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贷款攻略 股票 绿专资本:Spotify 为何要选择「直接上市」?这种方式和 IPO 有哪些区别?
绿专资本:Spotify 为何要选择「直接上市」?这种方式和 IPO 有哪些区别?
摘要:  早前有媒体报道,Spotify将避开IPO发行程序,采用传统的股票发现程序,这一消息近日再次被证实。据知情人透露美国监管机构已在审查Spotify跳过传统股票销售计划并直接在纽约证券交易所

  早前有媒体报道,Spotify将避开IPO发行程序,采用传统的股票发现程序,这一消息近日再次被证实。据知情人透露美国监管机构已在审查Spotify跳过传统股票销售计划并直接在纽约证券交易所上市计划。

  Spotify是全球最大的正版流媒体音乐服务平台,拥有6000多万付费用户,截至7月,使用免费和付费的服务的用户已超过1.4亿。该公司在2016年的销售额为29.3亿欧元,比去年同期增长了52%。

  虽然业绩增长了不少,但去年仍亏损5.39亿欧元。绿专资本获悉该公司向音乐版权所有者和流媒体制作方支付了超过80%的版税收入,几乎没有投资于技术和新员工的利润空间。

  IPO和直接上市的区别

  Spotify的目标是在今年年底或明年初在纽约证券交易所上市,上市并不是在寻求融资,也不是为了吸引潜在股东,后者往往是IPO目标的关键因素。

  直接上市还可以免去当前所有者的承销费用和对股票销售的限制,也不会稀释高管和投资者的现有股权。此外,这种“直接上市”还将避免“锁定期”,即内部人士在公司上市后数月内无法出售股票的情况。

  直接上市是按照现在的股东结构,不做任何改变,不发行新股也不做任何增资,但也因为不发行新的股票,公司没法募集大量资金。

  至于Spotify为何选择这种方式,知情人猜测可能是帮助避免一些早期的价格波动。因为投行通常建议在上市首日压低股价,但许多公司在未来几周内都难以维持这个价格,因此,稳定股价可能是Spotify不选择IPO的原因之一。

  据了解在过去10年间,只有少数几家公司在纳斯达克股票市场直接上市,Spotify将成为首次登陆纽交所且发行规模最大的一家。

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