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贷款攻略 股票 阳光100中国(02608-HK)发行2.35亿美元优先票据净筹2.326亿美元
阳光100中国(02608-HK)发行2.35亿美元优先票据净筹2.326亿美元
摘要:阳光100中国(02608-HK)公告于2017年9月20日,公司、附属公司担保人及初始买家就发行2.35亿美元于2020年到期之8.50%的优先票据订立认购协议。认购协议及票据发行须待若干先决条件达成后,方可完成

阳光100中国(02608-HK)公告于2017年9月20日,公司、附属公司担保人及初始买家就发行2.35亿美元于2020年到期之8.50%的优先票据订立认购协议。认购协议及票据发行须待若干先决条件达成后,方可完成,预计完成时间约为2017年9月27日。

票据由该公司发行,发售价为票据本金额的100%及应计利息(如有),结算日期为2017年9月27日,利率每年8.50%,利息每半年支付一次,自2018年3月27日起分别于每年3月27日及9月27日支付。在2019年9月27日或之后,公司可选择按104.25%的赎回价另加截至(但不包括)赎回日期应计及未付的利息(如有),赎回全部或部分票据。

海通国际、民银资本、兴证国际及国泰君安国际为票据发行的联席全球协调人,海通国际、民银资本、兴证国际、国泰君安国际、中泰国际及越秀证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

公告指,经扣除报销折扣及其他估计开支,票据发行的估计所得款项净额约为2.326亿美元。公司现时拟使用票据所得款项净额偿还某些公司既存债务及一般公司用途。公司或会在未来因应市况的变化而调整上述计划,并重新分配所得款项用途。

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