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贷款攻略 基金 鹏华等四家公募获配顺丰定增,高折价提供安全垫
鹏华等四家公募获配顺丰定增,高折价提供安全垫
摘要:今日(8月23日),鹏华基金发布旗下基金投资非公开发行股票的公告。公告显示,鹏华增瑞基金参与了顺丰控股的非公开发行股票认购,获配了162万股。本次定增锁定期为12个月,总成本占基金资

今日(8月23日),鹏华基金发布旗下基金投资非公开发行股票的公告。公告显示,鹏华增瑞基金参与了顺丰控股的非公开发行股票认购,获配了162万股。本次定增锁定期为12个月,总成本占基金资产净值比例约7%。

除了鹏华基金,财通、泰达宏利、大成这3家公募也成功获配本次顺丰控股定增的股份。顺丰控股非公开发行股票最终确定发行价格为35.19元/股,发行数量2.27亿股,募集资金总额为80亿元。截至8月23日下午收盘,顺丰控股股价为50.71元,与35.19元/股的定增价格相比,已经浮盈44%。

12家公募报价仅4家获配

顺丰控股本次非公开发行股票颇受机构的青睐。共有23家机构参与申购报价,其中12家是公募基金公司。然而,最终获配的机构仅有8家,其中4家是公募基金公司。

顺丰控股发布的公告显示,鹏华、财通、泰达宏利、大成、九泰、红土创新、国寿安保、汇安、嘉实、富国、北信瑞丰、光大保德信共计12家公募基金公司参与了本次顺丰控股非公开发行股票的报价。最终鹏华、财通、泰达宏利、大成4家公募基金成功获配。

本次非公开发行为询价发行,发行价格不低于本次发行定价基准日(前20个交易日的股票交易均价的90%),经过除息和利润分配方案已实施完毕后,确定的募集配套资金的发行价格调整为不低于10.93元/股。

业内人士向蓝鲸表示:“一般参加定增是每个公司自行报价,最多可以报三档价格。参与定增报价时,如果不符合报价原则,就是无效报价,不会中标。顺丰控股公告显示,发行价不低于10.93元/股。那么如果机构的报价低于10.93元,就是无效报价。”

本次顺丰非公开发行股票,光大保德信基金的报价仅有12.5元/股。虽然报价比较低,最终没有获配,但是符合顺丰控股的报价原则,为有效申购。

高折价的优质定增

顺丰控股本次发行的定增项目共2.27亿股,合计80亿元。最终确定的非公开发行价格为35.19元/股。截至8月23日,顺丰控股的收盘价为50.71元,获配的机构每股已经浮盈44%。

本次顺丰控股配套发行的定价基准日为发行人第三届董事会第十三次会议决议公告,即2016年5月23日。由于定价基准日比较早,顺丰控股定增的价格比较低,折价率也相对比较高。

23家申购报价的投资者数据统计显示,国泰君安证券报的三个价格中的最高报价出到了48.58元,可谓势在必得。基金公司中,鹏华基金的报价最高,三个报价分别为40.26元、37.77元、35.78元。

最终,泰达宏利、鹏华、财通、大成四家公募基金公司合计获配38.69亿元,分别获配11.25亿元、10.67亿元、8.57亿元和8.2亿元。

针对成功获配定增项目,大成基金的基金经理向蓝鲸表示:“定增市场对于基金经理择时能力、选股能力和项目把握能力都有很严苛的要求。我们公司很早就成立了定增策略小组,也早在2015年就确定了‘一级二级打通’的战略,即一级市场人才和二级市场的经验结合。”

其实,在今年2月份的再融资新规和5月底的减持新规发布后,定增市场及相关产品受到了一定的冲击。非公开发行股票的折价率已经有了不同程度地减小。今年以来上市公司的定增项目,宁波高发、新澳股份、天赐材料、万马股份等折价率都仅在10%左右。而顺丰控股的折价率超过四成,可谓高折价的优质定增。自然受到了多家机构的关注。

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