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人工智能主题投资迎来春天
摘要:我在以前例举了去年我分析了东旭光电,分析了海康威视等,但很多人对于我过去的战绩不感兴趣,他们感兴趣的是,未来还有哪些板能跑出翻番牛股。今天准备给大家分析下人工智能板块,昨

我在以前例举了去年我分析了东旭光电,分析了海康威视等,但很多人对于我过去的战绩不感兴趣,他们感兴趣的是,未来还有哪些板能跑出翻番牛股。今天准备给大家分析下人工智能板块,昨日市场受联通混改方案出炉和夜盘有色金属期货全线大涨消息刺激,上证指数跳空高开,一路震荡走高,重新收复20日线;创业板在创蓝筹的带动下维持强势格局,收盘站上半年线。截至收盘,上证指数收报3268点,上涨0.68%,从盘面上看,人工智能、国产软件、船舶等板块涨幅居前,酿酒、苹果概念等板块跌幅居前。两市合计成交超过5100亿元,比上一个交易日有小幅放量。

纵观本周市场,人工智能板块当之无愧成为市场资金追捧的对象,4个交易日板块指数涨幅达9.42%,实现四连阳。仅从昨日市场表现来看,中科信息、科大讯飞等创历史新高个股。在此前清华大学教授曾表示:人工智能正迎来发展的春天,或可引爆第四次工业革命!而在当前市场情绪对业绩确定性的偏好背景下,人工智能概念相关公司今年中报业绩也得到大幅改进,通过我们统计得到,截止到15号,从已经披露中报业绩的11家公司上看,有8家公司中报净利润实现同比增长,占比达7成以上。另外,在日前国务院印发《新一代人工智能发展规划》,明确指出将加快建设创新型国家和世界科技强国,此外当前人工智能是国家重点发展的领域之一,也将会有支持人工智能的相关政策出台。

有意思的是,几乎就在同时,日本媒体也报道了日本政府产业竞争力会议近日汇总的增长战略草案。为了达成日本首相安倍晋三提出的国内生产总值 (GDP)增至600万亿日元的目标,草案将重点放在活用机器人和人工智能(AI)以提高生产效率。草案提出到2020年创造出30万亿日元(相当于1.8万亿人民币)相关市场的远大目标。为确保优秀的人才,草案中还加入了促进外国人才在日本定居的对策。目前获得永久居留权需要在日本生活5年时间,讨论将该条件放宽至3年以内。

更为巧合的是,与此同时,美国白宫科学和技术办公室宣布,将在未来数月举办四场研讨会,对迅速发展的人工智能领域展开探讨,并拟成立“人工智能和机器学习委员会”,协调全美各界在人工智能领域的行动。美国希望能引领一场新的革命,织造由人工智能作为主角的“美国梦”。 随着计算机视觉、语音识别等技术成熟度提升,全球科技巨头如谷歌、Facebook、微软等,纷纷加大在人工智能领域布局。自从谷歌的AlphaGo战胜李世石,或意味着人工智能正在迎来爆发风口。 站在专业角度而言,广义的人工智能应用领域,包括智能医疗、智能家居、无人机、机器人等。受各国政府推动及关注度提升,人工智能相关概念愈发火热,而聪明的资本已嗅到了其中商机。

8月16日,吊足投资者胃口的中国联通的混改重组方案终于揭开,百度、阿里、腾讯、京东等四家互联网巨头,以及多家垂直行业企业和两家基金,以780亿元人民币的总对价,成为中国联通的战略投资者。而此次联通超预期混改方案的公布直接点燃市场资金对整个国企改革板块炒作热情,在早盘参与此次联通混改的上市公司宜通世纪、网宿科技、用友网络、苏宁云商等均停牌的情况下,板块内洛阳玻璃、中国核建、中船科技等出现涨停,而其他混改个股均有上涨。对于市场对混改概念股的炒作,我们发现混改概念炒作的逻辑有以下几点:首先,从市场资金看,在此前涨幅过高的周期股出现回调整固的情况下,联通混改的出台再次点燃市场对国改的关注度,而公告表示中国联通将在下周一复牌,届时有望站上市场风口,成为市场资金青睐的对象。其次,8月15日发改委再次发文指出今年下半年将集中力量实施国企国资等领域改革,此前的国电和神华合并方案已上报国务院,本次联通混改的出台也将成为新一轮国改标杆,且有望进一步加速地方国企改革进程,使国企改革风潮再起。再次,下半年正逢十九大时间窗口期,国企改革将继续迎接相关政策的密集催化,相关进展、方向和效果也将逐渐显现。因此我们建议投资者可从以下三个方面关注国改的投资机会:一是混合所有制改革,二是地方国改,三是央企兼并重组。

综上所述,在当下流动性偏紧有所缓解的宏观背景下,再叠加十九大的维稳预期,对市场仍处于相对乐观。但在沪指逼近前期高点,市场短期波动或加大,在周期股震荡整理阶段,市场风格短期切换至中小创。操作上,我们仍建议以有业绩支撑行业为主,建议轻指数重个股,关注“创蓝筹”、国企改革、雄安新区及优质成长股。

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