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贷款攻略 股票 最被看好十大港股:野村升富力地产目标价至19元
最被看好十大港股:野村升富力地产目标价至19元
摘要:点击上方蓝字 关注“新浪港股”野村:富力地产(02777)购地更为进取 升目标价至19元野村表研究报告称,富力地产上半年业绩强劲,毛利率由25.4%反弹至36.2%。公司亦更为进取,上半年收购45个

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野村:富力地产(02777)购地更为进取 升目标价至19元

野村表研究报告称,富力地产上半年业绩强劲,毛利率由25.4%反弹至36.2%。公司亦更为进取,上半年收购45个项目。该行将富力目标价由14.85元升至19元,升幅近28%,评级维持“买入”,2017至2019年度盈测分别调升10%、11%及14%。野村表示,富力的整体可售资源增至5460亿元人民币,将今年销售目标由730亿元人民币升至800亿元人民币。至于明年销售目标高达1280亿至1380亿元人民币,该行认为根据现在土储,这个目标过分进取,但是1150亿元人民币的销售有望达到,意味增幅亦高达45%。

行情截图来源:富途证券

富瑞:联通(00762)配股溢价符预期 予目标价17.81元

富瑞发表研究报告称,中国联通拟向控股股东联通BVI配售最多66.5亿股,配售价13.24元,较前收市价12.04元溢价10.0%,注资近750亿人民币。配售方案需要少数股东同意。该行视混改方案为正面举措,因A股及香港公司权益倾向一致。该行认为10%的溢价为意料之内,以释除市场忧虑配股会以折让进行,引致股权稀释。该行预期集资会为2018年每股盈利带来稀释影响,介于10至11%。该行关注此项影响,但另一方面也意味着A股公司将会全力支持香港联通,加上混改现正式启动,未来仍有大的改善空间。同时,这反映管理层重视公司及资本市场的利益。

花旗:升中外运(00598)目标价至4.6元 评级“中性”

花旗发表报告称,中国外运(00598)中期净利润增2.1%至9.88亿人民币,税率及融资成本较高抵消了经营利润的增长。对于下半年,该行预期核心盈利的走势欠缺吸引力,相信主要业务板块的业务量同比增加,不过由于行业竞争局面会导致毛利率受压。对于中外运将以54.5亿元人民币向母公司收购招商局物流集团,估值相当于10.2倍预测市盈率及1.2倍预测市账率。该行认为作价合理,对今年盈利影响属中性,不过长远来说将有正面的潜在协同效应。

里昂:预计海天国际(01882)下半年销售续增长 维持“跑赢大市”

里昂发表报告,维持海天国际“跑赢大市”评级,目标价由24.2元上调至25.5元。该行上调对公司2017至2019年核心盈利预测4.4%至6.2%,反映上调对销售及毛利率的展望。该行称受惠销售持续复苏及毛利率扩张,海天上半年核心盈利高于其预测8%,里昂预测下半年销售在高基数下仍将出现进一步增长,增幅为12.5%。基于手上订单数量及供应绷紧,海外业务扩张亦始见回报。此外,新型号推出、产品组合改善及自动化生产将使毛利率有进一步扩张的空间。

德银:中电信(00728)中期业绩稳健 重申“买入”评级

德银发表研究报告,称中电信中绩稳健,纯利同比升7.4%,源于收入增长6.8%及铁塔公司盈利贡献增加。该行称公司业绩符市场预期,但是网络维护费用增加,或反映网络规模扩大及铁塔租用开支加大。德银预计公司下半年维持增长动力,由于4G网络建设减慢,预计网络成本增长放缓。德银轻微上调今年纯利预测1%,以贴现现金流估算,目标价由5.2元略升至5.3元,重申对股份“买入”评级。

美银美林:恒基地产(00012)中期业绩胜预期 升目标价至53元

美银美林发表的报告称,恒基地产中期业绩表现胜预期,管理层预期将来土地供应增加,加上继续推动农地改划,预期其粉岭/古洞北及和生围土地改划短期内可完成,另外该行亦欣赏管理层在香港推动旧楼重建,以及转让东北的土地。将目标价由51元上调至53元,评级维持“买入”。

瑞信:广汽(02238)中期业绩符预期 上调目标价至18元

瑞信发表报告,表示广汽(02238)中期业绩符合预期,盈利上升55%至62亿元人民币。不计资产减值损失,第二季自然增长同比升44%至33亿元人民币,主要受惠于销量同比上升26%。该行上调公司2017-2019年盈利预测1-3%,目标价由16.8元升至18元,评级“跑赢大市”。报告指出,上半年主要增长动力来自Honda的合资公司(盈利贡献同比上升46%至16.4亿元人民币)、自有品牌Trumpchi经营利润同比上升99%至33亿元人民币,加上三菱(Mitsubishi)等合资公司利润好转。

瑞信:上调石药集团(01093)评级至“跑赢大市” 目标价升至14元

瑞信调高石药集团评级,由“中性”升至“跑赢大市”,目标价则由13.5元升至14元。瑞信称,石药集团2017年第二季纯利升28%,符预期,但研发开支急升58.4%,其创新药类销售仍强劲,管理层称,现有产品组合可在未来3-5年维持20-30%增长,长远考虑将增加研发开支。瑞信相信,增加研发开支利好长远发展及现金流,调高2018及2019年每股盈利预测至0.54元人民币及0.65元人民币,并上调评级及以贴现现金流计算的目标价。

瑞信:升中国软件国际(00354)目标价至5.6元 重申“跑赢大市”

瑞信上调中国软件国际目标价,由5.4元升至5.6元,评级重申“跑赢大市”。瑞信上调对该股2017-2019年盈利预测0-1%,但因发行可换股债券,每股盈利预测降2-6%,新目标价仍为市盈率的17.9倍。

瑞信:永达汽车(03669)新车毛利率高过预期 目标价升至12.9元

瑞信调高永达汽车目标价,由10.7元升至12.9元,评级仍为“跑赢大市”。瑞信称,永达汽车上半年赚6.52亿元人民币,增长70%,好过早前盈喜的60%的预估升幅,当中第二季纯利3.51亿元人民币,按季升17%,当中令人惊喜的是新车毛利率高过预期,如宝马同比升至4%,金融租赁毛利同比更急升158%。

天风证券:环球医疗(02666)业绩超市场预期,维持“买入”评级

天风证券发表研究报告称,环球医疗17H1业绩超市场预期。在融资租赁业务方面,对比远东宏信,环球医疗在生息资产利率、净利差、杠杆倍数和不良资产率都有竞争优势。该行认为值得10x PE的溢价估值。另外在医院管理业务方面,由于环球“供应链+PPP”业务刚刚开始,因此对比凤凰的23x左右的市盈率,该行给予环球较保守的20x市盈率。两块业务综合来说,2017年PE为12x,目标价格为9港元,维持“买入”评级。

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