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贷款攻略 IPO 中科信息8个交易日翻倍 4大信号揭示次新股风向标
中科信息8个交易日翻倍 4大信号揭示次新股风向标
摘要:次新股最近又现“卷土重来”之势,板块龙头中科信息(300678,诊股)在8月10日首度打开一字涨停后快速走出翻番行情,这一强势表现激活了近期次新股板块的人气。不过今日中科信息早盘的一度开

次新股最近又现“卷土重来”之势,板块龙头中科信息(300678,诊股)在8月10日首度打开一字涨停后快速走出翻番行情,这一强势表现激活了近期次新股板块的人气。

不过今日中科信息早盘的一度开板也让其他次新股“惊出冷汗”。次新股行情历来波动较大,投资者须谨防高位被套,火山君(微信号:huoshan5188)梳理发现,近年来一些信号的出现与次新股行情行的走向往往存在密切关联,包括IPO节奏的调整、临时停牌自查的触发、成交量的变化等。

次新股行情回涌

总体来看,今年次新股的整体表现比中小创更令人受伤,不过最近次新股行情有“卷土重来”的迹象。

8月21日次新股板块表现强劲,有超过20家的次新股涨停,其中龙头中科信息在8月10日首度开板后罕见地走出快速翻番的行情,这一强势表现激活了近期次新股板块的人气。

西南证券(600369,诊股)首席策略分析师朱斌今日向记者表示,随着7月中下旬以来创业板、主题投资热度的回涌,市场风险偏好开始提升,而这也带动了次新股行情。

此轮创业板的反弹始于7月中下旬,近期表现较强的次新股也大多是7月后发行上市的公司,尤其是7月中旬以来发行上市的公司,如中科信息、华大基因(300676,诊股)、索通发展(603612,诊股)、建科院(300675,诊股)、惠威科技(002888,诊股)、国科微(300672,诊股)、嘉泽新能(601619,诊股)等是其中典型。

次新股开板后的持续表现往往反映着次新股行情的冷暖,8月开板的次新股在开板后的表现明显强于在6、7月份开板的次新股。以创业板为例,除了中科信息外,记者注意到,创业板在8月开板的绝大多数次新股都为投资人带来了正收益,而比如华大基因、建科院、智动力(300686,诊股)等一批在8月开板的次新股至今都能为投资者带来不菲的收益,如果投资者在建科院8月7日的开板首日以涨停价买入,那么持有至今的收益率可达56.5%。

相比之下,在7月创业板中开板的次新股,除了极少数在7月下旬开板的如国科微涨势不错外,绝大多数在开板之后就陷入调整, 如大烨智能(300670,诊股)在7月12日开板,投资者当日如果以涨停价买入,那么到8月中旬将最多浮亏34%。在6月开板的次新股也大多如此,科锐国际(300662,诊股)在6月23日首度开板,随后几个交易日在小幅冲高后便陷入持续的回调,圣邦股份(300661,诊股)、江苏雷利(300660,诊股)、延江股份(300658,诊股)等开板后的调整态势更为明显。

次新股行情的“风向标”

今日早盘10点30分左右,次新股龙头中科信息曾一度打开涨停,这也导致索通发展、惠威科技等次新股随之跳水。截止今日收盘,中科信息虽然仍然涨停,不过随着股价的上扬市场的分歧也在加大。据记者梳理发现,投资者在研判次新股行情的时候可关注几大信号。

IPO节奏的调整历来是次新股行情的“风向标”。有机构人士此前指出,次新股的估值折溢价与IPO的发行数量呈显著负相关,这在去年IPO加速后反应的尤其明显。此前次新股估值溢价的顶点出现在2016年8月份,而到了四季度IPO开始明显加速,数据显示,2016年四季度共核准126家企业IPO,占全年总量的45.8%,随着IPO的加速,次新股的估值溢价出现大幅的回落,这一过程一直持续到今年6月。

火山君注意到,从今年5月底以来,IPO节奏开始较之前有所放缓,下发的IPO批文数量由此前的每周10家或10家以上调整为少于10家。进入8月,每周下发的IPO批文数量环比7月又有所下降,与此同时次新股行情再度成为市场热点。

另外,朱斌认为,管理层的态度对研判次新股的行情也有参考价值。今年4月14日,证监会曾发文披露了针对打击炒作次新股等恶性操纵市场行为展开调查工作的事项。随后的第一个交易日4月17日次新股板块就出现大幅调整,被上交所点名的清远股份连续迎来5个一字跌停。

还有多位市场人士向火山君表示,连续涨停的次新股在面临临时停牌后,股价往往会有较大的压力。去年连续拉出30个涨停的最牛次新股海天精工(601882,诊股)行情由盛转衰的标志就是临时停牌自查。去年12月16日,公司公告,由于近期公司股价涨幅较大,将就是否存在应披露而未披露的重大信息进行核查,并从当日起停牌,这也公司上市来首度停牌。12月21日,海天精工在经历了几日的停牌自查后,海天精工复牌交易,虽然放出巨量打出破纪录的第30个涨停板,不过至此股价也是强弩之末,第二天便急转直下,至今仍处于中期调整中。今年来在临时停牌自查后不久股价开始步入持续调整的次新股还有张家港行(002839,诊股)、京泉华(002885,诊股)、瀛通通讯(002861,诊股)、三晖电气(002857,诊股)等。

此外,某主流券商中小盘分析向火山君指出,在次新股股价不断上攻过程中,成交量出现明显放大往往也是股价接近顶部的信号,值得投资人注意。海天精工、乐凯新材(300446,诊股)等近年来的次新牛股都曾在上市后的第一轮疯涨的尾声放出过天量,今年来三晖电气、大烨智能、江丰电子(300666,诊股)、科蓝软件(300663,诊股)等多只次新股的走势也呈现出这一特征。

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