”成绩卓越
摘要:截至2017年8月31日,中国基金市场的责任投资相关基金数量达62只,其中将上市公司本身环境、社会、公司治理表现纳入考量的基金16只,绿色产业相关基金46只。(金融投资报上海讯)2017年9月23

截至2017年8月31日,中国基金市场的责任投资相关基金数量达62只,其中将上市公司本身环境、社会、公司治理表现纳入考量的基金16只,绿色产业相关基金46只。

(金融投资报上海讯)2017年9月23日,由兴全基金(原“兴业全球基金”)、上海交大高级金融学院和德林社主办的“中国社会责任投资十年峰会”在上海盛大召开。会议发布的《中国责任投资十年报告》(下称“报告”)显示,虽然中国社会责任投资刚刚完成第一个十年征程,但是已然成效显著。截至2017年8月31日,成立三年以上的26只社会责任投资基金平均复权单位净值增长率达到59.6%,跑赢同期上证指数达到8个点之多。

责任投资彰显赚钱效应

社会责任投资在我国的实践始于十年前。十年后的数据显示,社会责任投资在A股市场上有着卓越的赚钱效应。

十年前,兴全基金公司推出了国内首只社会责任基金――兴全社会责任基金,Wind数据显示,截至2017年8月31日,兴全社会责任基金成立以来,复权净值增长率达275.12%,年化回报为15.20%,而上证指数同期回报仅为-4.61%。根据最新的持有人数据,兴全社会责任基金的持有人数达到124万,成为全市场持有人最多的混合型基金。

报告显示,不仅仅是兴全社会责任取得了良好的投资回报,截至2017年8月31日,成立三年以上的26只社会责任基金业绩表现同样优异,三年区间复权单位净值平均增长率达到59.6%,跑赢同期上证指数8个百分点。良好的业绩也让更多的投资者选择社会责任基金。截至2017年8月31日,上述62只责任投资基金的资产净值规模已经超过500亿元。

另外,十年之后我国证券市场已经累计有30只责任投资相关股票指数,其中关注上市公司社会责任表现的指数12只,绿色产业相关18只。不少业内人士认为,相关指数产品的出现会进一步加速社会责任投资基金数量的提升。

责任投资的未来发展空间广阔

从0到500亿元,中国公募基金的社会责任投资用十年的时间,然而报告显示,与全球发达资本市场相比,中国的社会责任投资依旧道阻且长。

报告显示,目前责任投资资产最发达的欧洲、美国和加拿大一共占到了全球ESG(环境、社会和公司治理)资产的95.5%,分别为12.04万亿美元,8.72万亿美元和1.09万亿美元,为这些地区和国家职业管理下资产的53%,22%和38%。而上述62只责任投资基金共计500.2亿元的资产规模相对于公募基金10.68万亿元整体体量占比仅有0.47%,与欧美地区33.29%的责任投资占比,中国社会责任投资还有巨大发展空间。

同时,作为责任投资基金的投向主体A股市场的上市公司对社会责任治理的重视度同样有着巨大的提升空间。报告显示,我国沪深上市公司已发布报告超过5300份,非上市公司已发布报告超过5600份。2016全年,我国沪深A股共有763家上市公司发布了CSR(企业社会责任)报告,仅占现有A股上市公司数量的22.54%。

投资者层面来看,虽然有多达97.7%的投资者对责任投资和企业社会责任(包括绿色金融等)有所了解,但仅有20.6%的投资者会在投资于一家公司或一项资产时,随时关注投资标的在环境、社会和治理方面的表现。

对此,兴全基金副总经理杨卫东表示,十年社会责任投资之路已经证明了这种投资理念在A股市场的赚钱效应,也充分证明了责任投资作为一种投资策略是符合价值投资逻辑的。

社会责任投资对中国的积极意义在于,通过引入社会责任投资理念,在资本市场上引导资源的配置,让更多的资源流向社会责任良好的企业,也让社会责任表现好的企业获得资本市场更多的支持。

A股市场的国际化也在推动责任投资理念的深入。对于2018年6月将正式纳入MSCI的A股而言,所有纳入指数的222家上市公司都将接受ESG评估(在责任投资中ESG是指在投资决策中考量标的的环境、社会和公司治理表现)。虽然在短期内带来的资金流入有限,但这反映了中国股市标准与国际接轨的长期趋势。这势必将推动更多的上市公司更加重视公司的社会责任方面的表现;投资者在投资决策过程中也会更加充分地考虑环境、社会和公司治理因素,运用ESG标准来指导投资实践。

杨卫东表示,责任投资之路在过往的十年里取得了卓越的成绩,但是责任投资之路依旧很漫长,希望更多的同行与投资者跟我们一起加入责任投资之路,为中国的责任投资贡献自己的力量。

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