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贷款攻略 综合 独家!8.24监管细则一周年 882家平台退出(名单)
独家!8.24监管细则一周年 882家平台退出(名单)
摘要:自2016年8月24日多部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)至今已一年,平台加速整改合规,也有不少平台自知无法符合最新监管要求,选择退出

自2016年8月24日多部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)至今已一年,平台加速整改合规,也有不少平台自知无法符合最新监管要求,选择退出。

一年以来,有882家平台退出网贷行业,其中恶性退出的问题平台225家,其中贷款余额超过千万元的有47家,良性退出停业和转型平台657家。

以下我们将对《暂行办法》出台后一年,P2P网贷行业停业及问题平台情况从宏观、微观角度进行分析。

停业及问题平台宏观分析

1. 停业及问题平台数量

纵观一年多时间,停业及问题平台数量总体呈现一个下降的过程,2016年9月停业及问题平台数量仍然高达114家,2017年7月单月停业及问题平台数量已经下降至35家。主要原因在于2016年互联网金融专项整治如火如荼地展开、一系列的监管条例对众多平台形成了巨大的冲击,8月《暂行办法》出台前已经出现了停业及问题平台集中爆发的情况,其中1月、5月、6月、7月单月的停业及问题平台数量均超过150家,同时近一年上线平台数量总体处于低位,监管消息面也相比去年稍显平静,大多数平台对于较为严格的监管要求也有了预期,因此2016年9月开始停业及问题平台数量出现了一定幅度的减少态势。

2. 停业及问题平台地区分布

与之前没有较大的变化,广东、北京、上海等网贷发展规模居于全国前列的地区,停业及问题平台数量同样居于前列。这些地区平台数量较多,退出平台数量相对也会更多。近一年时间,广东、北京、上海、浙江和山东五个地区累计停业及问题平台数量为556家,占比达到了63.04%。其中,山东省近一年退出平台数量已经出现了较为明显的下降,已经不足百家,截至2017年7月底,山东省正常运营平台数量下降至百家,仅为88家。而另一面,内蒙古、黑龙江、宁夏、甘肃、海南、吉林、新疆等11个地区停业及问题平台数量均不足10家,主要因为这些地区P2P网贷平台数量较少的缘故。

3. 停业及问题平台事件类型

以2016年8月24日为时间分割点进行统计分析,发现停业及问题平台事件类型发生了较大的变化,《暂行办法》出台前停业、转型的比例分别为43.12%、0.78%,《暂行办法》出台后停业、转型的比例上升至70.41%、4.08%。相对的,跑路提现困难经侦介入的数量占比均出现了下降,《暂行办法》出台后跑路、提现困难、经侦介入的占比数值分别为11.90%、13.49%、0.12%,而《暂行办法》出台前该指标数值分别为35.18%、20.18%、0.74%。出现变化的原因是众多小平台由于较为严厉的监管背景下,无法满足监管层的要求,平台选择主动清盘停止营业,这部分平台待收较小,比较容易完成清算

4. 派系平台数量对比

基于P2P网贷平台的股东类型的不同,将平台主要分为5大类。据不完全统计,我们发现停业及问题平台中约99%的平台属于民营系平台,民营系平台由于没有一个好的背景,在没有强硬的背景,没有雄厚资本实力的情况下,严厉的监管环境下更容易被淘汰出局。从正常运营平台数量占比上我们就可以看出,派系平台占比整个正常运营平台数量的比例约为22%,相比一年前不足15%,增长近7个百分点,可见各路资本涌入P2P网贷行业,但随着行业“大浪淘沙”的进行,强背景平台或许更受关注。

停业及问题平台微观分析

1. 停业及问题平台贷款余额

由于部分平台信息的缺失,我们所统计到近一年的问题平台的累计贷款余额达63.7亿元,之前涉及的累计贷款余额为226.3亿元。近一年问题平台涉及金额较大的有妙资金融金岩财富国诚金融,平台涉及贷款余额接近10亿元。具体涉及贷款余额较大的平台如下图所示:

2. 转型平台业务方向

据不完全统计,2016年8月24日至今,共计36家平台进行了业务转型,特指平台不再从事P2P网贷行业相关业务。我们按照36家转型平台的新业务方向,将其分为五大类:专注资产端(包括消费金融、借款服务等)、理财业务(包括基金代销线下理财、私募等)、众筹、金融服务(金融行业资讯提供、金融解决方案提供等)、其他(电子商务、公用事业等)。从这五大分类看,转型专做资产端的比例最高,达到了28.57%,其次为理财业务,占比为25.71%,金融服务的占比14.29%。

停业及问题平台案例分析

1. 妙资金融

妙资金融属于e速贷后又一家经侦介入的问题平台,因为涉嫌非法吸收公众存款,已经被警方立案侦查。

妙资金融运营公司全称为妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司,于2014年1月15日注册,注册资本2亿元,实缴资本8000万元。2017年8月8日,妙资金融突然被查封。截至2017年8月8日,根据网贷之家数据显示,妙资金融8月初贷款余额约为7.9亿元。

2. 合拍贷&国诚金融

合拍贷与去年9月初“爆”的国诚金融类似同属于提现困难型问题平台。合拍贷,运营方为上海哲珲金融信息服务有限公司上市公司盛运医疗间接持股10%,合拍贷根据发标情况涉嫌为自融平台,这类平台充当运营公司自身或者关联公司的“资金池”,或者无力垫付的平台采用自融方式,借新偿旧。

而国诚金融因关联公司国阳财富“爆雷”而受牵连,国诚金融遭遇出借人挤兑,平台资金链断裂而爆发的问题事件。在2016年8月22日-9月19日累计收到出借人1.2亿元提现申请,由于抵挡不住短期内大规模的挤兑提现,对于出借人的提现予以限制。截至目前,仍未有兑付完成的消息。

3. 老母鸡&米牛网

停业型平台主观上不存在诈骗或自融的意图,在网贷行业总体仍处于亏损状态的情况下无法继续生存,导致其在经营不善的情况下选择停业。P2P网贷平台停业可以有多种表现形式。例如,长时间停止发新标的(1个月无发标记录),发布公告清盘,公告停止线上业务等等。以下两家平台分别属于长时间停止发新标、发布公告清盘的典型案例平台:

老母鸡为2015年8月才上线的平台,上线时间不足2年。平台属于国资控股平台,湖北长投高科产业投资集团有限公司持有平台100%股份。不过平台最后一次发标日期截止时间为2017年1月,基本属于停业退出状态。

2014年9月上线的米牛网,上线初期主营业务股票配资,不过随着配资业务被监管层叫停,对业务进行了转型发展。2016年12月23日,米牛网发布公告称自公告日起米牛网暂停线上全部业务运营(包含线上理财,模拟炒股等业务),米牛网于2016年9月13日对米牛网的全部理财账户完成本金和收益结算。

总结

随着近一年来监管逐步趋严,涉及内容包括在银行存管、借款限额、校园贷金交所等等提出的要求和限制,在强监管压力下大量的平台也因为各种原因退出了网贷行业,而其中退场的平台甚至包括了部分派系背景的平台。不久的将来平台将面临完成备案的要求,经历“大浪淘沙”的阵痛期,或许退出网贷行业的平台数量会有进一步的增加。而对于网贷行业,也将迎来更加健康的发展,对于投资人踩雷风险大幅下降后,投资意愿也将明显地增强。

附表

下表对近一年时间涉及贷款余额超过千万元的47家问题平台进行汇总(注:贷款余额数据根据平台提供及数据抓取获得,可能与平台真实涉案金额有所差别,仅供参考),这些平台累计涉及贷款余额占2017年7月底网贷行业贷款余额的比例约为0.6%,可见对行业影响较小。

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