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高盛:对香港大型银行持正面看法 调升中银香港(02388)恒生银行(00011)目标价
摘要:智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,随着香港银行同业拆息(HIBOR)与伦敦同业拆放利率(LIBOR)差距开始收窄,预计对大型银行净息差影响正面,估计相关差距可于2018年中完全消失。随着美联储进

智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,随着香港银行同业拆息(HIBOR)与伦敦同业拆放利率(LIBOR)差距开始收窄,预计对大型银行净息差影响正面,估计相关差距可于2018年中完全消失。随着美联储进行收紧措施,预计2018年可提升HIBOR约64个基点,提升净息差13个基点。

该行表示,调整对香港银行股2017年至2020年每股盈利预测,介于下调4%至上调5%不等,并对大型银行包括中银香港(02388)及恒生银行(00011)有正面看法。该行决定上调对中银香港投资评级,由原来“中性”升至“买入”,同时上调对其目标价,由原来38.2元升至45.6元,此相当预测明年市账率1.83倍(此前对其市账率估值为1.54倍),认为其具较高息率敏感度,及优于同业的资产增长。

高盛称,调高对恒生银行投资评级,由原来“沽售”升至“中性”,将目标价由160元升至185元,此相当预测明年市账率2.36倍(此前对其市账率估值为2.05倍),称其亦具较高息率敏感度,但基于其估值较昂贵,予其“中性”评级。

此外,该行下调对东亚银行(00023)评级,由“中性”降至“沽售”,将目标价由32.5元降至32.2元,称其现价(相当于预测明年市账率1倍)已反映应有价值,预计其2018年及2019年股本回报率仅各为6.4%及6.7%(对比本地同业各为10.7%及11%),预期东亚明年业务表现会落后于同业。

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