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贷款攻略 股票 新三板成银行登陆资本市场的新选择
新三板成银行登陆资本市场的新选择
摘要:据全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据,截至8月18日新三板总市值达50006.28亿元。而上交所、深交所则分别用了大概16年和19年。1990年12月19日上海证券交易所开始正式营业,2006年11月17

据全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据,截至8月18日新三板总市值达50006.28亿元。

而上交所、深交所则分别用了大概16年和19年。1990年12月19日上海证券交易所开始正式营业,2006年11月17日沪市总市值突破5万亿元。深交所成立时间是1990年12月1日,2009年总市值突破5万亿。

新三板的流动性是最让人诟病的,但融资功能并不弱。

在银行业新资本充足率管理办法实施后,中小银行达标压力较大,为尽快融入资本市场,新三板成为不少中小银行的选择。

7月25日,农村商业银行如皋银行披露,全国股转系统已同意其在新三板挂牌。如皋银行也将成为新三板第六家、今年第三家挂牌银行。

按照挂牌时间排序,目前已登陆新三板银行有齐鲁银行(832666)、鹿城银行(832792)、客家银行(839969)、国民银行(870874)和喀什银行(871122)、如皋银行(871728)。

1号路演梳理全国股转系统最新公布的新三板企业在审排队名单后发现,还有江苏沭阳东吴村镇银行、福建福清汇通农村商业银行、天津华明村镇银行等数家银行在等待挂牌。

从已挂牌的银行来看,业绩方面有喜有忧。

其中齐鲁银行可谓新三板银行中的“巨无霸”。

据了解,成立于1996年的齐鲁银行是全国首批城商行,也是全国第四家、山东省首家引进外资股东的银行,2015年6月,成为新三板首家挂牌的城商行。

去年,齐鲁银行以16.42亿元的净利润,夺得新三板最“赚钱”公司第二位,仅次于九鼎集团。

8月16日,齐鲁银行发布报告显示,2017年上半年实现营收26.1亿元,同比增长1.35%;净利润10.27亿元,同比增长26.67%。

与其截然相反的是,国民银行的主要指标在下降。数据显示,国民银行上半年实现营收5796.97万元,同比减少0.08%;净利润1713.64万元,同比减少19.17%。

1号路演了解到,2016年以来登陆资本市场的银行共有20家之多,有9家在A股市场完成IPO,而登陆港股市场的有6家,还有5家选择在新三板市场挂牌(不包括如皋银行)。

据21世纪经济报道统计了20家银行登陆资本市场后的众多指标,包括募资规模,首发价格,首发市盈率,试图找寻企业选择背后的答案。

单纯从首发募集资金的规模而言,港股市场成为了追求募资规模银行当仁不让的首选。

这些银行股发行价与每股净资产的关系,相比之下在港股与A股上市同样面临发行价破净的情况下,香港市场的破净率更高。

与A股市场和港股市场不同的是,新三板市场因为不存在首次公开发行的制度,因此在已经挂牌的5家银行中,1号路演了解到目前仅有齐鲁银行完成过增发融资。2015年8月4日,齐鲁银行发布股票发行情况报告书,因业务发展需要,公司以每股3.18元的价格向7名法人机构投资者共发行4.72亿股,募集资金15.01亿元。另外,在2016年,齐鲁银行以每股100元的价格发行了优先股2000万股,募集了资金20亿元。

7月28日,齐鲁银行再次发布了定增预案,拟以3.90元/股的价格向18名机构投资者发行股票12.82亿股,募集资金50亿元。其中,11.13亿股为现金认购,预计募得现金不超过43.41亿元,另有1.69亿股为股权认购,澳洲联邦银行以其所持有的15家村镇银行股权作价6.59亿元参与增资。

这也是今年新三板市场迄今最大的定增预案,超过皖江金租的40亿元预案。据了解,齐鲁银行此次募集资金将全部用于补充公司的核心一级资本,提高资本充足率。

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