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贷款攻略 基金 资色|国企改革风猛吹,对冲基金十大“最爱和最恨股票”
资色|国企改革风猛吹,对冲基金十大“最爱和最恨股票”
摘要:今日头条● 联通A股复牌涨停,央企重组步伐加速8月21日,中国联通A、H两市同时复牌,以逾一千万手涨停价封单开盘,报8.22元。中国联通H股也高开高走,一度涨超10%,截至收盘,涨3.52%,报12.36

今日头条

● 联通A股复牌涨停,央企重组步伐加速

8月21日,中国联通A、H两市同时复牌,以逾一千万手涨停价封单开盘,报8.22元。

中国联通H股也高开高走,一度涨超10%,截至收盘,涨3.52%,报12.36港元。

8月20日晚间,中国联通在上海证券交易所挂出混改方案相关正式公告。8月16日,联通曾挂出混改公告,之后又火速撤回。

对比两次公告,募资金额、定增对象、持股比例等关键内容都基本保持不变。而此前混改方案曝光后,市场对于定增的定价存有异议,认为不符合今年2月证监会推出的定增新规,8月20日深夜,证监会发文为联通“特开绿灯”。

证监会表示,深刻认识和理解联通混改对深化国企改革的先行先试重大意义,经与发改委等部门履行相应法定程序后,对联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。

作为联通混改方案中唯一一家公募基金参与者,兴全基金表示,拟通过两只产品,以现金认购本次非公开发行的约1.02亿股。

8月21日,继中国联通发布混改方案之后,国资委趁热打铁公布了中国保利集团改革方案。

国资委官网消息称,经报国务院批准,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。

保利集团在“2016中国企业500强”中排名第96位,以军民品贸易、房地产开发、文化艺术经营、矿产资源领域投资开发、民爆科技为主业。

私募动态

● 今年新备案“公募派”私募机构达40家

2017年是“公奔私”的第十年,中国基金业协会最新备案信息显示,8月份又有一名公募从业背景的人员备案了证券类私募机构。

截至7月底,今年公募基金经理离职人数达102位,涉及58家公募机构,公开信息显示,大部分公募基金经理离开后都创办或加盟了私募机构。

另据统计,今年前7个月,新增备案证券类私募机构共812家,其中,39家的法人代表有公募基金从业背景,21家有公募基金投研交易任职经历。

今年以来至少新备案了40家“公募派”私募机构。

私募观点

● 清和泉资本:当前估值提升逻辑仍在失效

清和泉资本认为,创业板近期存在一定的事件催化,市场情绪较为积极。但是当前估值提升的逻辑仍在失效,市场始终在回归业绩驱动模式。有三个简单逻辑:

1.流动性预期中性偏紧已成常态化。

2.历史上M1(狭义货币供应量)主导深证成份指数整体PE(市盈率),当前M1趋势是高位向下。

3. PMI(采购经理指数)与沪指在2016年初重拾相关性,盈利预期及行业景气驱动市场向上。

● 泓信投资:成长股或现阶段性企稳

泓信投资认为,触发成长板块走强的因素有:

1.周期板块延续震荡调整,不少资金获利了结后又再度配置的需求。

2.成长板块在经历了长时间调整后,目前估值已处于历史上相对较低的位置。

3.近期监管层对于兼并重组的审批明显加快。

鉴于此,成长股可能会出现阶段性的企稳,进入震荡整理阶段,但缺乏持续走强的动力。

投资圈关注

● 任泽平深信新周期已到,管清友建议慎用新周期

8月21日午间,民生证券研究院院长管清友发微博称,如果仅仅是投资研究,说说新周期也就罢了,不管结果如何,周期股涨过一波,买方高兴,卖方也高兴。如果涉及建言献策,还是慎用新周期。

而就在同天早晨,方正证券首席经济学家任泽平在微信公众号“泽平宏观”发文称,自己从事宏观经济研究17年,从未像今天这样深信:中国经济正站在新周期起点!

任泽平表示,新周期是供给出清新周期,政策含义十分重要。近期关于新周期的讨论,出现了宏观研究员普遍反对,行业研究员普遍举证的现象,宏观研究应多做调研、少闭门造车。

● A股今年IPO募资规模已超去年全年

据外媒统计,截至8月21日,今年首次公开发行(IPO)的304家公司合计募集1,545亿元人民币,已超过去年全年的融资额1,504亿元,去年全年上市的公司有227家。

新股上市后1个月的涨幅显示,今年以来平均值在254%,明显低于2016年400%的均值。

另外,以美元计算,今年以来,中国A股IPO募资规模占亚太区IPO总额的45%。

● 养老金首度现身上市公司前十大流通股东

近日,九阳股份发布的2017半年报显示,基本养老保险基金八零二组合持有286.7万股。同时,正海磁材的前十大流通股东中,也新进了基本养老保险基金八零二组合,持有392.92万股。

● 当今对冲基金十大“最爱和最恨的股票”

高盛最新公布的对冲基金行业“VIP” (重要持仓) 名录当中,科技龙头股“FANG”当中Facebook、亚马逊、谷歌纷纷榜上有名,中概股龙头阿里巴巴也位列对冲大佬们最为看好、持仓最多的股票前三甲。

与之相对,对冲基金经理们做空最为积极的股票当中,IBM、英特尔、沃尔玛和通用电气这些耳熟能详的名字赫然在列。

● 茅台越限价越涨:加价都买不到

据新快报报道,目前53度飞天茅台在广州多家大型商超和烟酒行普遍缺货。

“茅台断货到什么程度?严重到加价都没货。”某电商平台酒类采购人员认为,如今茅台已逐步转向中产化、大众型消费,普通人办酒席、送礼也会考虑茅台,市场需求大了,而产能跟不上来,所以才导致缺货严重。

8月21日,据贵州广播电视台微信公号“动静贵州”消息,贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅近日规定,自2017年9月1日起,全省范围内的公务活动,一律禁止提供任何酒类,一律不得饮用任何单位和个人提供的任何酒类,包括私人自带的酒类。

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