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贷款攻略 综合 8.25金评:全球央行年会今开幕,金市汇市能否掀起腥风血雨?
8.25金评:全球央行年会今开幕,金市汇市能否掀起腥风血雨?
摘要:【行情回顾】昨日金银处于震荡行情,黄金1290阻力未破,白银徘徊在17下方。美原油晚间冲高至48.4后迅速回落,最低触及47.04,因美国迎来飓风气候担忧汽油需求。今日杰克逊霍尔央行年会召开

【行情回顾】

昨日金银处于震荡行情,黄金1290阻力未破,白银徘徊在17下方。美原油晚间冲高至48.4后迅速回落,最低触及47.04,因美国迎来飓风气候担忧汽油需求。今日杰克逊霍尔央行年会召开,届时耶伦与德拉基都会发表讲话,金市汇市能否掀起腥风血雨就看讲话内容是否会透露重要经济政策了。

【基本面】

一年一度的杰克逊霍尔全球央行又将照例在暑假的最后一个周末来袭,这已经提前吸引了全球投资者的目光。原因在于,全球主要央行,尤其是欧洲央行和美联储,往往会利用这次非正式会议的契机来向市场透露暗示一些政策前景。比如,美联储前主席伯南克就分别趁着2010年和2012年的央行年会,向市场透露了美联储将要进行第二轮和第三轮量化宽松行动(QE2和QE3)的预期。而欧洲央行行长德拉基则也在2014年的杰克逊霍尔年会上抛出了类似预期。

业内分析人士指出,上半年欧元汇率的过度强势,恰恰已经让欧洲央行感到投鼠忌器,正极力避免发出更多暗示信号进一步推升欧元汇价,所以,德拉基在本周全球央行年会上最有可能发表的言辞仍是“顾左右而言它”,拒绝在未来货币政策安排上给出的更多暗示。巴克莱因此指出,在本周的会议后,欧元多头将会对德拉基拒绝就“货币政策正常化”前景更多置辞的状况感到失望,因此欧元汇率可能面临进一步下行风险。

尽管美联储主席耶伦和欧洲央行行长都将莅临今年的全球央行年会并发表讲话,但他们仍会把未来政策预期继续“默存于胸”,而不会立刻合盘托出。因此,两人的讲话内容都会尽可能地唱高调、打太极,但却将尽可能地回避对未来政策预期给出任何暗示。

德拉基与耶伦

此前在上周发布的7月会议纪要中,美联储已经把该交流的信息全部透露给了市场投资者,包括在9月宣布缩表,并在年底前再度加息一次的前景,现在也几乎已经是全体投资者都知晓的事实。虽然,美联储确实尚需要向投资界交待“缩表”过程中的一些技术细节,但是杰克逊霍尔年会显然不是发布这个消息是恰当时机。

美国WTI 10月原油期货电子盘价格周四(8月24日)收盘下跌0.75美元,跌幅1.55%,报47.62美元/桶;随着哈维从热带风暴加强为飓风,美国墨西哥湾沿岸炼油厂关闭部分产能,因此预期原油需求面受影响成为油价承压的主要因素。

美国汽油期货跳涨2.8%,墨西哥湾汽油现货价格上升至近一年最高水准,因担心飓风和洪涝将破坏炼厂。对冲基金Again Capital的创始人John Kilduff表示,由于预期墨西哥湾炼油厂将会暂停成品油供应,期货交易员通过买入汽油等成品油期货,同时卖出原油期货的交易实现套利。

德州地处Corpus Christi的炼油厂Flint Hills产量为29.647万桶/日,该炼油厂已经赶在飓风哈维登陆之前启动关停程序。

花旗银行称,德克萨斯州墨西哥湾沿岸预计会出现的严重降雨恐影响超过200万桶的产出;德州490万桶/天的炼化产能都位于降雨最严重的地区;如果风暴导致出口装船延迟,或逆转原油库存的下滑,原油或因此承压。

交易员表示,飓风带来的洪灾可能迫使其他炼油厂采取关停措施,这将对原油需求面产生不利影响。

【技术面】

现货黄金:

现货黄金 小时图

小时图来看,黄金自8月17日至今,就一直在1280-1294之间波动。期间有一次上破触及1300,不过迅速拉回区间。整体继续维持高位震荡。当前千三关口一步之遥,但迟迟站不上的话行情可能要反向回落。短期来看,黄金价格已经开始运行于布林带中下轨之间,附图指标MACD,KDJ均死叉运行,RSI触及30底部后小幅反弹。从技术面来看,小时图依然趋向于高位的区间震荡,且多头能量逐渐减弱,照这种走势正常走下去的话,黄金可能站不上1300,回落的话下方将是1250。所以建议投资者短期以1280-1290做区间操作,中期考虑空单把握。

黄金阻力位:1291/1294/1300

黄金支撑位:1282/1275/1270

原油:

昨日原油晚前运行平稳,不过晚间反弹触及48.4附近之后开始迅速回落,最低回落1.3美金至47.04,跌幅超2%。主要是因美国飓风影响,市场担忧美国原油需求减弱。从日线图来看,当前美原油正在不断测试前期突破的下跌顶部趋势线,回踩确认好后仍有上行动力。此前7月底原油已经突破的下行趋势,回踩时间已经比较长了。随着时间的推移,原油能否反弹上去也是增加不确定性,不过概率依然很高。

美原油 日线图

从小时图来看,原油由此前的下跌已经转为区间震荡,当前区间在47-48.5。附图指标KDJ已经金叉运行,RSI短期走强,MACD绿柱动能减弱快慢线也即将形成金叉。处金积银认为,当前美国飓风影响只是暂时,并且飓风不仅是影响需求,还会影响生产产量。最近EIA数据基本都在减少,加上减产协议持续实施也会起作用,原油仍有反弹需求。

上方阻力:48.0/48.4/48.8

下方支撑:47.5/47.0/46.8

欧元:

当前美元仍处于底部震荡,因此欧元依然维持高位震荡。上方1.182为较强阻力,下方1.174为短期支撑。处金积银个人认为后市美指会渐渐企稳反弹,欧元会转势下跌的概率很大。日内的话欧元1.182附近依然可以沽空。

上方阻力:1.182/1.190/1.200

下方支撑:1.174/1.170/1.166

【操作建议】

1、1280-1281轻仓做多,止损1277,目标1285-1288;

2、1290-1291做空,止损1294.5,目标1284-1281。

美原油:

1、48.60-48.65做空,止损48.90,目标48.0-47.8;

2、47.00-47.05做多,止损46.80,目标47.8-48.2。

1、1.182附近做空,止损1.186,目标1.176-1.170

2、1.170附近做多,止损1.166,目标1.176-1.180

【今日关注】

2017年8月25日 周五

① 07:30 日本7月核心CPI年率

② 14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值、德国7月出口物价指数月率

③ 16:00 德国8月IFO商业景气指数

④ 20:30 美国7月耐用品订单月率

⑤ 22:00 美联储主席耶伦在杰克逊霍尔年会就金融稳定性发表讲话

⑥ 次日01:00 美国至8月25日当周石油钻井总数

⑦ 次日03:00 欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔年会上发表讲话

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